Немецкая биотехнологическая компания CureVac, в числе прочего занимающаяся разработкой вакцины против COVID-19, заявила в понедельник, 10 августа, что она планирует привлечь до $245 млн в ходе IPO. Размещение должно состояться на американской технологической бирже NASDAQ.
О том, что компания планирует IPO, стало известно еще в июле, теперь же она объявила о ценовом коридоре размещения — от $14 до $16 за акцию — и о количестве акций, которое она планирует разместить на бирже,— 13,3 млн акций с опционом для андеррайтеров на покупку еще 2 млн акций по цене IPO в течение месяца, то есть в общей сложности до 15,3 млн акций.
В марте CureVac оказалась в центре скандала: тогда стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа обратилась к руководству компании с предложением купить ее с тем, чтобы CureVac производила вакцину исключительно для США. Это вызвало возмущение властей Германии, заявивших о необходимости сотрудничества, а не защиты исключительно своих интересов в условиях пандемии. В июне правительство Германии купило 23% акций компании. Контрольным пакетом акций CureVac владеет один из основателей немецкого разработчика ПО компании SAP Дитмар Хопп.
В условиях пандемии COVID-19 и связанного с ней интереса к фармацевтическому сектору биотехнологические компании переживают бум IPO. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Dealogic, с начала года биотехнологические компании в ходе IPO привлекли $9,4 млрд. Это почти в полтора раза больше, чем за весь 2018 год, ставший рекордным по суммам IPO таких компаний,— тогда они привлекли в ходе первичных размещений $6,5 млрд.