В связи с дефицитом и удорожанием ресурсов почти все компании, предлагающие в лизинг автотехнику, недвижимость и оборудование в Татарстане, изменили условия сделок и критерии оценки платежеспособности клиента. А потому отныне получить в лизинг необходимое имущество стало сложнее и менее выгодно, чем раньше.
Снизу вверх
Спрос на лизинг начал стремительно расти в 2007 году, благодаря спросу со стороны малого и среднего бизнеса. Доля заказов со стороны предпринимателей в портфеле некоторых лизингодателей составила 50%. По данным компании «КамАЗ-Лизинг», в 2007 году рынок лизинга тяжелых грузовиков вырос почти вдвое — с 31 млрд руб. до 60 млрд руб. Прогноз экспертов на 2008 год был еще более оптимистичным — они говорили, что этот сегмент рынка вырастет не менее чем на 50 млрд руб. Весь рынок автолизинга, по самым оптимистичным оценкам его участников, должен был вырасти в 2008 году на 65-70%. По словам генерального директора компании «Лизинг-Трейд» Искандера Маслахутдинова, в последние несколько лет этот рынок стал приобретать цивилизованные формы и стабильно рос.
Сверху вниз
Однако ситуация изменилась. В 2008 году объем рынка упал на 7-18% по сравнению с 2007 годом. Основной спад пришелся на четвертый квартал. Проблема в том, что с осени 2008 года при сохранении спроса на лизинговые услуги у лизинговых компаний стало значительно меньше возможностей для их предоставления. Во-первых, были нарушены механизмы рефинансирования лизингового портфеля. Во-вторых, номинированный в рублях капитал лизинговых компаний постепенно обесценивался. В-третьих, некоторые банки стали досрочно отзывать кредиты, из которых лизинговые компании черпали ресурсы для своего бизнеса, и диктовать новые правила сотрудничества, увеличивая процентные ставки и применяя более низкие коэффициенты оценки залогов. «К сожалению, в 2008 году наступил перелом положительной тенденции роста отрасли,— отмечает Искандер Маслахутдинов.— Думаю, в 2009 году объемы рынка лизинга снизятся на 30-40%».
Немедленная реакция
Из-за кризиса пострадали многие базовые отрасли промышленности. «По сравнению с предыдущими периодами сегодня спрос на эту финансовую услугу снизился. Это связано прежде всего с сокращением объемов заказов на предприятиях, с которыми работают субъекты малого бизнеса»,— считает генеральный директор государственной Лизинговой компании малого бизнеса Республики Татарстан Айрат Каюмов. Поэтому лизинговые компании, даже имея ресурсы для развития бизнеса, не станут раздувать свои портфели. «При возобновлении лизинговых операций мы, безусловно, должны будем учитывать, что лизингополучатели стали более рискованными»,— говорит первый вице-президент ФК «Уралсиб» Дмитрий Зотов. С ним согласен и господин Маслахутдинов. «Сейчас на первый план для большинства лизинговых компаний выходит оценка рисков. Руководствуясь этим, мы изменили подходы к оценке потенциальных лизингополучателей — теперь наши аналитики более взвешенно и скрупулезно оценивают финансовое положение и платежеспособность каждого клиента. А после передачи имущества в лизинг более интенсивно проходит работа по контролю его эксплуатации и места нахождения»,— подчеркивает он.
Изменения коснулись и маркетинговой политики лизинговых компаний. Игрокам рынка придется на какое-то время забыть о таких продуктах, как экспресс-лизинг, лизинг с минимальным авансом и большим сроком или минимальным пакетом документов для одобрения заявки. Поэтому лизинговые компании будут отбирать наиболее надежных клиентов с устойчивым финансовым положением и хорошими показателями бизнеса.
Что нового
В результате лизинг стал менее доступным для потребителя. По словам аналитика ИК «Финам» Юлии Голышевой, замедление темпов роста рынка в связи с ухудшением конъюнктуры на рынках капитала вызвало повышение процентных ставок, увеличение сроков рассмотрения заявок, а также ужесточение требований к заемщикам. «Стремясь обеспечить бизнес диверсифицированными пассивами, лизинговые компании с осени прошлого года стали повышать ставки на 2-4%»,— отмечает аналитик.
В целом для казанского рынка, согласно исследованиям компании «Лизинг-Трейд», характерно увеличение авансовых платежей до 30%, а также увеличение срока рассмотрения заявки лизингополучателя от двух недель до месяца. Стал почти невозможен лизинг для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Срок лизинга для автотранспорта колеблется в промежутках 24, 18, 12 месяцев. Среднегодовое удорожание предмета лизинга составляет от 10%, минимальная стоимость приобретаемого имущества — 250 тыс. руб. При этом на заключение договора лизинга с компанией могут рассчитывать только юридические лица, существующие не менее одного года. Также компания может затребовать дополнительное залоговое обеспечение и поручительство юридического лица или индивидуального пред-принимателя.
