Последние два десятилетия российский фармацевтический рынок стремительно развивался благодаря инвестициям со стороны глобальных фармкомпаний. Однако теперь, несмотря на то что экономические санкции со стороны западных стран не влияют на фармрынок РФ непосредственно, ситуация изменилась. Не дать динамике инвестиций ухудшиться могут азиатские инвестиции, локализация производства и поддержка правительством РФ отечественного производителя, считают эксперты.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Урожайные годы
В последние 20 лет фармацевтический рынок РФ развивался достаточно динамично во многом благодаря иностранным инвестициям. Одно из самых полных и подробных исследований об инвестиционной активности международных фармкомпаний было проведено британской аудиторско-консалтинговой компанией Ernst & Young (EY) в 2018 году и охватывало период с 2006 по 2016 год — именно на этот период пришелся ее пик. Согласно этому исследованию, основные виды инвестиций были направлены на локализацию производства, строительство фармацевтических заводов и модернизацию уже существующих производственных мощностей, трансфер технологий, научные разработки и клинические исследования. За десять лет международные фармкомпании внесли значительный вклад в развитие фармацевтической отрасли и экономики России.
Основные виды инвестиций были направлены на локализацию производства, строительство фармацевтических заводов и модернизацию уже существующих производственных мощностей, трансфер технологий, научные разработки и клинические исследования. За период 2006–2016 годов вклад международных фармкомпаний в экономику России составил примерно 1,145 трлн руб. ($30,32 млрд). В различные формы локализации компании инвестировали около 116,4 млрд руб. В результате доля локализованных лекарств в портфеле опрошенных компаний за десять лет выросла с 15% до 33% в денежном выражении.
Кроме того, международные фармпроизводители инвестировали около 92,9 млрд руб. в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и клинические исследования, образовательные программы для работников здравоохранения и пациентов, переподготовку кадров, а также в благотворительные и социальные проекты. За рассматриваемый десятилетний срок они создали 14,9 тыс. высокопроизводительных рабочих мест и потратили на оплату труда 186,6 млрд руб. Таким образом, инвестиции международных фармацевтических компаний вносят прямой вклад в реализацию положений программы «Фарма-2020» за счет локализации производства, развития сегмента клинических исследований и научно-исследовательской деятельности, а также формирования кадрового потенциала российской фармацевтики, делают вывод авторы аналитического доклада.
Слияния и поглощения в фармацевтической отрасли в России, как считают исследователи EY, привели к усилению конкуренции на российском фармацевтическом рынке, а также к растущей уверенности фармацевтических компаний в потенциале роста российского фармацевтического рынка. Почти все приобретения российских фармпроизводителей оцениваются не только как приток иностранных инвестиций в российскую экономику в целом, они также послужили основой для развития технологического и инновационного потенциала российской фармацевтической промышленности за счет трансфера технологий, стандартов и дальнейшего обучения специалистов в соответствии с международными стандартами.
Если говорить о клинических исследованиях и инвестициях в НИОКР, то, согласно данным Ассоциации организаций по клиническим исследованиям, за период 2006–2016 годов совокупное число выданных Минздравом России разрешений на проведение клинических исследований в России составило 7,5 тыс., из которых порядка 64% (4,8 тыс.) было получено международными фармацевтическими компаниями. Большая часть научно-исследовательской деятельности компаний-участников была связана с исследованиями в отношении лекарственных препаратов, включенных в перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), обеспечения необходимыми лекарственными средствами и государственную программу высокозатратных нозологий, которая была создана для обеспечения дорогостоящими инновационными лекарственными препаратами пациентов с орфанными диагнозами.
В Минпромторге также подтверждают существенное влияние иностранных инвестиций на развитие фармацевтического рынка России. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе министерства, в период с 2010 по 2020 год основными направлениями, по которым в настоящее время продолжается активная работа по организации локального производства, стали фармацевтические субстанции, воспроизведенные лекарственные препараты, инновационные лекарственные препараты, препараты для лечения орфанных заболеваний, лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. «За счет значительных инвестиций отечественных и зарубежных производителей, направленных на локализацию производства лекарственных препаратов, в настоящий момент в России с различными стадиями локализации производится порядка 80% препаратов из перечня ЖНВЛП, причем половина — по полному производственному циклу, включая синтез фармацевтической субстанции,— прокомментировали в пресс-службе ведомства.— В последние десять лет в этой отрасли мы наращивали компетенции и производственные мощности, на данный момент построено более 60 современных производственных площадок». При этом в Минпромторге считают, что локальное производство фармсубстанций имеет большее значение для обеспечения нормального функционирования системы здравоохранения, чем наличие собственного производства готовой продукции.
