Через два года рынок производства платежных терминалов достигнет насыщения – во многом благодаря нашествию выходцев из игорного бизнеса. Это неминуемо приведет к войне технологий.
«Платежный автомат на улице узнает меня по отпечатку пальца. Вношу деньги на телефон, погашаю проценты по кредиту, покупаю билет на самолет. В аэропорту вспоминаю, что не перевела деньги маме. Спешу к терминалу: он помнит меня – даже не нужно вводить свои банковские реквизиты».
Аналитик компании «Уником» Туяна Халудорова просто мечтает. Пока платежных автоматов, соединяющих все эти функции, не существует. Но все еще впереди. Рынок платежных терминалов в России не отметил и пяти лет – его история началась только в 2002 году.
«Вокруг ходит слишком много людей с кэшем, которые хотят его куда-нибудь засунуть»,– пошутил однажды генеральный директор компании «Элекснет» Юрий Мальцев, до осени 1999 года возглавлявший в Центральном банке департамент платежных систем и расчетов. Пошутил – и создал на базе банкомата Siemens автомат по приему наличных. Идею подхватили другие компании – рынок экспресс-оплаты быстро набирал обороты.
«В прошлом году совокупный объем моментальных платежей можно было оценить в $15 млрд»,– утверждает заместитель генерального директора компании ОСМП Алексей Няненко и прогнозирует, что в 2007 году рынок вырастет еще на 35%. Есть и более оптимистичные оценки. Так, по данным руководителя проекта Kiosks.ru Инны Стрижовой, емкость рынка приема платежей составляет $24 млрд. Высокая концентрация у населения наличных денег и бурное развитие сотовой связи (до 90% платежей приходится на оплату мобильных счетов) объясняет, по мнению Туяны Халудоровой, быстрый рост рынка платежей.
 |
Постепенно стали выстраиваться региональные платежные сети (сейчас их уже более ста) – «Мгновенно», РПЦ, «Мультикасса», «Электропей», «Автопей» и другие. Однако между производителем терминала и его владельцем, который получает доход от комиссии с платежей (как правило, 1,5–3%), существует еще одно звено – компании, предоставляющие процессинговые услуги. Именно они, выступая посредниками между терминалом и получателями платежей, ведут обработку всех операций. Иные игроки, однако, стремятся одновременно исполнять сразу несколько функций: берут на себя изготовление и эксплуатацию терминалов или, скажем, эксплуатацию и процессинг.
Среди производителей терминалов тоже стали появляться крупные игроки – «Искра», «Штрих-М», «Металлюкс», Объединенная сеть моментальных платежей (ОСМП). Часть производителей, понятное дело, «родом из ВПК», а ОСМП, например, пришла из процессингового бизнеса – чтобы обеспечить себя оборудованием.
Однако летом 2005 года все изменилось. Ветер подул со стороны игорного бизнеса. Импульс развитию платежного рынка невольно дали чиновники, начавшие атаку на «одноруких бандитов»: они обязали производителей игорных автоматов получать лицензию, забыв при этом уточнить, кто именно должен ее выдавать. Только в октябре 2006 года соответствующие полномочия были приданы Федеральному агентству по промышленности, но на горизонте уже замаячил новый закон, загоняющий игорные заведения в четыре специальные зоны.
Производство игровых автоматов резко сократилось. Некоторые производители, впрочем, продолжали выпускать оборудование на экспорт (в основном в страны ближнего зарубежья), однако большинство решило принять участие в более спокойной игре.
Дело в том, что практически все детали, входящие в игровые автоматы, пригодны и для производства платежных терминалов. А потому переориентироваться на новый рынок не составило особого труда. Так, компания «Уникум» переключилась на производство платежных терминалов всего за четыре месяца. Помимо нее заметными игроками на платежном рынке стали бывшие «игорщики» Smart Games, «Честная игра», «Игровой мир». «В следующем году многих производителей потеснят лидеры игровой индустрии: они имеют хорошие производственные мощности и отлаженные годами технологии»,– уверена Инна Стрижова.
