Впервые за пять лет фармдистрибутор ЦВ «Протек» Вадима Якунина перестал быть крупнейшим поставщиком лекарств в стране. По итогам первого квартала 2019 года место ЦВ «Протек» заняла компания «Пульс». Продажи ЦВ «Протек» падали весь 2018 год, что в самой компании связывают с требованием от аптечных сетей предоставлять банковские гарантии. Но истинной причиной могло также стать возросшее недоверие к «Протеку» со стороны аптечных сетей из-за агрессивного развития собственной розницы дистрибутора, считают участники рынка.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
По итогам первого квартала 2019 года продажи ЦВ «Протек» (входит в одноименную ГК Вадима Якунина) снизились на 2,3%, до 53,2 млрд руб. год к году. Это следует из рейтинга фармдистрибуторов DSM Group, с которым ознакомился “Ъ”. В результате впервые за последние пять лет «Протек» сместился на вторую позицию рейтинга, а его место заняло ООО «ФК Пульс» (единственным владельцем в ЕГРЮЛ указан Эдуард Нетылько), которое нарастило продажи за тот же период на 16,3%, до 53,8 млрд руб. Доли ЦВ «Протек» и «Пульса» в DSM Group оценили в 15% и 15,1% соответственно. Другой крупный фармдистрибутор — «Катрен» сместился со второй позиции рейтинга на третью, сократив продажи на 7,8%, до 52,8 млрд руб. Его доля рынка достигла 14,7%.
Снижение объема продаж на 2,3% по итогам первого квартала текущего года по отношению к аналогичному периоду 2018 года — плановое и потому не вызывает у нас беспокойства, заверил “Ъ” гендиректор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский. Он посчитал преждевременным говорить о перспективах роста или падения продаж дистрибутора на 2019 год в целом. В «Пульсе» цифры DSM Group подтвердили. В «Катрене» на запрос “Ъ” не ответили.
В 2018 году крупнейшие российские фармдистрибуторы начали требовать от аптечных сетей предоставление банковских гарантий. Политика стала необходимостью из-за возрастающей дебиторской задолженности. Но для «Протека» и «Катрена» она обернулась потерями продаж и, соответственно, долей рынка. Так, по итогам 2018 года продажи «Протека» упали на 7,1%, до 224,7 млрд руб. впервые за последние десять лет. Продажи «Катрена» сократились на 7,9%, до 216,6 млрд руб., подсчитывали в DSM Group. «ФК Пульс» в 2017 году получил 149,7 млрд руб. выручки и 1,2 млрд руб. чистой прибыли, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
По словам директора по развитию «ФК Пульс» Сергея Еськина, требования к контрагентам относительно банковских гарантий у первой тройки фармдистрибуторов одинаковые. «Однако нас аптечные сети воспринимают как классического дистрибутора без угрозы проникновения на розничный рынок»,— отмечает он. По словам источника “Ъ” в крупной аптечной сети, стремительное развитие аптек «Ригла» и «Мелодия здоровья» (входят в ГК «Протек» и «Катрен» соответственно) привело к тому, что другие представители фармацевтической розницы воспринимают их владельцев не как поставщиков, а как конкурентов. При этом, добавил собеседник “Ъ”, наиболее выгодным сетям сегодня представляется сотрудничество с «Пульсом».
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк подтверждает, что «Протек» и «Катрен» действительно ужесточают требования к своим контрагентам. Так, например, «Катрен» в несколько раз увеличил минимальную сумму заказа для сетей, которые не являются партнерами принадлежащего компании интернет-портала Apteka.ru, рассказывает он. Эксперт прогнозирует, что в течение 2019 года доли обоих дистрибуторов продолжат падать. Это связано еще и с тем, что из-за снижения покупательской способности населения замедлился рост фармацевтической розницы, что повлияет и на объемы отгрузок поставщиков, поясняет господин Шуляк. В 2019 году, по его прогнозам, продажи лекарств в аптеках увеличатся всего на 2–4%, против 4–6% годом ранее.