Рынок лизинга Северо-Запада в первом квартале 2016 года лихорадило вместе со всей экономикой — какие-то сегменты (в основном за счет поддержки государства) чувствовали себя более или менее нормально, другие "просели" довольно заметно. Эксперты говорят, что падение замедляется, но все равно по итогам года ожидают сокращения рынка на 15%.
Спрос на спецтехнику в лизинг упал — это вызвано снижением количества инфраструктурных проектов в регионе, традиционно финансируемых бюджетами местного и федерального уровней
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Первый квартал 2016 года по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в части лизинга отличался неравномерностью спроса на различные виды имущества. Поддержка Минпромторгом РФ лизинга транспорта, произведенного в Российской Федерации, существенно активизировала рынок лизинга. Поэтому в сегменте грузовой техники и легкого коммерческого транспорта наблюдается определенное оживление.
"Спрос же на новую строительную технику — упал, что связано с начавшимся еще в прошлом году кризисом в строительной отрасли. При этом увеличилось количество заявок на технику, бывшую в употреблении, а также на возвратный лизинг спецтехники. В отношении лизинга оборудования начало квартала не показало повышенного спроса. Многие клиенты сейчас более осторожны в принятии решений по финансированию крупных сделок и более тщательно учитывают разные факторы. В первую очередь — стоимость, номинированную в валюте. Сделки по покупке оборудования стали заключаться лишь со второй половины первого квартала — после относительной стабилизации курса рубля", — рассказывает генеральный директор компании "Балтийский лизинг" Дмитрий Корчагов.
Он отмечает и повышенный спрос на технику сельскохозяйственного назначения. Эксперт связывает это с посевным сезоном.
Генеральный директор ООО "Лентранслизинг" Дмитрий Виноградов согласен с коллегой: "Снижение спроса произошло неравномерно. Так, резко упал спрос на лизинг вагонов, равно как снизилась готовность лизинговых компаний работать по сделкам с вагонной техникой. Это обусловлено большим количеством сделок в этом сегменте, заключенных в период до 2014 года, которые операторам железнодорожных перевозок приходится обслуживать в условиях роста тарифов, снижения объема перевозок, изменения правил эксплуатации вагонной техники и неопределенности этого рынка в среднесрочной перспективе".
По словам господина Виноградова, уменьшился спрос и на спецтехнику, что вызвано снижением количества инфраструктурных проектов в регионе, традиционно финансируемых бюджетами местного и федерального уровней. "При такой высокой доле участия государства в экономике, как в нашей стране, снижение спроса, предъявляемого государством, немедленно вызывает снижение активности строительного сектора. В этих условиях строителям выгоднее брать технику в аренду с возможностью прекратить такой договор в любой момент и снять с себя платежную нагрузку за простаивающую технику", — поясняет эксперт.
При этом господин Виноградов указывает на то, что в конце 2015 и в начале 2016 года наметился небольшой рост (на фоне предыдущего застоя) на рынке лизинга оборудования. "Бизнес пытается воспользоваться возможностью потеснить иностранных конкурентов в рамках задекларированного на федеральном уровне курса на импортозамещение. Хотя оборудование для организации производства в РФ требуется по большей части все же импортное: производства США, европейское, японское, корейское или китайское, зарекомендовавшее себя и надежностью, и высокой точностью, и высоким качеством. Это оборудование требует также импортных запчастей и в большинстве своем работает на сырье иностранного производства. В 2014 и 2015 годах производители воздерживались от приобретения такого оборудования из-за резких колебаний курсов валюты. В 2016 году курс несколько стабилизировался, и предприятия стали обновлять и наращивать свои производственные мощности", — говорит господин Виноградов.
Основными тенденциями на рынке лизинга, по его мнению, можно назвать усиление разрыва между федеральными лизинговыми компаниями с госучастием или с участием крупнейших банков и местными коммерческими компаниями, не имеющими такой поддержки. Первые закрепляют за собой работу с крупнейшим бизнесом, вторые ориентируется на региональных же лизингополучателей в сегменте малого и среднего бизнеса.
К слову, господин Корчагов указывает на то, что малые и средние предприятия в первом квартале 2016 года были в целом более активны в вопросах расширения и модернизации производственной базы, чем крупные компании.
"Лизинговые компании неохотно заключают сделки со строителями (длинный срок реализации проекта, спрос падает на дорогостоящие покупки), не очень жалуют средний бизнес (магазины, услуги, общепит, так как идет падение спроса). Малый бизнес в эконом-сегменте, напротив, более устойчив в кризис. В зоне риска все компании, которые занимаются ВЭД, хотя крупных игроков это касается меньше. Наиболее перспективны сейчас для лизинга предприятия реального сектора экономики, особенно те, кто изготавливает продукцию в рамках импортозамещения. Сфера услуг менее востребована", — считает Станислав Ким, генеральный директор компании ООО "Лизинг Финанс". При этом он уверен: "Лизинговые компании стараются занять нишу в своей специализации (легковой транспорт, авиация, железнодорожная техника, типографское оборудование). Универсальные лизинговые компании менее конкурентоспособны".
Впрочем, крупные универсальные игроки лизингового рынка чувствуют себя уверенно и, напротив, собираются расширять свою долю на рынке.
Николай Кубликов, директор Северо-Западного регионального филиала АО "Сбербанк Лизинг", рассказывает: "Если говорить о результатах нашей компании, то итоги квартала в Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно оценивать достаточно оптимистично. Объем продаж за квартал составил почти половину от годового объема продаж 2015 года. Драйвером роста выступили промышленные предприятия, которые приобретали оборудование. Также можно отметить, что за первый квартал 2016 года количество клиентов выросло на 10%".
"Из нововведений стоит отметить, что нашей компанией в первом квартале 2016 года запущена экспресс-программа лизинга основных средств (грузовой транспорт, автобусы, сельхозтехника) с субсидированием от Белоруссии, которая предусматривает снижение размера лизинговых платежей для клиента. "Сбербанк Лизинг" намерен увеличивать долю на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе за счет выпуска новых продуктов. В частности, вскоре наши клиенты будут получать лизинг без анализа финансовых документов", — рассказал господин Кубликов.
Говоря о тенденциях рынка, господин Ким отмечает: "У лизинговых компаний становится меньше проблемных портфелей, так как лизинговые компании стали разборчивее по выдаче предмета лизинга. В 2006-2007 годах компании заключали договоры лизинга буквально со всеми подряд, но затем ужесточили скоринговую систему оценки".
Алена Афанасьева, старший аналитик ГК Forex Club, отмечает: "На прошедшем в первом квартале заседании комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области среди мер по поддержке малого предпринимательства было обозначено и субсидирование договоров финансовой аренды. Это может поддержать всплеск спроса на лизинг промышленного оборудования. Впрочем, несмотря на то, что "дно кризиса" пройдено, снижение деловой активности может продолжиться и в течение первого полугодия 2016 года. Не исключено дальнейшее сжатие железнодорожного сегмента, а также сокращение объемов сделок по автолизингу. Несомненно, государственная поддержка будет оказывать сдерживающую роль, однако полностью развернуть падение она не сможет. Уже известно, что будет продлена программа "Льготный лизинг". Кроме того, Фонд развития промышленности запускает "Лизинговые проекты". В рамках этой программы промышленным предприятиям будут предоставляться льготные займы по ставке 5% годовых на уплату до 50% аванса за оборудование, взятое в лизинг. Тем не менее, по прогнозу RAEX ("Эксперт РА"), в 2016 году рынок лизинга сможет лишь замедлить темпы падения, однако вновь сократится на 15%".