Появление сразу нескольких новых игроков привело к резкому увеличению объема рынка. Если за весь 2005 год, по данным Kiosks.ru, в России было продано около 8 тыс. терминалов, то в 2006 году ежемесячное производство оценивалось уже на уровне 1,5–2 тыс., а в 2007 году дойдет и до 4–5 тыс. в месяц.
Рост предложения на рынке способствовал демпингу. Если прежде средняя стоимость терминала составляла $6–8 тыс., то теперь они подешевели более чем вдвое – до $2,5–3,5 тыс. А Туяна Халудорова уверяет, что на одной из профессиональных выставок встречала прототип платежного терминала с корпусом из фанеры и стоимостью всего $1,5 тыс. Кроме того, по словам Дмитрия Федосова, менеджера по инвестиционным проектам скандинавского фонда прямых инвестиций Mint Capital, появление новых производителей и, как следствие, увеличение общего парка платежных терминалов уже вызвало рост арендной платы (для размещения этих терминалов) в торговых центрах и прочих «доходных» местах. Это в свою очередь привело к росту спроса на дорогостоящие уличные платежные терминалы, имеющие морозо- и влагостойкие комплектующие. Их пока производит узкий круг предприятий – ОСМП, «Штрих-М» и Московский прожекторный завод.
Гонка терминалов
Однако высокая конкуренция
характерна лишь для рынка Москвы и Санкт-Петербурга: в столице, к
примеру, сегодня насчитывается около 10 тыс. платежных терминалов,
и это около 80% ее потребностей. В регионах же неохваченными
остаются около двух третей рынка.
Общее число терминалов в России, по различным оценкам, составляет 30–35 тыс. аппаратов. Потолка производство платежных терминалов достигнет к 2009 году, когда, по мнению Алексея Няненко, в России будет функционировать около 150 тыс. терминалов. «Похоже, это предел»,– предупреждает эксперт. При этом только ОСМП планирует в 2007 году выпустить не менее 50 тыс. терминалов, еще 21 тыс. собирается произвести «Уникум», а 7 тыс. аппаратов – в планах Smart Games.
Впрочем, спрос на платежные терминалы даже после насыщения рынка не иссякнет: парк требует обновления каждые полтора-три года. По подсчетам Kiosks.ru, после насыщения рынка спрос на новые терминалы составит 30% их общего числа, то есть около 45 тыс. аппаратов в год.
После того как рынок достигнет предельного насыщения, конкуренция неминуемо перейдет в плоскость гонки технологий. Больше цениться будут эргономичность платежных терминалов и удобство интерфейса. «Конкурентные преимущества будут зависеть от количества услуг, заложенных в один терминал, и от скорости, с которой клиент сможет совершить оплату наибольшим числом вариантов – монетами, купюрами, картами»,– предрекает Туяна Халудорова. Коммерческий директор компании Smart Games Любовь Логинова также считает, что платежные терминалы станут более универсальными, предлагая услуги от экспресс-оплаты до продажи мобильного контента, доступа в интернет и печати цифровых фотографий.
Но производителям и этого мало. Уже сейчас они начинают диверсифицировать бизнес, осваивая смежный рынок сенсорных информационных киосков и вендинговых автоматов. На всякий случай – вдруг властям придет в голову и терминалы загнать в особые платежные зоны.
ОСМП
Работает на рынке платежных терминалов с 2004
года. Входит в группу компаний, занимающихся интеграцией платежных
систем в реальный сектор рынка, вендинговыми технологиями,
реализацией предоплаченных пластиковых карт.
 |
Количество произведенных терминалов в 2006 году: 25 тыс.
Стратегия: максимально возможное развитие сектора моментальных платежей, вывод на него новых платежных сервисов, удобных потребителю и предпринимателю.
Тактика: ОСМП выполняет весь спектр операций на рынке платежных терминалов (производство, обслуживание, программное обеспечение и техническая поддержка, справочная служба, инкассация и банковские услуги). Совместно с банками-партнерами развивает розничные сети по приему платежей в погашение потребительских кредитов. В прошлом году компания начала проект, связанный с продажей в режиме самообслуживания авиа- и железнодорожных, кино- и театральных билетов.
