Российский рынок видеоаналитики по итогам года вырастет на 10%, до 12,3 млрд руб., то есть меньше, чем в прошлом году, но к 2028 году удвоится, прогнозируют в Telecom Daily. Ключевым драйвером остаются госпрограммы по обеспечению безопасности, но технологиями интересуется также, например, ритейл. При этом среди лидирующих поставщиков видеоаналитики нет иностранных компаний. Отечественные разработчики исторически сильнее, говорят эксперты, допуская, впрочем, что с ростом рынка им заинтересуются и иностранные конкуренты.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ / купить фото
“Ъ” ознакомился с исследованием Telecom Daily, посвященным рынку видеоаналитики (в том числе системам распознавания лиц) в России. Из него следует, что по итогам 2021 года продажи увеличатся на 10,5%, до 12,3 млрд руб. В прошлом году рост составил 14,2%.
Ухудшение динамики обусловлено ростом курса валют и удорожанием импортного оборудования и софта, также необходимостью заказчиков сокращать бюджеты на безопасность из-за экономического кризиса, говорится в исследовании. Тем не менее, по прогнозу аналитиков, до 2028 года продажи сохранят положительную динамику на уровне 10–12% в год (см. график) и будут опережать «родительский» рынок видеонаблюдения на 4–6 процентных пунктов. Последний сегмент по итогам первого полугодия вырос на 10,1% год к году, а число камер в стране достигло 15,2 млн (см. “Ъ” от 30 июня).
Рынок продолжит расти за счет государственных заказчиков — например, проектов «Безопасный город», обеспечения безопасности на транспорте и коммерческих проектов. Так, 15% рынка в 2020 году обеспечили покупатели из сферы ритейла. Они сохранят эту долю и по итогам 2021 года.
Самым динамичным сегментом, по оценке Telecom Daily, станет облачная видеоаналитика (ОВА; обработка изображения происходит на сервере поставщика решения, а не самого заказчика).
По итогам 2021 года продажи здесь составят 2,2 млрд руб. В сегменте лидируют Ivideon (21,9%) и «Ростелеком» (15,5%).
У рынка видеонаблюдения преимущественно два драйвера — это обеспечение безопасности и извлечение больших данных, отмечает гендиректор ГК ЦРТ Дмитрий Дырмовский: «Извлекая обезличенные данные из видеопотока, можно строить эффективные маркетинговые кампании. Анализ пассажиропотока поможет принимать управленческие решения по разгрузке транспортных узлов, их оптимальной работе». Помимо обеспечения безопасности видеоаналитика помогает решать задачи мониторинга вывоза мусора и состояния городского благоустройства, автоматизации системы управления дорожным движением, добавили в «Ростелекоме».
Явного лидера на рынке нет, подчеркивают аналитики: наибольшие доли у «Центра речевых технологий» (ЦРТ; 7%), NtechLab (6,8%), AxxonSoft и VisionLabs (у обоих — по 5,9%). Еще 45% занимают небольшие компании, на каждую из которых приходится менее 0,2%.
Среди ведущих игроков сегмента нет иностранных решений, и эксперты видят тому несколько причин. По мнению основателя Ivideon Андрей Юдникова, приход иностранных игроков на российский рынок — вопрос времени, просто сам по себе он «еще довольно мал». Однако архитектор по компьютерному зрению Softline Digital Lab Иван Корсаков полагает, что в самой России «традиционно сильные разработчики». С ним согласен гендиректор NtechLab Андрей Теленков:
«Мы внимательно изучаем конкурентов со всего мира. Среди них есть интересные решения, но при детальном сравнении российские технологии часто оказываются лучше».
Исследование также демонстрирует определенную специализацию участников рынка: на всем рынке и в сегменте ОВА фактически разные лидеры. Дело в том, что компании зачастую работают с разными заказчиками, говорит Иван Корсаков. Многие участники рынка «классической» видеоаналитики (обработка происходит на оборудовании заказчика) хотели бы выйти в сегмент ОВА, но к этому нужно быть готовым технически, а затраты на доработку существующего продукта часто оказываются сопоставимы с инвестициями в разработку с нуля, объясняет руководитель отдела продуктов Selectel Дмитрий Исаев. Андрей Теленков считает, что в итоге развитие получат гибридные решения, сочетающие преимущества обоих подходов.