По словам господина Маслахутдинова, компания «Лизинг-Трейд» в 2009 году готова финансировать новые лизинговые проекты для представителей крупного, малого и среднего бизнеса по одной из схем: по стандартной программе лизинга, либо по схеме лизинга «0% от стоимости» или минимальным удорожанием, разработанной совместно с партнерами. «Совместно с известными дилерами и дилерскими центрами мы формируем многочисленные специальные лизинговые программы для продвижения популярных моделей автотранспорта или спецтехники. С марта мы запустили ряд партнерских программ (спецпрограмм 0% удорожания) с официальными представительствами ЗАО „Мерседес-Бенц РУС“ (марка Mercedes-Benz), ООО „Фольксваген Групп Рус“ (марка Volkswagen), ЗАО „Форд мотор компании“ (марки Ford, Volvo, Land Rover, Jaguar), ООО „Пежо Ситроен Рус“ (марки Opel, Chevrolet, Peugeot и Citroen), ООО „Ниссан мотор Рус“ (марка Nissan), ООО „Дженерал Моторз СНГ“ (марки Chevrolet, Opel, Cadillac, Hummer), ЗАО „Джи Эм-АвтоВАЗ“ (марка Chevrolet-Niva)»,— рассказал Искандер Маслахутдинов.
«В связи с тем, что у большинства лизингодателей происходит унифицирование лизинговых продуктов, на первый план для клиентов сегодня выходит наличие у них разнообразных индивидуальных условий — спецпредложений и договоренностей с поставщиками»,— подчеркивает господин Маслахутдинов. Этот нюанс отмечает и Айрат Каюмов. «В своей работе мы практикуем индивидуальный подход к клиенту и предлагаем оптимальные для обеих сторон условия финансирования», — сказал он „Ъ-Finance“.
Основные условия лизинга, по словам господина Каюмова, в Лизинговой компании малого бизнеса Республики Татарстан остались прежними — клиентами могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе на стартовом этапе. Первоначальный взнос (задаток) составляет от 10% стоимости предмета лизинга. Срок лизинга — до семи лет при среднегодовом удорожании от 8% годовых. Отличие ЛКМБ-РТ от других лизинговых компаний в том, что ее клиенты имеют возможность принимать участие в федеральных и республиканских программах поддержки предпринимательства в части компенсации по лизинговым платежам.
«Если раньше в погоне за клиентом сокращались размеры аванса (иногда до нуля), сквозь пальцы смотрели за страхованием лизингового имущества, слабо применяли такие формы, как залог, поручительство, недостаточно подробно анализировали финансовую платежеспособность клиентов, то теперь все существенно изменится»,— подчеркивает первый вице-президент ФК «Уралсиб» Дмитрий Зотов. Кстати, финансирование лизинговых сделок в Казани компания прекратила на неопределенный срок.
Осторожный оптимизм
Говоря о планах своего развития и будущих изменениях в ассортименте предложений, участники рынка затрудняются оценить перспективы развития отрасли. «Компания будет выстраивать свою политику в 2009 году, исходя из сроков и темпов подъема отрасли, которые будут понятны уже в первой половине 2009 года,— отмечает заместитель генерального директора компании „CARCADE Лизинг“ Лариса Власова.— Но пока степень неопределенности, к сожалению, слишком высока. Поэтому делать прогнозы на целый год вперед достаточно сложно».
«Лизинг можно считать перспективным финансовым инструментом привлечения ресурсов в малый бизнес, поскольку позволяет создавать новое и модернизировать существующее производство без отвлечения значительной части оборотных средств,— подчеркивает Айрат Каюмов.— Сейчас, когда предприятия малого бизнеса испытывают недостаток свободных денежных средств и вынуждены изыскивать возможности для конкурентной борьбы, использование лизинга для пополнения основных фондов наиболее эффективно». По его мнению, значительного роста рынка лизинговых услуг ожидать не стоит, однако перспективы развития определенно есть. «В 2009 году наряду с оказанием услуг финансового лизинга мы планируем развивать предоставление имущества в оперативный лизинг, а также в аренду с возможностью последующего выкупа по желанию клиента,— говорит господин Каюмов.— Надеемся, что тем самым сможем оперативно реагировать на возникающие потребности субъектов малого бизнеса».