Общая экономическая ситуация, падение российской валюты, рост инфляции и, как следствие, снижение покупательской способности населения привели к снижению продаж мобильных телефонов и смартфонов. В первом полугодии 2015 года вырос спрос на бюджетные модели и устройства китайских производителей. Интерес к LTE-гаджетам при этом все же остается высоким.
На фоне роста инфляции и сокращения зарплат россияне все больше предпочитают бюджетные модели смартфонов
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По информации консалтинговой компании J’son & Partners Consulting, в конце 2014 года в России существенно выросли розничные цены на потребительскую электронику, что негативно сказалось на общих продажах мобильных устройств. В результате начала меняться сама структура рынка. «Сейчас покупатели активнее выбирают более бюджетные устройства, на первый план выходят новые производители, замедлился темп роста продаж смартфонов и устройств с поддержкой LTE», — отмечают в J’son & Partners Consulting. По оценкам компании, суммарные продажи мобильных телефонов и смартфонов в первом квартале 2015 года снизились на 10% по сравнению с результатами первого квартала 2014 года.
Если говорить о ситуации в Поволжье, то, по данным компании «Евросеть», в натуральном выражении рынок смартфонов за первое полугодие текущего года упал на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. В денежном выражении он, как отмечают в «Евросети», показал нулевую динамику. «Средняя цена смартфона выросла на 10% и составляет 8500 рублей», — отмечают в пресс-службе компании.
По оценкам аналитиков МТС, по итогам первого полугодия 2015 года рынок смартфонов Самары сократился до 135 тыс. устройств, или на 6% в годовом выражении. Выручка от продажи смартфонов в столице Самарской области в отчетный период выросла на 8%, до 1,3 млрд рублей в годовом исчислении.
По данным компании «Связной», объем продаж в ПФО в рублях в первом полугодии 2015 года сохранился на прошлогоднем уровне. «Всего ритейлеры реализовали устройств на 14,1 млрд рублей. При этом в штуках рынок уменьшился примерно на 10%, составив около 1,6 млн реализованных смартфонов», — поясняют в компании. Одним из факторов сокращения рынка ритейлер называет уменьшение количества выдаваемых кредитов, наблюдавшееся с конца 2014 года, а также значительную часть первого квартала 2015 года. Оживление потребительского кредитования во втором квартале текущего года, по мнению представителей компании, стало важным фактором развития рынка, который не позволил продажам упасть еще больше.
Рост выручки на фоне падения продаж в штуках, как поясняет директор розничной сети МТС в Поволжье Алексей Пахомов, отражает тенденцию по удорожанию устройств. За год, по его словам, средняя цена смартфона выросла в Самаре на 14,6%, до 9,8 тыс. рублей.
Вопрос в цене
J’son & Partners Consulting среди основных трендов первого квартала 2015 года называет снижение продаж флагманских мобильных устройств и усиление позиций китайских производителей. По мнению экспертов, такое смещение приоритетов связано, конечно, с желанием покупателей сэкономить. «Тратят на более важные вещи, чем обмен смартфона. Думаю, что такая тенденция продлится как минимум до конца 2016 года», — отмечает генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
По словам руководителя аналитического департамента QB Finance Дмитрия Кипы, на рынок смартфонов по большей части влияет покупательная способность рубля, которая с прошлого года упала по отношению к доллару на 72%, а также снижение реальных зарплат россиян, которые потеряли, согласно статистике, около 10%. «Под влиянием этих факторов спрос из премиум-сегмента (Apple и Samsung дороже $1000) переместился в средний и экономичный сегмент», — поясняет господин Кипа.
Характерный для конца 2014 года ажиотажный спрос на дорогие устройства в январе-июне 2015 года сменился фокусом на экономию и привел к росту продаж бюджетных устройств, отмечает директор по связям с общественностью Поволжского филиала компании «Мегафон» Елена Харитонова. «Наши покупатели обращают внимание на продукцию новых для страны производителей — ZTE, Lenovo и Micromax. В условиях, когда покупатель ищет товар по привлекательной цене, новые производители демонстрируют высокую гибкость в ценообразовании и предлагают товар на условиях, интересных как клиентам, так и ритейлерам. Наиболее быстрорастущий ценовой сегмент в продажах этого года — смартфоны по цене 2–3,5 тыс. рублей с долей более 36% от всех продаж. Еще около трети — смартфоны по 5–10 тыс. В прошлом году на эти категории приходилось 19% и 30% продаж соответственно», — рассказала Елена Харитонова.
