Сберегать — не тратить

В условиях кризиса банки наблюдают рост интереса розничных клиентов к депозитным продуктам и валютно-обменным операциям, а также снижение спроса на кредиты. Минувшим летом интерес к ипотеке и автокредитам был низким, заемщики предпочитали привлекать "короткие" кредиты на небольшие суммы, чтобы отправиться в отпуск, отремонтировать машину, сделать небольшой ремонт в квартире или на даче. Поэтому банки заметили рост интереса к коротким и быстрым в оформлении кредитам. Учитывая экономическую нестабильность, граждане предпочитают сберегать средства, а не тратить их и тем более не брать взаймы: банки прогнозируют рост депозитов населения на счетах.

Кризис приводит к изменению спроса на банковские продукты. По данным Банка России, объем кредитов, выданных населению Северо-Западного региона, в первом полугодии 2009 года рос гораздо медленнее, чем объем депозитов и составил 501,2 млрд рублей, увеличившись только на 5,4%. Население по-прежнему предпочитает привлекать кредиты в рублях. На них на начало года пришлось 84,5%, а по итогам первого полугодия — 85,7%.

Как отмечают участники рынка, сильнее всего снизился спрос на ипотечное кредитование, и сегодня заявки на получение кредита минимальны. Сильно упал объем автокредитов и потребительских кредитов, привлекаемых на несколько лет. "При этом многих клиентов сейчас интересуют "быстрые" деньги в виде экспресс-кредитов или кредитных карт", — говорит президент банка "БНП Париба Восток", генеральный директор российского подразделения Cetelem Филипп Дельпаль. Он объясняет это в частности тем, что в настоящее время клиенты могут лучше прогнозировать свое финансовое положение только на краткосрочную перспективу. Кроме того, на распределение продуктов по "популярности" повлияло и общее ужесточение требований к заемщикам, которое произошло в результате изменения уровня доходов многих групп населения.

О росте спроса на быстрые кредиты говорят и другие участники рынка. "Произошел сезонный рост заявок на кредиты, на ремонт квартир, достройку загородных домов, благоустройство дачных участков и приобретение мебели", — говорит заместитель начальника управления розничных операций банка "Возрождение" Александр Васильев. А управляющий петербургским филиалом банка "Уралсиб" Константин Горбачев отмечает, что сегодня высоким спросом у клиентов пользуется кредит, который оформляется за один день без справки о доходах. За первое полугодие 2009 года количество заявок на оформление такого кредита превысило 4 тыс. штук.

В ВТБ24 поток заявок на базовый продукт — потребительские кредиты — практически сохранился на уровне второго полугодия 2008 года (снижение составило всего 3%), рассказал управляющий директор управления продаж департамента сети ВТБ24, вице-президент банка Александр Орлов. По автокредитам в Санкт-Петербурге объем заявок снизился на 17% по сравнению со вторым полугодием 2008 года, а в сегменте ипотечного кредитования количество выданных петербургским филиалом кредитов сократилось в 6,5 раза. В то же время господин Орлов отмечает положительную динамику роста заявок на кредитные карты: их количество в первом полугодии выросло на 13%; правда, пока этот продукт пользуется меньшим спросом, чем потребительские кредиты. В июне 2009 года в среднем на 10 заявок по кредитам приходилось 7 заявок на кредитную карту.

"Пользователям дебетовых карт мы рекомендуем оформлять не кредит — овердрафт, а револьверную кредитную карту с лимитом до пяти ежемесячных зачислений. В этом случае, в отличие от овердрафтного кредита по дебетовой карте, у клиента две разные карты — дебетовая и кредитная — и он всегда знает, какие деньги тратит, свои или заемные, и ему проще контролировать расход заемных средств. Так что, спрос на револьверные карты в нашем банке существенно превосходит спрос на овердрафтные кредиты", — говорит заместитель начальника управления розничных операций банка "Возрождение" Александр Васильев.

Управляющий петербургским филиалом Абсолют Банка Виталий Демидов наблюдает отчетливую тенденцию к снижению спроса на кредитные продукты с начала кризиса. "Основная причина — неуверенность населения в своих будущих доходах, и как следствие — в возможности выплачивать кредит", — констатирует он. Недавно, в рамках действия программы реструктуризации займов для частных лиц, Абсолют Банк даже предложил кредит, согласно условиям которого, клиент может получить заем для погашения просроченной задолженности в банке по ипотеке и автокредитованию, а также на полное досрочное погашение задолженности по кредитным картам.

В банке "Санкт-Петербург" не зафиксировали существенного снижения интереса клиентов к кредитным продуктам. "Клиенты по-прежнему активно интересуются ими и задают вопросы, связанные с их оформлением. Низкий спрос связан с ожиданиями возможного понижения процентных ставок и смягчения требований банков к первоначальному взносу", — считает заместитель председателя правления банка "Санкт-Петербург" Павел Филимоненок.

"Если тенденция к стабилизации рубля и снижению ставки рефинансирования сохранится, то в течение 2009 года можно ожидать плавного повышения спроса на краткосрочное кредитование (до трех лет), при одновременной тенденции к снижению процентных ставок по кредитам", — прогнозирует Филипп Дельпаль. По мнению директора филиала ОАО "Сведбанк" в Санкт-Петербурге Витаутаса Бучюнаса, возможно, в этом году увеличится спрос на образовательные кредиты, так как экономический кризис существенно отразился на возможностях многих семей оплачивать обучение.