Проблемы: имеются случаи производства поддельных терминалов под маркой ОСМП.
Результат: за короткий срок компания, по ее собственным оценкам, заняла около 50% рынка, а в 2006 году довела свою долю до 70%.
Новые цели: выпустить не менее 50 тыс. терминалов. Развивать оплату жилищно-коммунальных услуг через терминалы в регионах.
«Уникум»
С 1990 года и до 2005-го специализировалась
на производстве игровых автоматов, затем переориентировалась на
выпуск платежных терминалов, а в 2006-м расширила бизнес, начав
поставлять вендинговые автоматы.
 |
Количество произведенных терминалов в 2006 году: более 6 тыс.
Стратегия: упор на создание сложных многофункциональных терминалов, объединяющих максимальное число сервисов.
Тактика: обладает большой производственной базой и отлаженными контактами с поставщиками комплектующих. Будучи традиционным производителем «железа», сотрудничает с компаниями по разработке программного обеспечения для платежных терминалов. Расширяет модификацию платежных терминалов, разработала аппарат «Хитомат» по продаже музыкальных файлов в формате mp3, рингтонов и программного обеспечения для КПК. Имеет региональную сеть в России, работает на территории Украины, Казахстана и стран Балтии.
Проблемы: большинство пользователей воспринимают платежный терминал лишь как аппарат для оплаты мобильной связи, игнорируя другие, более сложные функции.
Результат: компания сумела переориентировать бизнес и выйти на значительные объемы производства платежных терминалов.
Новые цели: в 2007 году выпустить 21 тыс. платежных терминалов.
SmartGames
Начинала бизнес в 2002 году как
производитель игровых автоматов. Как и «Уникум», в 2006-м
перепрофилировала свою деятельность, занявшись производством
платежных терминалов, банкоматов и вендинговых машин.
 |
Количество произведенных терминалов в 2006 году: 5 тыс.
Стратегия: компания ориентируется прежде всего на банковский сектор, а также на крупные торгово-розничные сети.
Тактика: в 2004 году на базе новосибирского завода запущена производственная линия по изготовлению универсальных корпусов. Smart Games работает в двух сегментах, производя терминалы эконом-класса и разрабатывая индивидуальный дизайн корпусов, используемых для продвижения брэнда заказчика. Помимо платежных терминалов, компания вела разработку модели банкомата, которая с января 2007 года запущена в производство.
Проблемы: на рынке не исключают, что производство терминалов для SmartGames лишь временный бизнес и впоследствии компания полностью переориентируется на рынок банкоматов.
Результат: в 2005–2006 годах несколько западных производителей заключили с компанией SmartGames соглашения о совместном производстве в России.
Новые цели: развитие комплексных решений для рынка платежей, освоение регионов и выход на рынок стран СНГ.
«Элекснет»
Основанная в 2000 году компания
фактически создала рынок приема платежей посредством терминалов
самообслуживания. В 2005-м крупный пакет в компании приобрел фонд
прямых инвестиций Mint Capital (Швеция), небольшая доля есть у
фонда Benchmark Capital (США). Остальное принадлежит менеджменту
компании.
 |
Количество произведенных терминалов в 2006 году: 1654.
Стратегия: сделать процесс оплаты максимально удобным, быстрым и безопасным.
Тактика: «Элекснет» является компанией полного цикла и самостоятельно предоставляет услуги по производству оборудования, установке терминалов, приему и процессингу платежей, инкассации. При этом «Элекснет» считается одним из самых прозрачных игроков на платежном рынке. «Элекснет» – единственная на рынке компания, участвующая в партнерских программах с платежной системой Visa International.
Проблемы: рынок терминальных сетей пополнился игроками, занимающимися незаконной деятельностью и предлагающими некачественные услуги.
Результат: в 2006 году оборот и выручка компании составили $540 млн и $20 млн соответственно.
Новые цели: развитие региональных сетей в России и за ее пределами. Подготовка компании к IPO.