Как в России, так и в мире сегмент грузовых авиаперевозок показывает стабильный рост, вопреки эскалации международных торговых конфликтов.
Потребность в грузовых авиаперевозках из-за глобальных торговых войн пока не снижается
Фото: Роман Вуколов, Коммерсантъ
Международный рынок грузовых авиаперевозок в 2018 году может вырасти на 4,5%, считают эксперты Международной авиатранспортной ассоциации (IATA), хотя в прошлом году рынок вырос на 9,3%. Спрос грузоотправителей на услуги авиакомпаний практически втрое опережает увеличение бортовых мощностей, поэтому в текущем году эксперты не ждут столь интенсивного роста.
Между тем, по оперативным данным IATA, в первые месяцы 2018 года рост грузовых перевозок сохранил прежние высокие темпы практически во всех частях света. Например, наибольший рост показателей продемонстрировала Африка, где в январе спрос на грузовые перевозки вырос на 12,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Европейские авиакомпании увеличили объемы грузовых перевозок на 10,5%, а в Латинской Америке наблюдался рост спроса на 8,0%. Азиатско-тихоокеанские авиалинии нарастили спрос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чуть менее быстро — на 7,5% — растут объемы грузоперевозок канадских и американских авиакомпаний. Самые низкие показатели роста на Ближнем Востоке, где спрос вырос всего на 4,4%.
За первые два месяца 2018 года мировой воздушный грузооборот в тонно-километрах вырос на 7,7% к аналогичному прошлогоднему уровню. Несмотря на то что рынок продолжает демонстрировать высокие темпы роста, аналитики IATA полагают, что лучшие годы подъема рынка уже позади: тенденция к росту замедлилась в середине прошлого года. Если нынешний тренд не изменится в ближайшие месяцы, то уже к маю темп роста грузооборота снизится до 5% в среднегодовом исчислении, что окажется ниже среднего значения за последние пять лет.
В IATA сохраняют свой консервативный прогноз общего "стабильного" роста рынка в 2018 году на уровне 4,5%. Тем не менее угроза развязывания глобальной торговой войны между США и Китаем, вероятно, окажет воздействие на рынок грузовых авиаперевозок.
"Это проблема, за которой мы будем продолжать внимательно следить в ближайшие месяцы",— осторожничают в оценках аналитики IATA в мартовском обзоре рынка.
"Спрос на воздушные грузы продолжает оставаться сильным,— отметил генеральный директор IATA Александр де Жюньяк, комментируя итоги работы отрасли в феврале текущего года.— Однако позитивные прогнозы на оставшуюся часть 2018 года сталкиваются с некоторыми потенциально сильными "встречными ветрами", включая эскалацию протекционистских мер в полномасштабную торговую войну. Мы преуспеваем, когда границы открыты для людей и торговли, и мы все останавливаемся, если это не так".
Россия как конкурентное преимущество
Динамика развития рынка авиационных грузовых перевозок в России не отстает от мировых трендов. Всего за прошлый год авиакомпании России перевезли 1,13 млн тонн, что на 15,7% больше, чем годом ранее. Грузооборот отечественных перевозчиков вырос на 15,4%, до 7,6 млрд тонно-километров. По данным Росавиации, в январе--феврале 2018 года грузооборот отечественных авиакомпаний вырос на 1,6%, до 1,05 млрд тонно-километров, к сопоставимому периоду прошлого года, объем перевозок грузов и почты за тот же период увеличился до 156,1 тыс. тонн (+3,6%).
Безусловным лидером российского рынка грузоперевозок, занимающим почетное место в десятке крупнейших грузовых авиаперевозчиков в мире, уже многие годы остается частная группа компаний "Волга-Днепр". Входящая в этот холдинг авиакомпания AirBridgeCargo успешно конкурирует на рынке международных регулярных грузовых перевозок с американскими, европейскими и азиатскими гигантами. "Наличие грузового хаба на базе международного аэропорта Шереметьево в Москве, находящегося на пересечении маршрутов между Европой и Азией, позволяет нам предоставлять оптимальные решения по доставке груза за 48 часов, включая наземное обслуживание",— прокомментировали "Ъ" в пресс-службе компании свои конкурентные преимущества.
