Как стало известно "Ъ", сенатор-миллиардер Сулейман Керимов продал крупные пакеты акций Сбербанка и "Газпрома". После реализации земельных, телекоммуникационных, металлургических и других активов у господина Керимова практически не останется инвестиций в России. Освободившиеся средства бизнесмен вкладывает в зарубежные финансовые институты — он уже приобрел около 3% акций Deutsche Bank, а также бумаги Morgan Stanley, Credit Suisse, UBS.
О том, что структуры, подконтрольные Сулейману Керимову, на протяжении последних месяцев продают на рынке акции "Газпрома" и Сбербанка, "Ъ" сообщили несколько источников в инвестбанках и управляющих компаниях, а также источники, близкие к компании "Нафта-Москва", которая управляет активами Сулеймана Керимова. "Продажа велась постепенно в январе-феврале этого года",— рассказывает председатель правления крупного банка. По неофициальной информации компании "Нафта-Москва" принадлежало 4,5% акций "Газпрома" (на начало года стоимость такого пакета составляла $15,37 млрд), 6% акций Сбербанка ($5,4 млрд на начало года). "Было заметно, что на рынке проходят большие продажи, потому что акции Сбербанка вели себя очень необычно: через биржу проходили большие объемы бумаг",— отмечает управляющий крупной компании. Так, 11 февраля акции Сбербанка упали на 0,82% при росте индекса ММВБ на 2,31% и акций ВТБ на 1,61%. Часто бумаги Сбербанка вели себя хуже рынка, что свидетельствует о том, что продавались крупные пакеты акций. Так, 18 января бумаги Сбербанка упали на 2,18%, ВТБ — на 1,49%, индекс ММВБ — на 0,95%. 12 февраля бумаги Сбербанка выросли на 2,63%, ВТБ на 7,4% при росте индекса на 3,76. 13 февраля Сбербанк прибавил 0,07%, ВТБ — 2,26%, индекс — 1,37%. Очень большими были и объемы торгов: 12 февраля они составили на ММВБ 8,57 млрд руб., 13 февраля — 7,63 млрд руб. при том, что среднедневной объем торгов в феврале составил 6,4 млрд руб. В количественном выражении объем торгов еще больше отличался от средних показателей. 12 февраля он составил 101,165 млн бумаг, 13-го — 90,124 млн при среднедневном в феврале 72 млн. "Сейчас у "Нафта-Москва" остался небольшой пакет акций Сбербанка",— отмечает топ-менеджер крупного российского банка.
Чтобы избежать утечки информации, господин Керимов работал только с западными инвестбанками. "Основную работу по реализации российских бумаг Сулеймана Керимова проводили специалисты из лондонского Morgan Stanley, кроме того "Нафте" помогали и в Credit Suisse",— отмечает топ-менеджер "дочки" зарубежного банка.
С декабря 1999-го до 2007 года Сулейман Керимов был депутатом Госдумы сначала от Блока Владимира Жириновского, а затем от ЛДПР. В апреле прошлого года господин Керимов покинул ряды этой партии и написал заявление о вступлении в "Единую Россию". Миллиардеру прочили проходное место в списке партии по Дагестану, однако он получил пост представителя парламента Дагестана в Совете федерации.
Помимо продажи акций "Газпрома" и Сбербанка структуры, подконтрольные Сулейману Керимову, продали или ведут переговоры о продаже других российских активов бизнесмена. Осенью прошлого года господин Керимов продал фирму "Метроном АГ" (оператор сети супермаркетов "Меркадо") за $200 млн X5 Retail Group. В апреле этого года стало известно, что Сулейман Керимов договорился о продаже "Национальных телекоммуникаций" Национальной медиагруппе, основным акционером которой является банк "Россия" Юрия Ковальчука (см. "Ъ" от 23 апреля). По оценкам экспертов, сумма сделки составила около $1,2-1,3 млрд. Во второй половине мая "Полиметалл" официально сообщил о том, что Сулейман Керимов ведет переговоры о продаже своей доли в компании, и одним из участников переговоров является основатель группы ИСТ Александр Несис (см. "Ъ" от 20 мая). Помимо этого, по данным источников "Ъ", господин Керимов планирует продать и строящийся элитный поселок "Рублево-Архангельское".
