Холдинг Mail.ru Group в сообщении на Лондонской бирже объявил о намерении привлечь в общей сложности $600 млн. Холдинг выпустит GDR для увеличения капитала на сумму около $200 млн, а также разместит конвертируемые облигации на $400 млн со сроком погашения в 2025 году.
Привлеченные средства планируется использовать на четырех основных направлениях, говорится в сообщении группы:
— развитие и органический рост существующих вертикалей холдинга;
— потенциальные сделки M&A, особенно в направлениях бизнеса, рост которых подстегнула пандемия;
— финансирование совместных предприятий «О2О Холдинг» со Сбербанком и «AliExpress Россия» с Alibaba Group, Российским фондом прямых инвестиций и «МегаФоном»;
— финансирование займов компаниям группы на вышеперечисленные цели.
Координатором и букраннером размещения облигаций назначен инвестбанк Morgan Stanley, говорится в сообщении.