Присутствие отечественных автозаводов на рынке легковых автомобилей год от года сокращается. Если в 2005 году российские брэнды занимали две трети рынка новых машин, то в этом их будет продано столько же, сколько иномарок — при общем росте рынка 11%. Отечественные заводы не надеются преодолеть технологическое отставание собственными силами и делают ставку на сотрудничество с зарубежными партнерами, без которых вряд ли смогут пережить вступление в ВТО.
По итогам 2006 года общий объем российского рынка новых легковых автомобилей может превысить 2 млн машин, показав рост в 11%, а доля иномарок увеличится с 33% до 44%, прогнозирует PricewaterhouseCoopers. И это самый пессимистичный прогноз — по итогам девяти месяцев иномарки уже опережают отечественные брэнды. Несмотря на наращивание объемов сборки "российских иномарок", производство легковых автомобилей в России по итогам года сократится с 1,68 млн в 2005 году до 1,15 млн (данные Объединения автопроизводителей России). Потребители ставят в вину отечественному производителю технологическое отставание, ненадежность техники и сокращение ценового разрыва по отношению к иномаркам-одноклассникам. Как считают в Минэкономразвития, без иностранных партнеров отечественные заводы не смогут пережить вступление в ВТО. Сами заводы с этим согласны.
Незабытое старое
В низшем ценовом сегменте АвтоВАЗ все еще остается бесспорным лидером: автомобили "классического семейства" Lada 21053 и Lada 2107 можно купить примерно за $5 тыс. Около $8 тыс. стоит Lada Samara, также находящаяся практически вне конкуренции. В верхнем ценовом сегменте (от $9,5 тыс.) располагаются "десятка" и Kalina. Этим машинам приходится жестко конкурировать с Renault Logan и Chevrolet Lanos, а также с китайскими автомобилями.
Из машинокомплектов АвтоВАЗа на Серпуховском автозаводе (СеАЗ) собирается единственный отечественный автомобиль класса A — "Ока". После введения в июле стандарта "Евро-2" выпуск "Оки" на второй площадке — Заводе микролитражных автомобилей (ЗМА) — был прекращен, так как владелец предприятия "Северсталь-авто" счел нецелесообразным инвестировать в модернизацию машины. СеАЗ оснащает "Оку" китайскими двигателями Tian Jin FAW и доработанными двигателями АвтоВАЗа. В результате доработки "Ока" стала стоить $5,5 тыс., сравнявшись по цене с "классикой" АвтоВАЗа. Во втором полугодии 2006 года планируется выпустить 8 тыс. машин, в то время как в 2005 году на двух площадках было произведено 60 тыс. автомобилей.
В сегменте внедорожников АвтоВАЗ представлен "Нивой" (Lada 4x4). По первоначальному соглашению с General Motors завод должен был прекратить производство этой машины к 2006 году. Однако еще в прошлом году объем выпуска "Нивы" вырос на 37,7%, составив 29,6 тыс. Столько же планируется произвести и в этом году. Весной руководство АвтоВАЗа заговорило о том, что модель востребована и не будет сниматься с производства.
Chevrolet Niva еще один внедорожник, выпускаемый при участии АвтоВАЗа. С помощью американского концерна в рамках СП GM-АвтоВАЗ волжский автогигант надеялся преодолеть свое технологическое отставание. Chevrolet Niva, производимая на СП GM-АвтоВАЗ с 2003 года, до 2005-го пользовалась высоким спросом. Однако с повышением цены на машину (в этом году она повышалась уже шесть раз — сегодня базовая версия стоит $12,6 тыс.) и появлением конкурентов (UAZ Patriot, китайские внедорожники) продажи начали падать. Как признаются дилеры, автомобиль уже практически не продается на высококонкурентном рынке Москвы. Всего в 2005 году реализовано около 50 тыс. машин, а в 2006-м планируется выпустить 46,8 тыс.
Неудачным оказался запуск на СП GM-АвтоВАЗ старого Opel Astra под брэндом Chevrolet Viva. Продажи автомобиля так и не превысили отметку 2 тыс. машин в год. Технологически устаревшая машина оказалась слишком дорогой (базовая комплектация стоит $3,8 тыс.). Но даже при такой цене базовую версию завод практически не выпускал, стараясь навязать дилерам и покупателям более дорогие модификации.