По данным «Евросети», в первом полугодии 2015 года в натуральном выражении первое место на рынке Поволжья занимают смартфоны стоимостью 5–10 тыс. рублей с долей 35%. На втором месте — смартфоны стоимостью 3–5 тыс. рублей с долей 23%, на третьем — смартфоны стоимостью до 3 тыс. рублей (17%). «В денежном выражении первое место занимают смартфоны стоимостью 3–5 тыс. рублей с долей 28%. Второе — смартфоны стоимостью свыше 30 тыс. рублей с долей 18%, и третье — смартфоны стоимостью 10–15 тыс. рублей с долей 17%», — отмечают в «Евросети».
«Яблоки» попадали
По словам Алексея Пахомова, наиболее востребованными в розничной сети МТС остаются смартфоны под брендами Samsung, Alcatel и Microsoft, на которые пришлось более 70% продаж смартфонов по итогам второго квартала 2015 года. «Что касается Apple, то за год доля смартфонов этого бренда в структуре продаж заметно снизилась», — отметил господин Харитонов. По данным компании МТС, такая тенденция связана с существенным удорожанием смартфонов Apple. «Чувствительные к цене гаджетов самарцы стали выбирать устройства A‑брендов с аналогичными или более высокими техническими характеристиками за меньшие деньги и переключили внимание с Apple на флагманскую линейку смартфонов Samsung», — отмечают в МТС. Так, доля Apple на самарском рынке смартфонов в рублевом выражении в первом полугодии текущего года снизилась с 30% до 27% при одновременном росте доли рынка Samsung до 24% с 22% год назад.
«Показательно, что подорожание по смартфонам Apple было чуть выше, чем у компании Samsung, решившей использовать этот момент для наращивания доли рынка. По моим оценкам, она в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях составляет 35–40% рынка смартфонов», — рассуждает Дмитрий Кипа.
При этом генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что продукция Apple в основном расходилась после запуска новинок 6 и 6+ в сентябре прошлого года. «В этом году резко интерес снизился. Новый всплеск интереса к iPhone будет в ближайший месяц после запуска новой модели, который был недавно в США», — полагает господин Кусков.
Спрос набирает скорость
Елена Харитонова также в числе основных розничных трендов первого полугодия 2015 года назвала наращивание доли 4G-устройств. По ее информации, согласно российской статистике, доля продаж смартфонов с поддержкой LTE в продажах всех смартфонов достигла 8%. При этом число проданных смартфонов с LTE в первом полугодии 2015 года выросло на 36% по сравнению с первым полугодием 2014 года. «До конца года доля продаж таких устройств вырастет по мере того, как LTE-смартфоны будут становиться дешевле, а их ассортимент — расширяться», — рассказывает госпожа Харитонова.
«По итогам второго квартала Ульяновская область заняла второе место среди регионов Поволжья по росту спроса на 4G-смартфоны, показав шестикратный рост спроса. В Самарской и Оренбургской областях в апреле-июне 2015 года спрос на „умные“ телефоны с поддержкой LTE увеличился в четыре раза», — рассказал Алексей Пахомов.
В «Связном» также отмечают рост продаж в сегменте LTE-смартфонов. «Всего в Самаре по итогам первого полугодия реализовано порядка 25 тыс. „умных“ телефонов с поддержкой LTE. Рост рынка составил 56%. В рублях продажи увеличились на 48%, до 570 млн рублей. Доля LTE-смартфонов в общих продажах данной категории устройств за год увеличилась до 21% в штуках и до 50% в рублях. Иными словами, LTE-смартфоны теперь формируют половину оборота от продаж всех „умных“ телефонов в городе», — отмечают в «Связном». Схожая ситуация наблюдается, по данным компании, в целом по ПФО, хотя доля LTE-устройств по округу все же ниже, чем в Самаре. Всего в Приволжском федеральном округе за полгода реализовано 266 тыс. смартфонов с поддержкой LTE на сумму более 5,6 млрд рублей. Рост продаж составил 47% в штуках и 36% в рублях.
По мнению специалистов «Связного», увеличение популярности LTE-устройств обусловлено ростом их доступности и, соответственно, проникновением в более низкие ценовые сегменты. «Если в 2014 году 97% проданных 4G-смартфонов стоили больше 10 тыс. рублей, то в 2015 году, даже несмотря на рост стоимости гаджетов, количество более доступных LTE-устройств значительно выросло. В январе-июне уже каждый пятый телефон с LTE-модулем стоил менее 10 тыс. рублей», — поясняют в «Связном». Средняя стоимость телефона с поддержкой 4G в Самаре по итогам первого полугодия составляет 22 800 рублей против 24 000 рублей за январь-июнь прошлого года. В ПФО средняя цена смартфона с LTE за год сократилась до 21 тыс. рублей с прошлогодних 22,7 тыс. рублей.