Средства, вырученные от продажи российских активов, Сулейман Керимов инвестирует в зарубежные финансовые институты. "Керимов купил большой пакет бумаг Deutsche Bank, эту сделку в его интересах проводили специалисты из зарубежного Morgan Stanley",— рассказывает топ-менеджер крупного банка. "В конце прошлого года его доля в капитале Deutsche Bank составляла около 3%",— отмечает председатель правления крупного инвестбанка. Исходя из вчерашних котировок, этот пакет стоил $1,56 млрд. "Сейчас Керимов продолжает увеличивать свою долю в Deutsche Bank и планирует довести ее до 9%",— рассказывает источник, знакомый с планами сенатора. В Deutsche Bank "Ъ" заявили, что, согласно законодательству Германии, акционер обязан сообщать эмитенту о приобретении пакета в случае, если его объем превышает 3%. Тогда сам банк обязан официально сообщить о существенном факте. "Мы пока официальных заявлений не делали",— отметили представители Deutsche Bank. Однако, по словам источников "Ъ", Сулейман Керимов и еще несколько российских олигархов обсуждают создание пула инвесторов, которые будут покупать бумаги зарубежных банков. "В этом случае информация об инвестициях российских бизнесменов и о росте их доли в банках так и останется закрытой",— уверен глава крупного инвестбанка.
Помимо Deutsche Bank господин Керимов приобрел также небольшие пакеты других банков — около 1% UBS, Morgan Stanley и Credit Suisse, рассказывают собеседники "Ъ". Исходя из вчерашних котировок, 1% акций UBS стоил $525 млн, Morgan Stanley — $452 млн, Credit Suisse — $578 млн. "Покупка 1-3% зарубежных банков — это определенно долгосрочная инвестиция, такие активы приобретаются как минимум на один-два года",— полагает гендиректор УК "Альянс РОСНО Управление активами" Олег Мазуров. Интерес Сулеймана Керимова к зарубежным финансовым активам подтверждает и недавнее заявление президента одной из крупнейших в Европе финансовых групп Fortis Морис Липпенс о том, что Сулейман Керимов может войти в капитал этой группы.
Представители UBS, Morgan Stanley и Credit Suisse вчера не ответили на запрос "Ъ". Директор по инвестициям компании "Нафта-Москва" Антон Аверин вчера заявил "Ъ", что вопрос о продаже российских активов и зарубежных приобретениях господина Керимова компания оставляет "без комментариев".
Аналитики полагают, что действия Сулеймана Керимова вполне логичны: несмотря на огромные потери, которые понесли зарубежные банки во время ипотечного кризиса, в ближайшее время они не будут рапортовать об убытках. "Все худшее для этих банков уже позади, и если у них и будут списания, то незначительные",— полагает Олег Мазуров. "Бумаги зарубежных банков пострадали больше остальных от финансового кризиса, и сейчас у них есть больший потенциал для роста",— уверена аналитик Альфа-банка Наталия Орлова. Сейчас бумаги Deutsche Bank стоят на 42,25% дешевле, чем в августе, UBS — на 150,7%, Morgan Stanley — на 63,44%, Credit Suisse — на 65,1%. "Неудивительно, что бизнесмен захотел продать акции Сбербанка, коэффициент EV/book value (отношение капитализации к капиталу.— "Ъ") для которого составляет примерно 2,5-3, и решил приобрести активы, для которых этот показатель находится на уровне 1",— отмечает Олег Мазуров.
Впрочем, по словам источников "Ъ", Сулейман Керимов мог руководствоваться и иными причинами. "Сейчас Сулейман Керимов практически не появляется в Москве, а если и приезжает, то его повсюду окружает множество охранников",— рассказывает источник в банковских кругах. "Инвестиции в зарубежные активы более безопасны, они позволяют уберечь свои сбережения от различных рисков, в том числе политических",— резюмирует топ-менеджер крупного банка.