Нижний Новгород вошел в «красную зону» рейтинга проблемных регионов России по убыточности и мошенничествам с ОСАГО, составленного Российским союзом автостраховщиков (РСА). За третий квартал регион несколько улучшил свои позиции в рейтинге, однако пока частота страховых случаев в регионе все еще превышает среднероссийскую и достигает 6,6%. Авторы рейтинга предупреждают, что если ситуация не улучшится, то страховщики будут настаивать на увеличении регионального коэффициента ОСАГО. Сами страховщики связывают улучшение ситуации с ОСАГО в регионе с введением «единого агента РСА», однако отмечают рост количества неблагонадежных компаний на нижегородском рынке.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В основу рейтинга РСА положил несколько факторов: информацию о частоте страховых случаев по ОСАГО, средней выплате, отношении судебных к несудебным выплатам, а также об отношении накладных расходов в суде к сумме основного требования, о приросте договоров и об уровне выплат в конкретном субъекте РФ. По мнению составителей рейтинга, эти факторы могут считаться индикаторами активности криминальных автоюристов и влияют на убыточность страховых компаний в отдельных субъектах РФ. Исходя из суммы мест, Нижегородская область по итогам девяти месяцев 2016 года заняла в этом рейтинге 15-ю строчку с частотой страховых случаев 6,6% при среднероссийской 5,38%. Средняя выплата составила 87,7 тыс. руб., в то время как в среднем по России — 69,2 тыс. руб. Уровень выплат достиг 117%, среднероссийский показатель — 82%. Таким образом, по оценкам РСА, регион попал в «красную зону» рейтинга, в которую входят самые проблемные в сегменте ОСАГО регионы. «В ней находятся те регионы, где средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели значительно выше средних по России. В большинстве из них уже начал работу „единый агент РСА“», — поясняет президент РСА Игорь Юргенс.
За третий квартал Нижегородская область улучшила свои позиции в рейтинге, опустившись с 11-го на 15 место. Снизилась частота страховых случаев — с 7% до 6,6%, а вот средний размер выплат, наоборот, увеличился с 80,55 тыс. до 87,7 тыс. руб., уровень выплат тоже незначительно подрос. Три лидера «красной зоны» — Адыгея, Волгоградская область и Карачаево-Черкесская Республика — не изменили своих позиций. Авторы рейтинга рассчитывают, что его появление даст толчок в переговорах страховщиков с местными органами власти и обратит их внимание на проблемы в регионе. «Ведь исправление ситуации зависит не только от самих страховых компаний, но и от того, насколько эффективно помогают бороться с мошенниками представители правоохранительной системы и других органов власти. Тем более, на недавнем совещании заместитель генерального прокурора Сергей Воробьев признал, что деятельность недобросовестных автоюристов и страховых мошенников приобрела масштабный характер, а противодействие таким явлениям требует системных мер», — напомнил господин Юргенс, добавив, что если ситуация в регионах «красной зоны» останется на неприемлемо высоком уровне, то страховое сообщество будет предлагать повысить региональные коэффициенты по ОСАГО.
Напомним, ранее представители страховых компаний в Нижегородской области обвиняли аварийных комиссаров и автоюристов в том, что их услуги приходится оплачивать из карманов страховщиков по итогам судебных разбирательств. По их словам, многие автоюристы перекупают страховые случаи у автовладельцев, предлагая тут же возместить расходы, затем обращаются в суд и необоснованно в несколько раз завышают суммы страховых выплат. В региональном управлении ФАС ситуацию на рынке ОСАГО называли критической, а число жалоб к четвертому кварталу превысило 2 тыс.
Участники страхового рынка полагают, что на некоторое улучшение ситуации в регионах, в том числе в Нижегородской области, повлиял тот факт, что соглашения «единого агента» в первую очередь выдаются компаниям с долей на рынке ОСАГО не ниже 20%, а это тройка лидеров — «Росгосстрах», «Ингосстрах» и «РЕСО-Гарантия». «Лидерам рынка нужно поддерживать свои доли в среднем по всей стране, поэтому они поднимают свою долю в благополучных регионах и сокращают до минимума присутствие в негативных, например на юге России, где больше мошенничеств», — рассуждает собеседник „Ъ“. В результате в проблемных регионах активизируются неблагонадежные компании, продающие ОСАГО. Еще один источник говорит, что этот процесс продолжается уже около полугода: «Маленькие компании зачастую неспособны нести нагрузку, которую создают недобросовестные игроки рынка и юристы. Очень вероятно, что многие такие компании просто „пылесосят“ деньги с рынка и платить не собираются. Когда они перестанут платить, нагрузка по возмещению ляжет на РСА».
В то же время страховщики отмечают в ряде регионов положительную динамику по борьбе с недобросовестными игроками. «Сейчас власть зашевелилась, и во многих проблемных регионах борются с недобросовестными юристами, которые на одного участника ДТП оформляют еще пять, в которых он не был. Громкие дела были в Волгограде, в Нижнем», — рассказал один из участников рынка. Кроме того, жалобы на навязывание дополнительных услуг с введением «единого агента РСА» почти свелись к нулю, а оставшееся недовольство по этому поводу — «некоторая инерция».
По словам Игоря Юргенса, стабилизация ОСАГО и вывод сегмента автострахования из кризисного состояния станет главным вызовом в 2017 году и для участников рынка, и для регулятора. Он не исключает, что при негативном сценарии развития можно ожидать дальнейшей дестабилизации рынка моторных видов страхования и его сокращения. Только в третьем квартале объем сборов по ОСАГО в целом по стране снизился на 1,4 млрд руб., или на 2,4%, в сегменте автокаско наблюдался спад на уровне 10,4% — до 5 млрд руб. Пока ОСАГО остается крупнейшим сегментом страхового рынка — его доля в третьем квартале составила 20%, снизившись за год на 4,2 п.п. В целом доля моторного страхования — ОСАГО и каско — на рынке снизилась с 43,2% до 34,4%.