Если 30 лет назад продавцы в России не были готовы выставлять на полки корма для домашних животных, которые только появились на рынке, то сегодня в крупных городах промышленные корма выбирают 89% владельцев кошек и 62% владельцев собак, а в Москве — 97% и 86% соответственно. Заметный игрок на российском рынке petfood, компания Mars за это время прошла путь от одного из первых импортеров в локального производителя с мощной отечественной производственной базой (пятью профильными фабриками, обеспечивающими продукцией не только внутренний рынок, но и соседние страны) и высоким уровнем локализации сырья: более 85%.
Mars почти сразу с момента появления в России стал заметным игроком на рынке кормов для животных
Фото: GettyImages.ru
Mars почти сразу с момента появления в России стал заметным игроком на рынке кормов для животных
Фото: GettyImages.ru
Открытый в 2002 году завод Mars Petcare в Новосибирске — это производство сухих и влажных кормов. В сибирскую фабрику вложено почти 5 млрд руб. На российском заводе Royal Canin в Дмитровском районе Подмосковья производят 574 вида сухих кормов для собак и кошек, в 2015 году здесь была открыта вторая линия, которая увеличила мощности предприятия в два раза. Производственный комплекс Mars в Ульяновской области включает в себя два завода и научно-исследовательский центр изучения питания домашних животных. Ульяновское предприятие по производству влажных кормов для домашних животных открыто в 2009 году, в 2014 году запущен завод по производству упаковки для влажных порционных кормов. Завод в Ростовской области — самая молодая фабрика Mars в России — имеет две суперсовременные линии производства влажных кормов, общие инвестиции в проект приближаются к 6 млрд руб.
В России Mars производит корма и лакомства для домашних животных под брендами WHISKAS®, KITEKAT™, SHEBA™, PEDIGREE®, PERFECT FIT™, CHAPPI™, NATURE`S TABLE™, CESAR®, CRAVE™, DREAMIES™, ROYAL CANIN® и EAKANUBA™. Mars Petcare в России полностью обеспечивает внутренний рынок и экспортирует продукцию в страны ЕАЭС: Таджикистан, Узбекистан, Молдавию, Грузию, Азербайджан, Монголию и Туркмению. В 2020 году российский завод Royal Canin начал экспортировать свою продукцию в скандинавские страны Евросоюза: Швецию, Финляндию и Данию. В состав первой экспортной линейки вошел специализированный породный корм для сибирских кошек Siberian Adult. База сырья и упаковки для производства отечественных кормов локализована более чем на 85%: мясо, птица, субпродукты, зерновые, жиры и растительное масло закупаются у местных производителей.
Благодатная почва
Динамика масштаба бизнеса Mars Petcare соответствует конъюнктуре. По данным компании, популяция домашних животных в России выросла на 23% с 2017 года, или на 12,1 млн особей. Сегодня в российских семьях живут 63,5 млн домашних собак и кошек. При этом темпы роста ускорились по сравнению с предыдущим трехлетним периодом — тогда увеличение составило 14%. В 2020 году численность кошек достигла 40,8 млн, собак — 22,6 млн особей.
Домашние животные есть в 59% российских семей. На сегодняшний день в роли родителей питомцев выступают 70,4 млн россиян старше 14 лет. При этом 20% семей содержат и кошку, и собаку.
За последние три года по количеству кошек Россия сохранила третье место в мире после США и Китая, а по количеству собак обогнала Индию и поднялась на четвертое место глобально. При этом россияне стали более ответственно и гуманно относиться к домашним животным. Сегодня более 90% владельцев питомцев считают их членами семьи, друзьями или детьми.
Более осознанным и ответственным становится выбор рациона питания питомцев: россияне продолжают отдавать предпочтение полнорационным кормам промышленного производства. За три года их распространенность увеличилась с 76% до 80% среди «родителей» кошек и с 45% до 52% среди хозяев собак. При этом в городах России промышленные корма выбирают 89% россиян для своих кошек и 62% — для собак, а в столице — 97% и 86% соответственно. В сельской местности такой тип питания для своих питомцев выбирают 63% и 39% против 59% и 33% тремя годами ранее.
Один из отчетливых трендов развития владения домашними животными — это перенос на них человеческих привычек, что, в свою очередь, приводит, например, к популяризации лакомств. Это, с одной стороны, полезная привычка — так, PEDIGREE® DENTASTIX™ помогает чистить зубы собак, с другой — способ укрепления близости и обогащения общения с питомцем. Сегодня своих любимцев радуют такими лакомствами, как DREAMIES® или PEDIGREE® RODEO™ 75% хозяев кошек и 80% владельцев собак. При этом доля лакомств со стола по сравнению с 2017 годом сокращается, а потребление лакомств промышленного производства растет.
Пандемия COVID-19, в свою очередь, способствовала переходу части спроса в онлайн, который стал показывать опережающие темпы роста продаж. По данным NielsenIQ, в 2020 году продажи кормов для собак и кошек в интернет-канале выросли на 53,2% и 88,1% в деньгах год к году, тогда как в современной рознице показатели увеличились на 5,1% и 7,1% соответственно. Кроме того, стоимость покупки в онлайн-канале в два раза больше, чем в офлайне, а владельцы кошек в среднем тратят меньше, чем владельцы собак. Так, по данным NielsenIQ, средний чек владельцев кошек в онлайн в 2020 год был 2,1 тыс. руб. против 1,05 тыс. руб. офлайн, у владельцев собак — 2,63 тыс. руб. против 1,36 тыс. руб. соответственно. В NielsenIQ отмечают, что отток покупателей из современной торговли и зоомагазинов в онлайн происходит по сегментам более дорогих кормов и более крупных упаковок.
Участники рынка тренд подтверждают. У Wildberries продажи кормов для домашних животных в 2020 году выросли более чем в десять раз, в первую очередь за счет сухих кормов больших объемов. У «Утконоса Онлайн» наибольшим спросом пользовались корма для собак, продажи которых подскочили на 104%. В «Перекрестке Впрок» спрос рос почти на 200%, чему в том числе способствовало расширение ассортимента. Самыми популярными категориями там стали сухой корм для собак с говядиной, сухой корм для кошек с лососем и др.
Потенциал рынка еще далек от насыщения. Карантинный 2020 год лишь укрепил потребность россиян в пушистых компаньонах: зарегистрирован всплеск интереса к домашним животным в том числе со стороны тех, кто раньше не имел питомцев. Так, в фонде «Рэй» (специализируется на программах помощи приютам для бездомных питомцев) уверены, что начавшаяся трансформация отношения к питомцам в России приведет к тому, что число ответственных хозяев будет увеличиваться. Соответственно, потребность владельцев домашних животных в качественном и разнообразном питании, ветеринарных услуг и других сервисах, в том числе цифровых, для их питомцев продолжит расти.
Алексей Кирюхин, финансовый директор Mars Petcare в России
Средний темп роста категории кормов для домашних животных, исключая лакомства, с 2018 по 2020 год составил 5,2% (на МАТ февраль). Россияне продолжают отдавать предпочтение полнорационным кормам промышленного производства. Согласно исследованию Mars Petcare, за последние три года их распространенность увеличилась с 76% до 80% среди владельцев кошек и с 45% до 52% среди хозяев собак. При этом в городах России промышленные корма выбирают 89% владельцев кошек и 62% владельцев собак, а в столице — 97% и 86% соответственно.