банковских кредитов.
Регистрация банковских ставок в январе 1991 г. показала, что за месяц
проценты по кредиту выросли на О, 3 пункта, по депозиту на 0,4. Темпы роста
ставок по сравнению с ноябрем-декабрем 1990 г. снизились в 2 - 3 раза.
Средняя ставка по кредиту в Московском регионе составила от 14, 6 до 15,1%;
по депозиту - 8,7%. В других регионах кредит по-прежнему остается более
дешевым. При этом в январе большое количество крупных кредитов в Москве
было выдано под сравнительно низкую ставку - менее 10%.
КРЕДИТ ДОРОЖАЕТ, НО НЕ ТАК БЫСТРО, КАК РАНЬШЕ
По данным центра "Рейтинг" при Московском банковском союзе, кредитная
ставка в январе 1991 г. составила для государственных предприятий 14,5% (на
0,5 пункта выше, чем в декабре 1990 г.), для предприятий альтернативной
экономики - 18% (также на 0,5 пункта выше, чем в декабре), по кредиту под
гарантию - 4,5%.
Результаты, полученные в январе 1991 г. исследовательской группой "Ъ",
отличаются от данных "Рейтинга", так как в обзор "Ъ" включен ряд крупных
банков, согласившихся на постоянное сотрудничество (что является
необходимым условием для оценки динамики кредитных ставок), и не все они
являются членами МБС.
Исследовательской группой "Ъ" зафиксирован рост процентной ставки в
наблюдаемой группе из восьми банков на 0,3% по кредиту и на 0,4% по
депозиту. Средняя ставка банковского кредита в Москве составила, по данным
"Ъ", для предприятий госсектора 14,6%; по кредитам, выдаваемым предприятиям
альтернативной экономики, - 15,1%.
Средние сроки, на которые выдается большая часть кредитов, остались
прежними (от 3 до 6 месяцев), хотя все отчетливее проявляется тенденция к
их сокращению. По мнению экспертов, сохранение столь малого срока выдачи
кредита обусловлено нарастающей неустойчивостью в экономике, повышением
риска кредитных вложений.
СРЕДНИЕ БАНКОВСКИЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ ЗА ЯНВАРЬ 1991 ГОДА (МОСКОВСКИЙ
РЕГИОН)
+----------------+-------------+
| Банки | Ставки |
+----------------+-------------+
| Технобанк | 15 - 20% |
| Конверсбанк | 12% |
| Мосинкомбанк | 17 - 20% |
| Химбанк | 8 - 9% |
| Аэрофлотбанк | 17% |
| Морбанк | 15% |
| Диалогбанк | 12 - 20% |
| Темпбанк | 15 - 17% |
| | (18 - 20%) |
| Промрадтехбанк | 8 - 13% |
| Золотобанк | 9% |
| Геолбанк | 8,5% |
| Комтурбанк | 15% |
| Оптимум | 12,3% |
| КИБНТП | 18,5% |
| | (18,3%) |
| Межкомбанк | 18-20% |
| | (25%)3 |
| Фононбанк | 20% |
+----------------+-------------+
В целом в январе отмечался рост процентной ставки в трех из восьми
наблюдаемых банков (Диалогбанк - на 3 пункта, "Темпбанк" - на 2,
"Аэрофлотбанк" - на 8,5).
В одном из банков (Химбанк) отмечено снижение процентной ставки на 1 пункт.
Таким образом, наблюдается замедление темпов роста кредитной ставки по
сравнению с октябрем-декабрем 1990 г., когда она росла в среднем на 1 пункт
в месяц. Замедление темпов роста ставки привело к снижению процента по
межбанковскому кредиту, которым банки пользуются при недостатке собственных
кредитных ресурсов - с 14,3% в декабре до 12 - 13% в январе.
КРУПНЫЕ КРЕДИТЫ СТОЯТ ОТ 10 ДО 15%
Наблюдения группы "Ъ" показали, что в январе впервые стали выдаваться
кредиты под более чем 20% годовых, что не фиксировалось наблюдателями
ранее. На этих условиях в январе было заключено 1,6% всех договоров о
кредитовании.