"Ежегодно спрос на кредитные продукты в сентябре увеличивается по сравнению с летним периодом. Хотя и не столь существенно. В 2008 году в сентябре мы получили на 11% больше кредитных заявок, чем в августе", — говорит господин Орлов из ВТБ24. Он считает, что в этом году, помимо сезонного фактора, на увеличение спроса может повлиять фактор корректировки модели потребительского поведения: предпосылок для второй волны банковского кризиса в сентябре банк не видит, а последние статистические данные даже говорят о некотором оживлении экономики региона. Таким образом, население, которое в определенной степени рассматривает этот месяц как новую точку отсчета, увидев позитивную динамику, может ослабить контроль расходов и увеличить потребление. Вместе с тем, с учетом сезонности, рост спроса на кредитные продукты вряд ли превысит 15%, отмечает господин Орлов.

Между тем при спаде спроса на кредиты банки отмечают устойчивый рост интереса населения к депозитным продуктам и валютно-обменным операциям, что вполне понятно в условиях экономической нестабильности. Рост вкладов населения по Северо-Западу, согласно данным Банка России, по итогам полугодия составил 8,6%. Общий объем депозитов и вкладов физлиц достиг 892,5 млрд рублей. При этом на начало 2009 года более 67% приходится на вклады в рублях, а по итогам полугодия — 69%.

"В 2009 году мы отчетливо увидели изменение потребительского поведения наших клиентов. Очевидно смещение акцентов в пользу сбережений. Люди стремятся застраховать себя от возможного ухудшения финансовой ситуации и откладывают средства на будущее", — говорит Александр Орлов. Так, в петербургском филиале ВТБ24 в первом полугодии объем депозитов населения вырос на 18%, в то время как количество заявок на потребительские кредиты, как уже говорилось, снизилось на 3% по сравнению со вторым полугодием 2008 года. По словам Виталия Демидова, наибольшим спросом у населения сейчас пользуются вклады и пластиковые карты, поэтому Абсолют Банк активно расширяет спектр инвестиционных предложений для физических лиц, которые более востребованы в условиях финансового кризиса. В частности, в этом году была существенно расширена линейка предложений по вкладам. "В условиях экономической нестабильности существенно выросла потребность населения в надежных сберегательных инструментах, поэтому приток депозитов в банках продолжает расти", — радуется господин Демидов.

В петербургском филиале банка "Уралсиб" наблюдают возрастающий интерес клиентов к рублевым депозитам на фоне стабилизации позиций рубля. По словам господина Горбачева, по-прежнему очень востребованы вклады на короткие сроки — три и шесть месяцев, поэтому банк предлагает по ним наиболее привлекательные ставки. Кроме того, банк повысил ставки по валютным вкладам, так как многим из клиентов требуется диверсификация валютных рисков. "С начала года мы наблюдаем положительную динамику изменения депозитного портфеля. За первые шесть месяцев текущего года портфель филиала увеличился на 20% и составил 4,2 млрд рублей. В структуре портфеля преобладают рублевые вклады, но, учитывая высокую волатильность валютного рынка, периодически наблюдаем повышенный спрос и на валютные депозиты", — говорит господин Горбачев.

Учитывая изменения потребительских предпочтений клиентов с начала кризиса, банк "Возрождение" разработал линейку сезонных депозитов, предусматривающих начисление процентного дохода по плавающей ставке при пополнении депозита и досрочном снятии средств, а также при досрочном закрытии депозита, рассказывает господин Васильев. Другим "кризисным" продуктом банка стал рублевый депозит, который позволяет получать доход на дебетовую, в первую очередь, зарплатную карту, если на ней остаются свободные средства.

После прошлогоднего оттока средств вкладчиков из банковской системы уже в первом квартале 2009 года банкам удалось восстановить близкие к докризисным показатели привлечения средств населения. Во втором квартале положительная динамика сохранилась, несмотря на "съедение" в балансах части притока из-за укрепления рубля. Даже летние месяцы, стабильно отражающие снижение деловой активности населения, показали прирост портфеля депозитов физических лиц, констатируют банки. "На фоне значительных колебаний курсов основных мировых валют в короткой перспективе российские рубли наиболее привлекательны для клиентов. На срок от шести месяцев и более пропорции размещения выравниваются, и вкладчики разбивают сбережения на вклады в рублях и иностранной валюте", — говорит господин Демидов.

"По итогам первого полугодия объем вкладов населения в банке "Возрождение" вырос до 55,8 млрд рублей, что на 2,8 млрд рублей больше, чем на аналогичную дату прошлого года, а по итогам июля 2009 года объем вкладов достиг 57,7 млрд рублей", — доволен господин Васильев. При этом он отмечает, что рублевые вклады с начала года приросли более чем на 2,3 млрд рублей, по состоянию на 1 августа их доля в розничных депозитах составила около 60%. "Депозиты традиционно пользуются высоким спросом у клиентов. В августе мы завершили прием средств в традиционный сезонный вклад. Несмотря на период низкой деловой активности и отпусков, нам удалось привлечь от населения средства в объеме более 10 млрд рублей только в этот вклад", — радуется господин Филимоненок из банка "Санкт-Петербург".

Сегодняшняя ситуация играет на руку и банкам, и клиентам, и при сохранении стабильности рынка следует ожидать дальнейшего роста вкладов, считают эксперты, правда, при этом вероятно снижение привлекательности предлагаемых вкладчикам условий и, в первую очередь, процентных ставок.