поглощение
Поздно ночью в среду в Киеве австрийская страховая группа UNIQA Group и СК "Кредо-Классик" подписали соглашение о поэтапной передаче контрольного пакета акций украинского страховщика. Согласно договору, на первом этапе австрийцы купят 35% акций СК "Кредо-Классик", а к 2009 году увеличат свой пакет до 76%. Сумму сделки стороны не разглашают, но, по оценкам экспертов, первый взнос UNIQA Group может составить более $5 млн.
Вчера ведущая страховая группа Австрии UNIQA Group объявила о подписании соглашения с пятью акционерами СК "Кредо-Классик" о постепенной покупке ее контрольного пакета акций. Как стало известно Ъ, контракт стороны подписали в Киеве в ночь со среды на четверг. Соглашением предусмотрено, что в текущем году UNIQA Group купит 35% акций СК "Кредо-Классик", в 2008 году доведет свою долю до 51%, а к 2009 году — завладеет 76% акций компании. Однако разрешение на покупку еще должен дать Антимонопольный комитет Украины.
Сумму сделки стороны не разглашают. Однако, по оценкам участников рынка, первый взнос австрийцев может составить более $5 млн. "Исходя из страховых сборов, рыночная стоимость 35 процентов акций — 4,5 миллиона долларов,— считает председатель правления СК 'Оранта-Жизнь' Виктор Адамович,— но это без учета недвижимости и других материальных активов". При этом источник, близкий к руководству "Кредо-Классик", сообщил Ъ, что всю компанию австрийцы оценили в "десятки миллионов долларов".
Напомним, что переговоры о продаже контрольного пакета акций СК "Кредо-Классик" начала еще летом прошлого года (см. Ъ от 22 октября 2005 года), однако до вчерашнего дня полностью отрицала, что ее новым акционером может стать австрийская группа. "Украинская сторона не имела права сообщить о сделке раньше UNIQA, потому что они связаны определенными обязательствами,— рассказал Ъ управляющий директор эксклюзивного финансового советника по подготовке и реализации сделки компании 'Арта Инвестиционные Партнеры' Теймур Багиров.— Поскольку UNIQA публичная компания и ее акции котируются на бирже, они объявили о сделке первыми". По словам господина Багирова, UNIQA в "Кредо-Классик" привлекло то, что компания "самостоятельно пытается развивать те технологии и тот бизнес, ради которого UNIQA приходила на Украину, например, страховые услуги для частных клиентов и внедрение новых IT-технологий".
Как стало известно Ъ, сделка растянута на три года, потому что австрийцы не смогли убедить украинских акционеров продать контрольный пакет сразу. Более того, стороны договорились, что будут параллельно инвестировать в компанию, исходя из своих долей в ней. "Нет оговоренного размера средств, которые должны быть инвестированы,— сообщил Ъ источник, близкий к руководству компании.— Подход другой: они вместе определяют приоритеты развития, и когда необходимо вложить средства, то принимают такое решение".
СК "Кредо-Классик" создана в 1994 году и насчитывает 23 региональные дирекции, 70 агентств и 200 пунктов продаж страховых полисов. Компания осуществляет более 70 видов страховой деятельности и имеет 19 лицензий. Уставный фонд компании составляет 65,2 млн грн, активы — 217,4 млн грн. По итогам 2005 года объем ее страховых взносов составил 169,6 млн грн, а страховые выплаты — 23 млн грн.
В страховую группу UNIQA Group Austria входят 25 СК в 16 странах мира, которые обслуживают 4,3 млн клиентов. По данным группы, в 2005 году ее страховые премии превысили 4,7 млрд евро. При этом группа ожидает, что по итогам года показатель ее валовой прибыли составит порядка 185 млн евро. В сентябре прошлого года цена на акции группы достигла своего исторического максимума — 17,67 евро-- на 66,7% выше цены, которую инвесторы предлагали в начале года.
Кроме того, UNIQA Group и СК "Кредо-Классик" уже договорились о создании на паритетных условиях новой компании по страхованию жизни — "UNIQA-Жизнь". Генеральный директор UNIQA Group Константин Клин вчера заявил, что "UNIQA-Жизнь" будет в первую очередь сотрудничать с банком "Аваль". "В течение многих лет UNIQA и Raiffeisen Вank (купивший 93,5% "Аваля" в прошлом году.—Ъ) — успешные партнеры,— сказал господин Клин.— Поэтому логично расширить сотрудничество на страны Восточной и Юго-Восточной Европы".
По мнению участников рынка, австрийские инвесторы продолжат тенденцию по вытеснению национальных страховщиков с лидирующих позиций на рынке. "Те компании, которые привлекут или привлекли стратегических инвесторов, будут играть ключевую роль,— уверен зампред правления СК ТАС Андрей Гаврильченко.— Они будут занимать в рейтингах ведущие позиции и потеснят национальные компании".