В ожидании перемен
Сегодня из-за международных санкций в отношении России ситуация в фармотрасли страны меняется. С одной стороны, российская фармацевтическая индустрия не попала под прямые санкции. С другой — есть риск того, что она ощутимо пострадает от побочного эффекта санкций в других отраслях экономики. Компании утверждают, что будут продолжать инвестировать в исследования, выпускать новые препараты на российский рынок и работать в прежнем режиме, так как для них благосостояние и здоровье населения находятся на первом месте. Что касается заявлений компаний Pfizer и Bayer, то они в первую очередь отрицают продолжение инвестиционной деятельности на территории РФ, что объяснимо в условиях неопределенности, однако поставки лекарственных препаратов пока продолжаются.
Как считает руководитель практики управленческого консалтинга группы «Деловой профиль» Олег Пахомов, несмотря на то что западные фармкомпании сокращают инвестиции в российскую фармотрасль, никто из них не стремится покинуть российский рынок, поскольку высокая конкуренция, существующая на мировом рынке, позволит достаточно быстро найти им замену.
«В условиях санкций у России есть возможность осуществить "передел рынка" и привлечь фармкомпании из "дружественных" стран со своими технологиями на условиях высокой степени локализации производства,— говорит Олег Пахомов.— О своем желании занять нишу, если она освободится, заявили индийские фармкомпании, которые вместе с производством лекарств могли бы локализовать в России выпуск медицинских субстанций».
Эксперт полагает, что приостановка западными компаниями клинических испытаний инновационных фармпрепаратов может в будущем существенно осложнить их продажи в России и привести отечественный рынок к отставанию, так как любой инновационный препарат должен пройти пятилетние клинические испытания в нашей стране, чтобы быть допущенным к продаже. «Если будут задействованы в полной мере объявленные правительством меры финансовой и административной поддержки фармотрасли, то уже в ближайшей перспективе мы сможем увидеть всплеск интереса российских фармкомпаний к новым разработкам,— продолжает Олег Пахомов.— А опыт, наработанный при продвижении на международный рынок вакцины против коронавируса, сможет пригодиться в популяризации других российских инновационных препаратов». Также, по его мнению, еще одним трендом в развитии отечественного фармрынка в среднесрочной перспективе может стать рост производства медицинских субстанций, способный сократить зависимость отечественных производителей лекарств от их импорта, сегодня покрывающего почти 80% их потребностей в сырье.
Основной бум инвестиций со стороны иностранных интересантов уже прошел, и российский рынок начиная с 90-х годов прошлого века был в значительной степени ориентирован на европейское направление, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. «Здесь перспективы объективно исчерпаны, даже если отвлечься от темы санкционного давления,— говорит он.— Однако это не означает остановку инвестиционной активности со стороны Китая, Индии и других регионов. В этих странах уровень развития фармпромышленности и медицинской науки уже вполне конкурентоспособен в общей массе с западным».
Эксперт уверен, что в ближайшие пять-десять лет надо ждать активного развития российской фармпромышленности, прежде всего за счет замещения иностранных аналогов, которые уже обращаются на рынке: патентная защита в этом сегменте будет истекать, и такие продукты будут довольно быстро вытесняться с российского рынка, а компетенций и производственных мощностей для этого более чем достаточно. Второй блок активности будет связан с трансфером технологий со стороны прежде всего азиатских партнеров, в том числе подобные проекты могут иметь направленность замещения импорта. Третий блок активности надо ожидать в отношении запуска производства собственных оригинальных продуктов — этот процесс уже начат, но в текущих обстоятельствах он должен получить новый стимул для развития. «Наконец, на базе третьего блока должен получить принципиально новое развитие процесс экспорта,— продолжает он.— Речь, конечно, не о европейском регионе — там очень жесткий протекционизм в отношении собственного фармпрома, причем такой, что нашему рынку даже не снился. Но в мире значительное количество регионов, где российская продукция может быть востребована, в том числе это показал опыт дистрибуции вакцины "Спутник"».
О готовности правительства поддержать отечественную промышленность говорят и в Минпромторге. В пресс-службе министерства “Ъ” сообщили, что поддержка локальных производителей в той или иной мере имеет место во всех правопорядках — она заключается как в прямой финансовой поддержке, так и в нефинансовых механизмах. По словам чиновников, со стороны государства оказывается поддержка в различных форматах. Среди них: льготные кредиты системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств, программы предоставления льготных займов Фондом развития промышленности для адресного финансирования инвестпроектов, направленных на импортозамещение критически важных производств фармацевтической продукции, а также сырьевых компонентов и расходных материалов для нее, гранты АНО «Агентство по технологическому развитию» для содействия в запуске производства стандартных образцов, возможность снижения ставок по банковским гарантиям для фармацевтических предприятий, механизм «третий лишний», а также обновленный механизм СПИК 2.0, являющийся наиболее привлекательным для зарубежных производителей.