Кроме . Того, произошло значительное увеличение доли кредитов, выдаваемых
под 15 - 20%. На этих условиях в январе было заключено 16,4% всех кредитных
договоров против 3% в декабре. Выданная по ним сумма кредита выросла до 17%
всех кредитных вложений против 10% в прошлом месяце. Средний же размер
кредита, выданного под 15 - 20%, уменьшился с 2 млн руб. в декабре до 170
тыс. руб. в январе.
Кредитование под 10 - 15% годовых остается, как и в декабре, основным
условием предоставления кредита, но доля подобных договоров сократилась.
Средний размер этого кредита снизился с 1 млн 250 тыс. руб. до 750 тыс.
Количество заключенных кредитных договоров под 5 - 10% сократилось с 34% до
16%, но доля таких кредитов в общей сумме кредитных вложений выросла с 8%
до 36%, т. е. значительно вырос средний размер кредита, выданного под этот
процент.
Самые крупные кредиты в январе выданы под 10 - 15% годовых. При получении
дорогих кредитов (выдаваемых под 15 - 20% годовых) происходит их
интенсивное дробление: заемщики, руководствуясь соображениями общей
целесообразности, предпочитают брать под такой высокий процент небольшие
ссуды (как правило, для обеспечения конкретной сделки или проекта).
Эксперты объясняют ситуацию, сложившуюся на кредитном рынке, окончанием
хозяйственного года и соответственно ростом потребности предприятий в
денежных средствах. Многие предприятия испытали необходимость в кредитных
ресурсах для уплаты налогов, заработной платы, премий по итогам года и др.
Можно выделить две группы предприятий, явившихся в январе основными
кредитозаемщиками коммерческих банков.
Первая группа - это предприятия и фирмы, располагающие значительными
активами и оборотными средствами. Именно они явились потребителями наиболее
значительных по объему кредитов. Поскольку коммерческий риск при
предоставлении кредитов предприятиям данного типа не очень велик, они
смогли получить искомые суммы под невысокий процент - менее 10%.
Другую группу заемщиков коммерческих банков в январе составили предприятия
и организации с неустойчивыми оборотами и дефицитом активов.
Необходимые им кредиты были значительно меньшими по объему, но коммерческий
риск при их предоставлении оказался значительно выше, чем для предприятий
первой группы. Это обусловило рост выдачи небольших кредитов под 15 - 20%
годовых и под более высокие ставки.
ДЕПОЗИТНЫЕ СТАВКИ ПОЧТИ НЕ ВЫРОСЛИ. НО И НЕ УПАЛИ
По данным информационного центра "Рейтинг", средняя ставка по депозиту в
московских банках в январе 1991 г. составила 9,5%, т. е. не изменилась по
сравнению с декабрьской.
По данным, полученным исследовательской группой "Ъ", ставка по депозитам в
наблюдаемой группе банков выросла на 0,4% и составила 8,7%.
Средние ставки по вкладам частных лиц в московских банках не претерпели
изменений оставшись на уровне 6,7% (от 1 до 3 лет), 8% (от 3 до 5 лет), 9%
(свыше 5 лет).
СРЕДНИЕ БАНКОВСКИЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТУ ЗА ЯНВАРЬ 1991 ГОДА (МОСКОВСКИЙ
РЕГИОН)
+----------------+-----------+
| Банк | Ставки |
+----------------+-----------+
| Технобанк | 11 - 13% |
| Конверсбанк | 8% |
| Мосинкомбанк | 7% |
| Химбанк | 6% |
| Аэрофлотбанк | 10,5% |
| Морбанк | 10% |
| Диалогбанк | 8 - 13% |
| Темпбанк | 11 - 13% |
| Промрадтехбанк | 8 - 10% |
| Золотобанк | 7,7% |
| Комтурбанк | 10% |
| Оптимум | 7,6% |
| КИБНТП | 11% |
| Межкомбанк | 7,2 - 10% |
| Фононбанк | 8-10% |
+----------------+-----------+
БРАТЬ В ДОЛГ НА ПЕРИФЕРИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ЦЕНТРЕ
Обследование региональных банков в январе показало, что кредит на периферии
остается устойчиво более дешевым, чем в центре.
