'/%3e%3cpath%20fill-rule='evenodd'%20clip-rule='evenodd'%20d='M14.3017%2018.2207H15.3723L14.8352%2016.9716L14.3017%2018.2207ZM14.0381%2018.8502L13.7205%2019.5769H12.9973L14.5351%2016.0881H15.1601L16.6917%2019.5769H15.9493L15.6357%2018.8502H14.0381ZM25.6746%2019.5744H26.3736V16.0879H25.6746V19.5744ZM22.8929%2018.0766H24.1812V17.4409H22.8929V16.7264H24.7631V16.0905H22.1942V19.5767H24.8304V18.9408H22.8929V18.0766ZM20.1158%2018.4886L19.3234%2016.0879H18.7452L17.9528%2018.4886L17.1817%2016.0898H16.4277L17.6446%2019.5789H18.2308L19.0245%2017.2871L19.8181%2019.5789H20.4094L21.6232%2016.0898H20.8887L20.1158%2018.4886ZM11.9304%2018.0863C11.9304%2018.6538%2011.6486%2018.9571%2011.1368%2018.9571C10.6222%2018.9571%2010.3388%2018.645%2010.3388%2018.0621V16.0902H9.63046V18.0863C9.63046%2019.0681%2010.1761%2019.6312%2011.1271%2019.6312C12.0875%2019.6312%2012.6381%2019.0574%2012.6381%2018.0571V16.0881H11.9304V18.0863ZM7.94048%2016.0881H8.64841V19.5791H7.94048V18.1613H6.34117V19.5791H5.63281V16.0881H6.34117V17.4962H7.94048V16.0881Z'%20fill='white'/%3e%3cpath%20fill-rule='evenodd'%20clip-rule='evenodd'%20d='M16.0069%2011.6456C13.556%2011.6456%2011.5625%209.65187%2011.5625%207.20117H12.1903C12.1903%209.30551%2013.9026%2011.0176%2016.0069%2011.0176C18.1113%2011.0176%2019.8236%209.30551%2019.8236%207.20117H20.4514C20.4514%209.65187%2018.4576%2011.6456%2016.0069%2011.6456Z'%20fill='white'/%3e%3cdefs%3e%3clinearGradient%20id='paint0_linear_17199_5762'%20x1='1336'%20y1='2.75586'%20x2='1336'%20y2='2669.42'%20gradientUnits='userSpaceOnUse'%3e%3cstop%20stop-color='%23FB6361'/%3e%3cstop%20offset='1'%20stop-color='%23ED3E45'/%3e%3c/linearGradient%3e%3c/defs%3e%3c/svg%3e)
Финал гигантомании
Металлурги выбирают мини-заводы
В конце августа в Воронежской области началось строительство первого в России металлургического мини-завода. Специалисты отрасли уверены, что это начало новой эпохи в российской металлургии. В ближайшие десятилетия мини-заводы если не вытеснят крупные меткомбинаты с российского рынка, то по крайней мере значительно ослабят их позиции. В пользу этого говорит не только мировой опыт, но и увеличение спроса на внутреннем рынке, на который и ориентированы мини-заводы.
Металлургический мини-завод (mini-mill), в отличие от крупного меткомбината, осуществляет только одну-две операции из всего металлургического цикла. На комбинате обрабатывают рудный концентрат, делают кокс и получают чугун, затем выплавляют сталь, из стали делают прокат, а из проката получают различные изделия. Наиболее распространенными технологиями на мини-заводах сегодня являются: получение профилей из сортовой заготовки, плавка стальных полуфабрикатов из лома, цинкование стального листа. В настоящее время в индустриально развитых странах насчитывается более 20 тыс. автономных компактных металлургических производств. На мини-заводе трудится от 50 до 5 тыс. рабочих, в то время как гигант советской индустрии Череповецкий меткомбинат в лучшие годы давал работу 60 тыс. человек.
Автомобили меняют рынок
Еще 50 лет назад о металлургических мини-заводах в мире мало кто слышал. Фактически вся стальная продукция выпускалась на предприятиях полного цикла. Появлению мини-заводов способствовало несколько причин. Во-первых, резкий рост спроса на сталь (прежде всего со стороны автомобильных концернов) и продукты ее передела. Если в 1950 году в мире выплавлялось чуть более 200 млн т стали, то в 1970 году — уже 600 млн т. Другой фактор — стало получать все более широкое распространение электропечное производство стали, в отличие от мартеновского и кислородно-конвертерного, более экономичное и экологичное. Электропечное производство лучше других приспособлено под переработку лома. А значит, производителю совсем не обязательно подчиняться тарифам, которые диктуют владельцы железорудных месторождений. Достаточно просто иметь лом. Основным источником лома стали все те же автомобили.Лидером в области возведения мини-заводов, понятно, стала самая автомобильная нация — Соединенные Штаты. Уже к 1970 году в США насчитывалось более тысячи металлургических мини-заводов. Некоторые из них стали объединяться. К примеру, четвертый на сегодня в США производитель стали, компания Nucor, представляет собой не что иное, как разбросанную по всей стране сеть металлургических мини-заводов (нагляднее представить роль мини-заводов в современной индустрии можно с помощью диаграммы на этой странице).