Метания гиганта
Поиски АвтоВАЗом дальнейшего пути развития оказались наиболее противоречивыми и непоследовательными в отрасли. После прихода "Рособоронэкспорта" на завод руководство озаботилось выработкой стратегии развития до 2020 года, которая и была принята весной. Согласно ей, в течение пяти лет АвтоВАЗ должен выпустить 12 новых моделей на трех новых платформах. Помимо традиционных седанов и хэтчбеков классов B и С (постановка на конвейер запланирована на 2009 год) завод планировал самостоятельно разработать автомобиль класса D и внедорожник (к 2011 году), а также минивэн, кроссовер и спортивное купе. Участие иностранных партнеров, согласно замыслу, должно было ограничиться консультациями при разработке. Однако позже выяснилось, что завод активно ищет партнера для более тесного сотрудничества.
В марте АвтоВАЗ начал переговоры с французским концерном PSA Peugeot Citroen. В июле Игорь Есиповский, занимавший тогда пост гендиректора завода, заявил, что Peugeot Citroen выставляет недопустимое требование, претендуя на 25% акций АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ вел переговоры и с Renault, менее заинтересованным в сотрудничестве ввиду наличия производства в Москве. По неофициальной информации, партнеры обсуждали возможность использования платформы Renault Logan для нового модельного ряда АвтоВАЗа и выпуска Logan на площадях волжского завода. Официально стороны не комментируют ход переговоров, но признают, что они не завершены.
В итоге, как стало известно уже в ноябре, АвтоВАЗ заказал канадской группе Magna разработку платформы класса C, на базе которой должен быть создан новый модельный ряд. В декабре партнеры должны объявить о заключении соглашения.
Преображение СОК
Группа СОК, возникшая как производитель комплектующих для АвтоВАЗа, сама полноразмерной модельной линейки не выстраивала. До введения "Евро-2" в июле 2006 года на сызранском заводе "Рослада", входящем в СОК, собирались модели АвтоВАЗа классического семейства. Сегодня, как признаются в группе, завод простаивает. На "Ижавто" (также входит в СОК) все еще собираются "каблук" ИЖ-27175 и ВАЗ-2104. В прошлом году были сняты с производства ижевские модели "Ода" и "Фабула", не пользовавшиеся достаточным спросом. Летом прошлого года на "Ижавто" была организована лицензионная сборка Kia Spectra — снятой с основного производства корейской модели. В декабре должна начаться сборка второй модели Kia — Rio, а в апреле 2007-го — внедорожника Sorento. Проект по сборке Kia Spectra стал первым, получившим льготы по режиму промсборки, и, как сообщили в группе, к лету 2007 года уровень локализации Spectra должен достичь 10%. На предприятиях группы планируется организовать производство стекол, жгутов, ковриков и т. п. Как признались в управлении по связям с общественностью СОК, свое развитие группа связывает прежде всего с производством иностранных моделей, как более технологически совершенных и востребованных рынком.
Между тем выпускающиеся сегодня на "Ижавто" "каблук" и "четверка" не имеют конкурентов: первый как нишевый коммерческий автомобиль, а вторая — по цене. Поэтому производство этих машин в ближайшие годы планируется продолжить, а в 2007-2008 годах даже увеличить.
Платформа из-за моря
После прихода в группу ГАЗ Эрика Эберхардсона в качестве заместителя гендиректора по стратегическому развитию, летом 2005 года, холдинг объявил своей стратегией производство коммерческой техники. "Волга", единственный легковой автомобиль, выпускающийся на Горьковском автозаводе, в эту стратегию не вписывался. И в декабре 2005 года глава "Базового элемента" Олег Дерипаска объявил о скором отказе от ее производства. Однако уже в марте под давлением дилеров гендиректор УК "Руспромавто" Максим Авдеев заявил, что выпуск будет продолжен. Как сказал господин Авдеев, ГАЗ модернизирует автомобиль, в частности усовершенствует задний мост и коробку передач, а также обновит дизайн и интерьер салона. Теперь ГАЗ наращивает долю "Волг" с двигателем Chrysler. Эта модификация должна составить треть в общем объеме выпуска 2006 года (19 тыс. автомобилей). Тем не менее в группе осознают, что "Волга" не может жить вечно, и называют 2010-2011 годы как ориентировочные сроки снятия с конвейера.