Сейчас ABC выполняет 111 рейсов в неделю в шесть крупнейших аэропортов России на 18 больших грузовых самолетах: 4 Boeing 747-400 ERF, 3 Boeing 747-400F и 11 самолетах последнего поколения Boeing 747-8F.
В пресс-службе перевозчика добавили, что сеть перевозок будет активно расти. "Мы постоянно находимся в процессе мониторинга рыночной ситуации, отслеживая любые изменения спроса и стараясь отвечать на запросы со стороны наших заказчиков по всему миру. В наших дальнейших планах — развитие маршрутной сети в Европе, Азии и Северной Америке в соответствии с ожиданиями наших заказчиков",— пояснили "Ъ" в компании, не назвав конкретных направлений.
Рамповая авиалогистика
Особый сегмент грузовых авиаперевозок, где за компанией "Волга-Днепр" неоспоримое мировое лидерство,— чартерные перевозки негабаритных грузов на отечественных рамповых грузовых лайнерах Ил-76 и Ан-124 "Руслан". За 2017 год компания перевезла на этих легендарных машинах 38 тыс. тонн различных грузов, при этом 80% из них пришлись на международный рынок, сообщили в пресс-службе компании.
"Авиагрузовые чартерные перевозки негабаритных грузов хоть и занимают относительно небольшую долю на всем международном авиагрузовом рынке, но являются крайне важным элементом логистического рынка,— рассказывают "Ъ" в компании.— Так, например, в 2017 году "Волга-Днепр" выполнила более 100 перевозок в Пуэрто-Рико, используя различные типы самолетов, перевезя более 3 тыс. тонн различного оборудования — генераторы для выработки электричества, колесную технику, вертолеты для поисковых работ, а также медикаменты и медицинское оборудование для оказания своевременной помощи и быстрейшего восстановления жизнедеятельности населения, пострадавшего от разрушительного урагана Ирма".
Наибольший спрос на негабаритные авиаперевозки перевозчик видит в аэрокосмической, энергетической и нефтегазовой отраслях промышленности. "В последние несколько лет мы наблюдаем явное увеличение заказов от клиентов аэрокосмической отрасли и определенное падение доли перевозок для нефтегазовой, что связано с падением цен на нефть в 2014 году. Но в текущем году мы ожидаем рост по этому направлению в связи с возобновлением работ по нескольким крупным проектам в различных регионах мира",— рассказали "Ъ" в компании.
Груза хватит всем
В результате такого доминирования, совокупная доля остальных участников на российском рынке грузоперевозок не превышает 44% всего объема, причем специализированных грузовых авиаперевозчиков практически не осталось, а весь остальной рынок делят между собой пассажирские авиакомпании, использующие багажники своих самолетов для перевозки почты, небольших посылок и срочных сборных грузов. Тем не менее крупнейшие из них тоже наращивают свои доли в общем грузообороте. Так, например, крупнейшая в России авиакомпания "Аэрофлот" нарастила грузоперевозки в прошлом году на 29,1%, до 226,6 тыс. тонн, а входящая в одноименный холдинг авиакомпания "Россия" — на 52,8%, до 32,8 тыс. тонн.
Устойчивый рост грузоперевозок воздушным транспортом приносит немало доходов и отечественным аэропортам. В целом аэропорты российской гражданской авиации перегрузили в 2017 году 831 тыс. тонн коммерческих грузов и 135,8 тыс. тонн почты, что превышает показатели предыдущего года на 13,8% и 23,9% соответственно. Московский аэропорт Шереметьево увеличил объемы грузоперевозок на 27,1%, почти до 294 тыс. тонн, Домодедово — на 3,2%, до 122,9 тыс. тонн, Внуково — на 32,5%, до 58,5 тыс. тонн. Растут и некоторые ключевые региональные аэропорты: Толмачево в Новосибирске увеличил грузоперевозки на 29,8%, до 22 тыс. тонн, красноярский Емельяново — на 11%, до 13,9 тыс. тонн, Хабаровск Новый — на 6,6%, до 24 тыс. тонн, владивостокский Кневичи — на 7,7%, до 23,3 тыс. тонн.