Стоимость депозита по стране также существенно ниже, чем в столице. Она
составляет от 6,8% до 7,5% (в Московском регионе от 8,1% до 9,1%).
В то же время финансовая политика филиалов столичных коммерческих банков
отличается от местных в сторону повышения цены кредита. Так, средний
процент по кредиту для филиалов "Мосинкомбанка" составил 16,8%, что на 5,5
пунктов выше цены кредита в региональных банках. По мнению экспертов, такое
положение объясняется спецификой развития кредитно-финансового рынка в
регионах. Основной особенностью регионального финансового рынка является
хронический дефицит свободных средств, образующийся за счет сложившейся
практики изъятия средств в пользу центра. В этих условиях местным
коммерческим банкам не удается аккумулировать достаточное количество
средств для обеспечения кредитами предприятий региона. Столичные же банки,
обладающие значительно большими резервами свободных средств, пользуясь
дефицитом кредитных ресурсов на местах, предлагают их через свои филиалы
под значительно больший процент, чем региональные банки.
Еще одним фактором, определяющим предпочтение региональными
кредитозаемщиками филиалов московских банков, является неустойчивое
положение местных банков, на политику которых могут оказать влияние
региональные власти.
При этом, вступая в конкурентную борьбу за региональные финансовые рынки,
филиалы столичных банков принимают деньги на депозит под процент, как
правило, не меньший, чем местные банки. В некоторых случаях филиалы крупных
коммерческих банков проводят по отношению к местным банкам достаточно
жесткую конкурентную политику. Так, например, новосибирский филиал
московского "Кредобанка" принимает на депозит средства под 15,5%.
БАНКОВСКИЕ СТАВКИ ПО РЕГИОНАМ
+----------------------------+-------------+----------+
| | Кредит | Депозит |
+----------------------------+-------------+----------+
| РОССИЯ | | |
| Ленинградский | 8 - 18% | 9,7% |
| инновационный банк | | |
| Ленмебельбанк (Ленинград) | 10,9 | 9,3 |
| Энергомашбанк (Ленинград) | 13,5 | |
| Тиманбанк (Ухта) | 12 - 17% | 4,6% |
| | (11 - 15%) | |
| Текобанк (Петрозаводск) | 10,8% | 9% |
| "Нижнегородец" (Нижний | 10% | 1 - 6% |
| Новгород) "Прогресс | | |
| 2000 | | |
| | 18 - 25% | 12 - 15% |
| (Ростов-на-Дону) | 10% | 8% |
| "Азиатский" (Иркутск) | (12 - 14%)1 | |
| УКРАИНА | | |
| Коммерческий банк | 7 - 8% | 8% |
| развития легкой про- | | |
| мышленности УССР (Киев) | | |
| Комммерческий банк | 10 - 15% | 6% |
| развития легкой про | | |
| мышленности (Харьков) | | |
| Коммерческий банк | 11% | 5 - 6% |
| развития угольной про | | |
| мышленности (Луганск) | | |
| КАЗАХСТАН | | |
| Казкомстройбанк (Алма-Ата) | 10% | 6% |
| Центрбанк (Алма-Ата) | 12,5% | 9 - 10% |
| Каздорбанк (Алма-Ата) | 6% | 5% |
| Филиалы московских банков | | |
| Мосинкомбанка | | |
| Усинск (Коми) | 14% | |
| Новосибирск | 20% | 7% |
| Хабаровск | 12% | |
| Киев | 20% | 8% |
| Ленск | 15% | 7% |
| Ульяновск | 20% | 6,5% |
| Оптимумбанка | | |
| Новосибирск | 12% | 7,6% |
+----------------------------+-------------+----------+
Специальное ежемесячное обозрение
---