Миллиардер Уоррен Баффет через принадлежащую ему инвестиционную компанию Berkshire Hathaway заключил сделку о покупке привилегированных акций Goldman Sachs на $5 млрд. Сделка не только облегчила положение одного из ведущих банков США, но и обнадежила весь финансовый рынок.
Принадлежащая миллиардеру Уоррену Баффету компания Berkshire Hathaway инвестирует $5 млрд в Goldman Sachs. Согласно официальному заявлению Goldman Sachs, Berkshire Hathaway приобретет привилегированные акции банка на сумму $5 млрд, по которым выплачиваются десятипроцентные дивиденды (эти бумаги не могут быть конвертированы в обыкновенные акции). По условиям сделки Goldman Sachs может выкупить у Berkshire Hathaway акции в любое время, но уже с премией в 10%. Berkshire Hathaway также получит варранты на право покупки обыкновенных акций банка на $5 млрд по $115 за штуку в любой момент в последующие пять лет, что на 8% ниже цены закрытия вторника ($125,05). Это соответствует примерно 9% капитала Goldman Sachs. Таким образом, господин Баффет уже получил потенциальную прибыль "на бумаге" в размере $437 млн.
Помимо продажи привилегированных акций компании, подконтрольной Уоррену Баффету, Goldman Sachs объявил о планах по привлечению $5 млрд за счет допэмиссии обыкновенных акций. Банк продал 40,65 млн обыкновенных акций по цене $123 за штуку, тогда как на закрытие торгов во вторник их стоимость составляла $125,05 (дисконт — 1,6%). Кроме того, Goldman Sachs, который выступил андеррайтером размещения, имеет опцион на продажу еще 6,1 млн акций.
Во время кризиса Goldman Sachs сначала не нес крупных потерь, однако после банкротства Lehman Brothers его акции упали на 28%, затем банк объявил о снижении прибыли в III квартале на 71%. В минувшее воскресенье Goldman Sachs и Morgan Stanley получили разрешение от Федеральной резервной системы США сменить статус инвестбанка на банковский холдинг.
Новый статус даст Goldman Sachs возможность получать финансовую помощь от федеральных властей и подразумевает более строгий контроль со стороны государства (см. Ъ от 23 сентября). "Goldman Sachs обладает проверенной и сильной управленческой командой, а также интеллектуальными и финансовыми средствами для продолжения движения к рекордам",— объяснил Уоррен Баффет свои инвестиции в банковский холдинг. "Если господин Баффет считает, что Goldman выживет, и готов вкладывать в него деньги, то это обнадеживающий знак для рынка",— считает глава отдела инвестиций немецкой Infidar Investment Advisory Урс Айлингер.
Действительно, после поступления информации о сделке Berkshire Hathaway и Goldman Sachs котировки крупных европейских банков выросли: Barclays на 1,4%, Deutsche Bank — на 1,94%, BNP Paribas — на 1,52%. Акции самого Goldman Sachs на NYSE выросли на 3%.
Помимо Уоррена Баффета интерес к акциям Goldman Sachs проявляет второй по величине в Японии банк — Sumitomo Mitsui Financial Group. Как сообщают японские СМИ, Sumitomo Mitsui планирует вложить в американский банк 100 млрд иен ($946 млн). Если сделка состоится, то Sumitomo Mitsui станет третьим японским банком, после Nomura Holding и Mitsubishi UFG, инвестировавшим в активы американских банков, пострадавших от финансового кризиса.