Какие преимущества имеют подобные заводы перед предприятиями полного металлургического цикла? Во-первых, удобное месторасположение: все заводы строятся рядом с крупными потребителями стальной продукции и рядом с надежными источниками сырья. Это дает серьезную экономию на транспортных расходах. Во-вторых, многие мини-заводы работают на ломе, а это сырье примерно в полтора раза дешевле железорудного концентрата. Наконец, относительно небольшая мощность подобных заводов позволяет более гибко реагировать на меняющиеся запросы потребителей: на смену выпускаемой продукции комбинату потребуется несколько дней, а мини-завод может сделать это за несколько часов. В итоге рентабельность мини-заводов оказывается гораздо выше рентабельности обычных производств. По данным некоммерческой организации — Международного института стальной промышленности (International Institute of Steel Industry, IISI), если на американских металлургических предприятиях полного цикла уровень рентабельности в 2000 году составлял 7%, то на мини-заводах он превышал 22%.
Равнение на себя
Почему в России до сих пор не строились мини-заводы? В советские времена у отрасли была другая стратегия развития. А последние десять лет главные игроки на российском металлургическом рынке сосредоточили усилия на разделе собственности. Другие же участники рынка (например, независимые металлотрейдеры) не обладали необходимыми для такого строительства инвестиционными ресурсами. Теперь ситуация изменилась. Меткомбинаты практически поделены (к слову, в госсобственности из "интересных активов" остается только 17% акций Магнитогорского металлургического комбината), а металлотрейдеры превратились в крупные компании с разветвленной сетью складов и металлообрабатывающих центров.Первый опыт строительства мини-завода на меткомбинате на постсоветском пространстве принадлежит Украине. В 1996 году компания ISTIL Group выделила в отдельную компанию электропечное производство стали на Донецком металлургическом комбинате. Сегодня из российских компаний о строительстве мини-завода, рассматривая это как средство модернизации производства, задумывается, например, "Северсталь" (подробнее см. интервью Вадима Махова на этой странице). В то же время называть мини-заводы, возведенные на крупных меткомбинатах в целях модернизации производства, полноценными mini-mills было бы не совсем правильно.
Реально усилить конкуренцию на рынке могут только те мини-заводы, которые не принадлежат владельцам крупных металлургических компаний. Именно к такому разряду можно отнести проект воронежского "Союзкомплекта". По словам президента российской ассоциации металлоторговцев (РАМТ) Александра Романова, воронежский проект — это только начало. В ближайшее время к созданию мини-заводов приступят компании, специализирующиеся на цветном ломе.
Не все металлотрейдеры разделяют этот оптимизм. Заместитель гендиректора компании "Евротрейдсервис" Петр Крутась сообщил Ъ, что на постройку полноценного мини-завода нужно не менее $15 млн (эта оценка совпадает с данными главы "Союзкомплекта" Евгения Парсанова — см. его интервью на этой странице). Однако, по его словам, крайне ограниченное число металлотрейдеров может не то чтобы располагать подобными средствами, но хотя бы получить их в кредит.
Не исключено, что трейдеры пока не рискуют вкладывать деньги в подобные проекты. Представители крупных меткомбинатов вряд ли преувеличивают угрозу экспансии мини-заводов, когда говорят, что компактным металлургическим производствам может в перспективе отойти до 30% российского рынка. Предпосылки для этого есть. Во-первых, в стране достаточно сырья для таких заводов. Только по итогам прошлого года заготовка стального лома в России выросла на 15%. При этом на улицах городов полным-полно автомобилей, вставших на "вечную стоянку" и превратившихся в лом.
Однако главное — это рост потенциального спроса на продукцию таких заводов. Автономные предприятия рассчитаны на региональный спрос. В прошлом году, по данным Минпромнауки, он вырос на 43%. Согласно прогнозу IISI, до 2005 года спрос будет увеличиваться не менее чем на 3% ежегодно. При этом стоит иметь в виду, что крупные комбинаты более ориентированы на экспорт, а кроме того, их мощности по производству стали в 2000 году были загружены на 83,5%, а по производству проката — на 84,2%. Заметим, что на Западе загрузка мощностей на 70% считается очень хорошим показателем. В общем, крупным игрокам рынка просто не удовлетворить растущий спрос.
Какие металлургические мини-заводы могут оказаться наиболее прибыльными? По оценке специалистов РАМТ, ждать повального увлечения строительством сталеплавильных станов, переплавляющих лом, не стоит: для того чтобы мощности окупили себя хотя бы в среднесрочной перспективе, нужно, чтобы стан выпускал не менее 500 тыс. т стали в год. Продать столько стали достаточно сложно. По оценке РАМТ, наибольшее распространение получат мини-заводы по производству продуктов четвертого и пятого передела (например, оцинкованных дорожных ограждений, деталей для автомобилей и пр.), а также такой специфической продукции, как профнастил (используется как кровельный материал и, например, как строительный материал для гаражей типа "пенал" или "ракушка"). Потребители, похоже, не возражают против таких изменений на рынке. Менеджер строительной компании "Рихтер-Бау" Марина Лукашова заявила Ъ, что сотрудничать с мини-заводами стоит, но при выполнении мелких и средних заказов. Заместитель гендиректора ЗАО "Промстройпроект" Георгий Вчерашний утверждает, что у потребителей металлопродукции не будет предубеждения по отношению к продукции мини-заводов, если она не будет уступать по соотношению цена--качество; помимо прочего, появление мини-заводов позволит избежать диктата цен со стороны крупных меткомбинатов.
НИКОЛАЙ Ъ-ИВАНОВ
Газета «Коммерсантъ» №169
от 18.09.2001, стр. 8