В качестве замены "Волги" было решено приобрести лицензию на производство одноплатформенников Chrysler Sebring и Dodge Stratus. О покупке оборудования для выпуска этих машин (также снятых с основного производства) ГАЗ объявил весной, а производство автомобилей, модернизированных канадской группой Magna и снабженных собственным брэндом ГАЗа, должно начаться на Горьковском автозаводе в 2008 году. Новые автомобили окажутся в более высоком ценовом сегменте: в то время как "Волга" стоит от $8,4 тыс., ориентировочная стоимость автомобилей на платформе Chrysler — $17-20 тыс. Эта же платформа должна послужить основой для разработки легкого коммерческого автомобиля грузоподъемностью около 1 т, сроки постановки которого в производство пока не называются.
Корейский патриотизм
"Северсталь-авто" сегодня представлена собственными моделями в сегменте внедорожников (UAZ Patriot и Hunter) и LCV ("буханка" с кузовом фургон, микроавтобус, малотоннажный грузовой автомобиль). Именно внедорожники компания сделала основой своего стратегического развития. Свою долю на рынке, составляющую сейчас около 16%, "Северсталь-авто" намерена довести до 25%. При этом планируется сокращать присутствие в низшем ценовом сегменте и увеличивать в высшем. Hunter, который стоит от $9,5 тыс., постепенно должен уступить место Patriot (от $15 тыс.). А наращивание выпуска корейских внедорожников SsangYong (от $30 тыс.) должно улучшить и без того самую образцовую в отрасли финансовую отчетность холдинга. Сейчас, как сообщила директор компании по связям с общественностью Зоя Каика, рассматривается возможность использования платформы SsangYong для "УАЗа". Это позволит технологически усовершенствовать модель, при этом эффект синергии должен предотвратить серьезный рост цены на Patriot. Планируется наращивать и долю импортных комплектующих на Patriot. Сегодня на машину уже ставится иранская панель приборов.
Кроме того, на площадке ЗМА "Северсталь-авто" начала лицензионную сборку автомобилей Fiat. 1 декабря стартовало производство первой модели — малолитражного седана Fiat Albea стоимостью от 315 тыс. руб. Позже планируется начать выпуск коммерческой модели Fiat Doblo и седана Fiat Linea.
Также ОАО "Северсталь-авто" получило права эксклюзивного импортера SsangYong и Fiat, что позволяет компании зарабатывать не только на производстве, но и на розничных продажах автомобилей этих марок.
Европеизация АвтоВАЗа
В ноябре Россия окончательно договорилась об условиях вступления в ВТО. С 2008 по 2015 год импортные пошлины на новые автомобили должны снизиться с 25 до 15%. В результате конкуренция в низшем ценовом сегменте, в котором пока еще доминирует АвтоВАЗ, ожесточится. Кроме того, на 2008 год запланировано введение экологического стандарта "Евро-3", которое приведет к снятию с конвейера самого дешевого "классического" семейства. Одновременно будет снята с производства "десятка", которую заменит выпускаемая с этой осени Priora. А с 2010 года, когда будет введен "Евро-4", прекратится и производство Samara. Сроки жизни для "Нивы", Chevrolet Niva и Chevrolet Viva не называются.
Более новые поколения своих машин АвтоВАЗ старается адаптировать к растущим требованиям рынка. На Lada Kalina в базовой версии устанавливается электроусилитель руля, с весны выпускаются пробные партии "десятки" с гидроусилителем. В июле на заводе начали говорить об оборудовании машин кондиционером, что может стоить клиентам дополнительных $800. А в сентябре и. о. гендиректора АвтоВАЗа Максим Нагайцев объявил о намерении оснащать треть выпускаемых машин АКПП производства калининградского завода КАТЕ, в результате чего стоимость машин поднимется еще на $1 тыс.
Сегментация продукции отечественных заводов по размерам и цене
| |||||||||||||||||||||||
*Планируется организовать производство в 2008 году.