Тинькофф назвал ожидаемую оценку стоимости Росбанка
Росбанк в рамках сделки по интеграции в «ТКС Холдинг» может быть оценен с мультипликатором в 0,9–1,1 капитала. На эту оценку рассчитывает совет директоров холдинга, следует из его пресс-релиза (.pdf).
Финальную оценку банку даст совет директоров на основании результатов независимой экспертизы, она также будет зависеть от результатов due diligence. На конец 2023 года размер капитала Росбанка по МСФО достигал 226,3 млрд руб.
В качестве источника финансирования сделки «ТКС Холдинг» использует допэмиссию своих акций по цене 3 423,62 руб. за акцию. Максимальный запланированный объем дополнительной эмиссии — 130 млн штук. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено.
В случае одобрения допэмиссии акционерами 8 мая, холдинг ожидает закрытия сделки до конца третьего квартала этого года.
После ввода Россией войск на Украину контроль над Тинькофф-банком и Росбанком получили структуры Владимира Потанина. В марте стало известно, что «ТКС Холдинг», по сути, планирует приобрести Росбанк. По данным «Ъ», команда Тинькофф-банка будет ведущей в процессе интеграции. Обсуждаются вопросы закрытия низкорентабельных бизнес-сегментов, включая реорганизацию сети отделений.
Подробности — в материале «Ъ» «Будущей группе ищут старшего».