Рынок ЦОДов в Петербурге: рост потребности и гибридные решения

Инфраструктура

В Санкт-Петербурге сохраняется дефицит стойко-мест на рынке ЦОДов (центр обработки данных). По словам экспертов, в ближайшем будущем ситуация не изменится: страна находится в стадии цифровизации и растущий спрос обеспечен. По данным аналитиков, к 2026 году он увеличится на 25%. Как развивается рынок услуг коммерческих ЦОДов в Петербурге от динамики цен до прогнозов по строительству новых площадок, рассказываем в материале.

По словам экспертов, за последние два года цены на услуги ЦОД выросли более чем на 30%

По словам экспертов, за последние два года цены на услуги ЦОД выросли более чем на 30%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам экспертов, за последние два года цены на услуги ЦОД выросли более чем на 30%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2024 году было введено в эксплуатацию два новых коммерческих дата-центра суммарной емкостью 350 серверных шкафов, приводит данные генеральный директор ООО «Миран» Игорь Ситников. По его словам, на рынке сложился дефицит мощностей.

«Конечно найти одну-пять серверных стоек в аренду можно. Сложности возникают в поиске площадки, если клиенты планируют развитие или им необходим большой объем сразу. Также сложно найти на рынке Петербурга возможность размещения высоконагруженных инсталляций в 15–20 кВт на серверный шкаф. Несколько игроков анонсировали строительство новых площадок в Петербурге, однако запуск таких объектов будет не ранее второй половины 2025 года»,— сообщает эксперт.

С ним солидарен генеральный директор компании «Обит» Андрей Гук: «Арендовать одну стойку еще можно, но если требуется десять и более, то таких возможностей почти нет. Мы своими ресурсами стараемся способствовать решению этой задачи: в начале года был запущен "Дата-центр № 1" в центре Санкт-Петербурга, впоследствии мы планируем инвестировать в строительство нового объекта на севере. Кроме того, у нас подписано соглашение с ИТМО Хайпарком о создании энергоэффективного "зеленого" дата-центра на территории Технологической долины».

Директор по стратегическому развитию MONS (ГК «Корус консалтинг») Константин Юрганов напомнил, что анонсировано строительство ЦОДа для «ВКонтакте», но это скорее корпоративный проект, а не коммерческий. «Существует множество разнородных оценок, но в целом ввод мощностей в Санкт-Петербурге в разы меньше, чем в Москве»,— констатирует собеседник издания.

«На текущий момент, по данным на начало 2024 года, прирост мощностей составил 10–15% в сравнении с предыдущим годом. В числе крупных игроков на рынке Санкт-Петербурга можно выделить такие компании, как DataLine, RUVDS и "Ростелеком", которые предоставляют широкий спектр услуг по аренде серверного оборудования и услугам колокации»,— комментирует доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Швец.

Среди крупных игроков на рынке эксперты также отмечают Selectel, «Росэнергоатом» с ЦОД Xelent, LinksDataCenter, «Ростелеком-ЦОД», «Миран», «Обит».

«Оптимальная доля свободных стойко-мест на рынке — 14–16%. В начале 2023 года этот показатель в Санкт-Петербурге снизился до 6–8%, что свидетельствует о явном недостатке предложения. Сейчас доля свободных мест составляет 4–6%. Ожидается, что спрос на ЦОДы в 2024–2026 годах увеличится на 20–25% по сравнению с началом 2023 года, что приведет к еще большему дефициту свободных мест и к существенному росту цен на услуги»,— говорит господин Юрганов.

Динамика цен

По словам Игоря Ситникова, востребованностью пользуются все услуги — от поюнитного colocation (размещение собственных серверов в ЦОДе), аренды серверных шкафов до аренды выделенных серверных помещений.

За последние два года цены на услуги ЦОДов выросли более чем на 30%, констатирует господин Юрганов. «Для уже построенных ЦОДов влияние курса доллара становится не таким критичным, но инфляция, рост тарифов на энергоресурсы, рост зарплат и стоимости сервисного обслуживания способствуют повышению себестоимости услуг. При этом для крупных якорных клиентов операторы и владельцы ЦОДов не могут поднимать цены, поскольку с этими клиентами заключены долгосрочные контракты, где зафиксирована определенная стоимость услуг. В результате изменения цен чаще затрагивают средних и мелких клиентов. Дефицит мощностей также способствует росту цен для новых клиентов»,— говорит эксперт.

При этом 3data совместно с консалтинговым агентством IKS-Consulting, ведущие мониторинг цен на услугу colocation, сообщили, что ее стоимость не изменилась. «При сравнении первого квартала со вторым цена на услугу colocation в Санкт-Петербурге не изменилась в 2024 году. Это связано с тем, что практически все коммерческие площадки заполнены и у клиентов есть возможность арендовать только небольшие объемы мощностей»,— поясняет директор по связям с общественностью сети дата-центров 3data Дмитрий Преде.

