"Ъ" стали известны подробности сделки по приобретению АФК "Система" крупного немецкого производителя микрочипов Infineon (см. "Ъ" от 14 августа). Российская сторона была готова приобрести 51% компании за €2 млрд, правительство Германии предлагает ограничиться продажей 15-20% за €1 млрд. Одновременно российским инвесторам предложено приобрести французского производителя полупроводников Altis Semiconductor, 50% которого принадлежит Infineon. Однако в Москве этот актив интереса не вызывает.
Переговоры о покупке доли в Infineon вышли на уровень согласования ее ключевых параметров, рассказал "Ъ" источник, знакомый с ходом сделки. По его словам, изначально российская сторона рассчитывала получить контрольный пакет акций Infineon за €2 млрд. Однако в ходе переговоров президента РФ Дмитрия Медведева с канцлером Германии Ангелой Меркель (см. "Ъ" от 14 августа) та дала понять, что Германия не заинтересована в продаже столь крупного пакета. "Теперь стороны обсуждают возможность приобретения 15-20% акций Infineon примерно за €1 млрд",— уточняет собеседник "Ъ". "Сделка может быть профинансирована Внешэкономбанком",— уточняет другой источник, знакомый с ходом переговоров. В ВЭБе от официальных комментариев отказались.
Infineon занимается производством микроэлектроники для различных отраслей экономики. В третьем квартале, закончившемся в июне 2009 года, выручка составила €845 млн, чистый убыток — €23 млн. Капитализация в Xetra — €4,23 млрд. Крупнейшими акционерами являются Dodge & Cox International Stock Fund (9,95%), Capital Group International (4,93%), Templeton Investment Counsel (4,89%), Odey Asset Management (3,16%), Brandes Investment Partners (3,08%).
Покупкой доли в Infineon сделка может не ограничиться. Источник "Ъ" в аппарате правительства утверждает, что параллельно Россия изучает возможность покупки французского производителя полупроводников Altis Semiconductor, который еще в 2007 году планировал приобрести "Рособоронэкспорт". По его словам, переговоры возобновились несколько недель назад в рамках подготовки сделки по покупке АФК доли в материнской компании Altis — Infineon. Инициатива исходит от французской стороны, подчеркивает собеседник "Ъ", как и Infineon, компания испытывает серьезные финансовые затруднения. Источник "Ъ" в аппарате правительства сообщил, что судьба Altis будет обсуждаться в ноябре на правительственном уровне России и Франции.
"Акционеры Altis пытаются продать компанию уже второй год и после кризиса серьезно скорректировали свое предложение: если раньше они хотели получить в ходе сделки более €200 млн, то теперь речь идет о €150 млн. Насколько мне известно, АФК "Система" не слишком заинтересована получить "в нагрузку" к Infineon ее французскую "дочку"",— утверждает собеседник "Ъ". Директор комплекса корпоративных коммуникаций АФК Ирина Потехина подтверждает: государство действительно ведет переговоры по вхождению в капитал Infineon. ""Система" заинтересована в том, чтобы стать партнером государства в этом проекте, и готова предложить свою индустриальную экспертизу",— объяснила госпожа Потехина. Переговоры по Altis не ведутся, утверждает госпожа Потехина.
Представитель Altis заявил "Ъ", что две недели назад компанию посетили "представители российской стороны". Их имена он не раскрывает. Директор по связям со СМИ Infineon Кай Лаудиен сообщил, что "компания работает над продажей Altis и рассматривает различные варианты".
Altis Semiconductor разрабатывает и производит полупроводники для ВПК, предприятий авиакосмической отрасли, автомобилестроения и транспорта. Компания в равных долях принадлежит IBM и Infineon. Выручка в 2004 году составила €525 млн, в 2005 году — €450 млн, более свежих данных на сайте компании нет. 15 июня 250 сотрудников компании устроили забастовку против запланированного сокращения 400 человек.
Переговоры по продаже Altis в 2007 году велись со швейцарской компанией Advanced Electronic Systems AG (AES), которой владеет российский холдинг Global Information Services (GIS). Сумма сделки не разглашалась, но аналитики оценивали ее в €300-500 млн. Участники рынка тогда сообщили, что за GIS стоит ФГУП "Рособоронэкспорт" (сейчас входит в состав госкорпорации "Ростехнологии"), в самом ФГУП это не опровергали. Финансировать сделку должен был как раз Внешэкономбанк с условием предоставления обеспечения и поручительства "Рособоронэкспорта". Но затем ФГУП отозвало свои гарантии, сославшись на высокие риски реализации проекта.
В Минпромторге "Ъ" вчера заявили, что "в курсе возобновившихся переговоров по Altis", уточнив, что по-прежнему считают покупку французской компании "нецелесообразным шагом". От более детальных комментариев в ведомстве воздержались. В "Ростехнологиях" заявили, что покупка Altis для них "неинтересна и неактуальна".