Кредитный бум оживил страхование
Но в условиях высоких процентных ставок темпы роста рынка снизятся
Бурный рост в 2021 году российского рынка потребительского кредитования привел к резкому росту объема собранных премий в сегменте страхования жизни. Он достиг 553 млрд руб., превысив на 22% показатель предшествующего года. Вместе с тем участники рынка и эксперты ожидают в нынешнем году снижения темпов роста рынка. На фоне роста ставок на долговом рынке снизится спрос на кредитные продукты и сопутствующее страхование, при этом вырастет спрос на депозиты, что может привести к снижению интереса к инвестиционному и накопительному страхованию жизни.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), объем собранных премий в сегменте страхования жизни в 2021 году достиг 553 млрд руб., превысив показатель 2020 года на 22%. Как указывает директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов, резкий рост рынка страхования жизни обеспечили крупные участники. «Темп роста в 2021 году определялся продуктовыми предложениями двух лидеров на рынке — “Сбербанк Страхование жизни” и “АльфаСтрахование-Жизнь”. Без учета их показателей темп роста составил бы 12%»,— отмечает эксперт. Таким образом, лидеры росли с опережением других компаний и существенно нарастили свою долю на рынке, которая превысила 47%, оценивает он.
Драйвером роста рынка страхования жизни, как отмечает ВСС, осталось кредитное страхование жизни заемщиков, которое в 2021 году выросло почти на 40%, до 136 млрд руб.
Старший директор по страховым рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольга Любарская считает, что драйверами активного роста рынка страхования жизни стали потребительское кредитование и ипотека. Так, по данным ЦБ, банки выдали ипотечных кредитов на общую сумму 5,7 трлн руб. в 2021 году, превысив показатель 2020 года на 30%. Темпы прироста розничных кредитов составили 23%.
По данным ВСС, сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) увеличились в минувшем году на 17% и составили почти 220 млрд руб., по накопительному страхованию жизни (НСЖ) — на 15%, до 156 млрд руб. Объем страховых премий по другим видам страхования жизни вырос на 35%, до 42 млрд руб. При этом, по оценке директора практики по работе со страховыми компаниями КПМГ Владимира Шура, на рынке ИСЖ остается значимый потенциал для роста, так как в отличие от депозита в ИСЖ есть возможность получения налогового вычета, потенциально более высокого дохода, чем по депозиту, гарантированная сохранность средств, наличие рискового покрытия, что привлекает потенциальных потребителей. Также господин Шур отмечает, что регуляторные изменения в части процесса продаж повысили прозрачность ИСЖ.
В этом году участники рынка и эксперты ожидают снижения темпов роста рынка страхования жизни. Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин ожидает роста рынка на 5–10%, что обусловлено замедлением темпов роста кредитования и ипотеки, высокой инфляцией, которая ограничивает интерес к долгосрочным накопительным программам, и регуляторными изменениями, которые потребуют полной переработки продуктовой линейки, ее выведения и раскрутки.
Ольга Любарская среди сдерживающих факторов выделяет рост ключевой ставки и, как следствие, замедление роста кредитного страхования жизни, а в целом оценивает рост рынка в 12–14%.
Кроме того, по оценке «АльфаСтрахование-Жизнь» повышение ключевой ставки увеличит привлекательность консервативных инструментов, таких как банковские депозиты, что может привести к снижению интереса к продуктам ИСЖ и НСЖ.
По словам гендиректора СК «Ингосстрах-жизнь» Владимира Черникова, динамика рынка во многом будет зависеть от законодательных изменений, в частности возможного преобразования линейки долгосрочных программ и запуска долевого страхования жизни.