Строительство дорожает

Несмотря на дефицит, бум строительства новых площадок не прогнозируется. В том числе среди причин — дорогое строительство. По словам господина Швеца, в среднем строительство одного мегаватта мощности может стоить от $5–10 млн. Средняя окупаемость объекта, согласно оценке господина Преде, составляет семь-десять лет.

При этом спикер отмечает, что строительство центров обработки данных не только дорогой, но и долгий процесс. Безусловно, появились сложности после введения международных санкций: увеличенное время ожидания поставки зарубежного оборудования через параллельный импорт и повышение их стоимости, при этом российские поставщики пока не успевают расширить собственные линейки продукции. Эти факторы повлияли на повышение стоимости строительства новых площадок.

«Главным образом влияют инфляция и рост цен на оборудование — особенно на импортозамещенные компоненты, которые часто оказываются совсем не дешевле зарубежных аналогов. Техническая оболочка дата-центров (системы охлаждения, источники бесперебойного питания, дизель-генераторы) стала дороже, поскольку выбор производителей ограничен, соответственно, цены выше. В будущем мы ожидаем появления новых вендоров, что, несомненно, улучшит ситуацию. Но несмотря на высокие затраты, строительство ЦОДов остается стратегически важным и долгосрочно рентабельным мероприятием»,— поясняет господин Гук.

Особого подхода требует и проектирование ЦОДа, акцентирует основатель архитектурной мастерской «Арканика» Никита Выходцев. Архитекторы сталкиваются с такими вызовами, как оптимальное расположение блоков внутри дата-центра от серверных и дизель-генераторных установок до помещений распаковки оборудования. Кроме того, все решения должны были соответствовать строгим требованиям стандарта Tier 4. Также внедряются «зеленые» технологии.

Несмотря на такие факторы, количество запросов на проектирование и строительство ЦОДов продолжает увеличиваться, делится Владимир Егорычев, руководитель направления по продаже облачных решений ГК Softline. «В нашей компании особый интерес заказчики проявляют к модульным ЦОДам, которые также могут использоваться в качестве коммерческих центров конечными клиентами»,— замечает спикер.

Развернуться в облаке

Эксперты сходятся во мнении, что одним из ключевых направлений развития в перспективе будут гибридные решения. «Оно подразумевает, что одновременно часть инфраструктуры развернута в облаке, а другая — в дата-центре. Данное решение позволяет заказчику оперативно масштабировать свою IT-инфраструктуру, а также является катастрофоустойчивым за счет геораспределенности»,— поясняет господин Преде.

Об увеличении интеграции ЦОДов с облачными сервисами и расширении спектра предлагаемых услуг говорит и доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Эту же тенденцию отмечает и господин Егорычев: «Продолжит развиваться гибридная модель вычислительных систем, сочетающая собственное оборудование, арендуемые мощности у провайдеров и облачные сервисы. Коммерческие ЦОДы будут расширять портфолио облачных услуг, чтобы удовлетворить запросы клиентов и обеспечить полное использование доступных мощностей».

От потребности не уйти

Рынок ЦОДов в Санкт-Петербурге продолжит расти и развиваться, уверены эксперты. Ведь постоянный рост объема данных требует все большего количества серверов для их хранения, что поддерживает высокий спрос на услуги дата-центров. По словам Дмитрия Преде, этому росту будет способствовать поддержка со стороны государства, в том числе предоставление налоговых льгот.

«Безусловно, дефицит мощностей рано или поздно простимулирует строительство коммерческих ЦОД. Однако нужно учитывать, кто является клиентом в Санкт-Петербурге. В основном это местный бизнес. Федеральные компании также могут задуматься о резервировании ЦОДов в разных регионах. В этом смысле Санкт-Петербург становится привлекательной локацией для крупных федеральных компаний и госзаказчиков. В городе есть квалифицированные инженеры, достаточно энергомощности, высоко развиты логистика и телекоммуникации»,— перечисляет преимущества господин Юрганов.

Тем не менее, по мнению эксперта, крупный бизнес и госкомпании пока не спешат с приходом в Санкт-Петербург. Более того, они чаще выбирают строительство ведомственных и корпоративных ЦОДов, что связано, в том числе, и с требованиями к критической инфраструктуре, установленными государством.

Рынок будет продолжать консолидироваться вокруг крупных федеральных игроков с госучастием таких компаний, как «Ростелеком» и «Росэнергоатом». Коммерческих крупных игроков остается немного, сделки по слияниям и поглощениям будут продолжаться: крупные корпорации будут скупать более мелкие компании, предоставляющие услуги ЦОДов.

Алла Михеенко

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...