Коротко

Новости

Подробно

Моторные виды на встречной

Дорожное движение

"Страхование". Приложение от , стр. 17

Повышение лимитов по "железу" в ОСАГО и одновременное введение регулятором стандартов автокаско все больше сближают эти два вида страхования. Однако говорить о распространении полноценного комплексного автострахования, как на западных рынках, пока рано. В ситуации ослабления рубля компании больше обеспокоены ростом стоимости запчастей и нехваткой тарифов.


Круговая защита


С 1 октября лимит ответственности ОСАГО за ущерб по имуществу вырос со 120 тыс. руб. до 400 тыс. руб. В четырех регионах страны действует так называемый расширенный европротокол: водители теперь могут оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, если ущерб не превышает 400 тыс. руб.

Одновременно с 1 октября Банк России ввел единые стандарты добровольного автострахования. В них ОСАГО и каско синхронизированы в части оформления заявления о страховом событии. Например, в правилах каско компании обязаны внести оговорку, по которой страхователи, чьи убытки урегулируются в рамках европротокола, не должны представлять страховщику справки с места ДТП. Кроме того, максимальный размер выплаты по договору добровольного страхования в случае, если документы о ДТП оформляются без участия ГИБДД, не может быть меньше 50 тыс. руб. Согласно указаниям ЦБ, страховщики обязаны представить документы о страховом событии всем заинтересованным сторонам в течение трех рабочих дней после поступления запроса.

"Последние изменения в законе об ОСАГО, а также минимальные стандарты по каско и ДСАГО, разработанные Банком России, направлены на унификацию порядка урегулирования случаев, подпадающих под условия европротокола",— говорит управляющий директор управления добровольных видов автострахования группы "Ренессанс Страхование" Сергей Демидов.

Периодически на рынке возникает идея объединения двух видов страхования — автокаско и ОСАГО — по аналогии с западными странами. Впрочем, компании признают, что российский рынок к подобному нововведению пока не готов. Так, директор центра андеррайтинга и управления продуктами "Согласия" Дмитрий Кузнецов уверен, что пока смешение видов не произойдет. "Лимит по ОСАГО увеличен, но покрытие по каско все равно совершенно другое",— говорит он.

Глава дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев настроен более оптимистично. "В дальнейшем эти виды будут сближаться и в итоге превратятся в единый комплексный договор страхования, как это практикуется в большинстве стран Европы,— полагает он.— Там предлагается единая котировка для защиты автомобиля от всех рисков, включая обязательную ответственность. Правда, для этого нужно отпустить ценообразование в свободное плавание".

Неустойчивые запчасти


Тем временем ослабление рубля негативно влияет на автострахование. Основной парк застрахованных машин сегодня представлен западными производителями — тут стоимость запчастей привязана к изменениям валютных курсов. "Курсовая разница отразится на стоимости запчастей, что вызовет рост убыточности,— объясняет Виталий Княгиничев.— А рано или поздно автомобили подорожают, что приведет к падению спроса и снижению объемов страхования".

По данным Банка России, в первом полугодии текущего года комбинированный коэффициент убыточности по автокаско уже вырос до 94,4%, год назад он был на уровне 89,6%. Для предотвращения резкого роста убыточности по автокаско многие компании увеличивают тарифы. По расчетам СОГАЗа, только за восемь месяцев нынешнего года тарифы на автокаско в России выросли в среднем на 18,7%. По оценкам компании, это самый существенный за последние десять лет скачок цен на полисы автокаско.

"С ростом тарифов стоимость полисов автокаско перестает быть психологически комфортной для автовладельцев,— говорит заместитель председателя правления СОГАЗа Дамир Аксянов.— Сегодня в отдельных компаниях стоимость автокаско на определенные марки машин может достигать 20-25% от стоимости машины. Это очень высокий тариф. Заплатив такие деньги за полис, большинство клиентов будут заявлять в страховую компанию убытки за самые незначительные повреждения машины. Получается своего рода замкнутый круг".

По прогнозам рейтингового агентства "Эксперт РА", рост стоимости страхования средств наземного транспорта продолжится и в 2015 году.

Неустойчивость национальной валюты ударит и по ОСАГО. Стоимость ОСАГО установлена законом и на первый взгляд не зависит от валютных колебаний. Однако, как сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), поскольку цены на импортные комплектующие и запчасти установлены в валюте, можно ждать существенного роста средней выплаты по ОСАГО, что, в свою очередь, существенно скажется на убыточности этого вида. По итогам девяти месяцев текущего года сумма средней выплаты по ОСАГО выросла на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — сейчас она составляет 34,288 тыс. руб.

"Ослабление национальной валюты негативно отразится как на росте убыточности моторного портфеля, что связано с повышением стоимости ремонта, так и на расходах граждан на страхование,— говорит Дмитрий Кузнецов.— А страхование — это один из пунктов расходов, на которых часто экономят в первую очередь".

По прогнозам Сергея Демидова, по итогам повышения автопроизводителями цен на новые автомобили и снижения платежеспособности населения будет развиваться рынок поддержанных машин, что приведет к изменению портфеля страховых компаний и росту убыточности в моторных видах. Страховые компании прогнозируют, что премия по автокаско вырастет еще, как минимум, на размер инфляции. Конкретный размер повышения зависит от дальнейшего изменения курса валют.

Пересмотр аппетитов


Страховщики признают, что "запас эластичности" цены на автокаско исчерпан. Как говорит президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, "надо признать, что фактически произошла девальвация рубля, поэтому и стоимость продукции и услуг будет выше". "В то же время нельзя не учитывать и такой фактор, как психологический порог стоимости: не может страховка стоить как половина автомобиля,— считает глава ВСС.— Эта ситуация побудит страховщиков к более точечной настройке программ страхования — применению телематики, "умного" страхования, будут предлагаться продукты с франшизой, а также ужесточатся подходы к потенциальным мошенничествам, компании постараются минимизировать комиссии посредникам".

С ним согласен Дамир Аксянов: "У всех есть понимание, что тарифы на автострахование не могут расти бесконечно. С моей точки зрения, выходом из этой ситуации станет активное внедрение страховщиками инструмента франшизы. Это поможет и удерживать стоимость автострахования на приемлемом и психологически комфортном уровне, и выровнять экономику этого вида страхования".

Таким образом, не исключено, что страховщики могут остановиться в гонке повышения тарифов. Особенно это важно в текущих условиях, когда все чаще звучат неблагоприятные для них прогнозы. Ведь, как уверена заместитель директора по страховым рейтингам "Эксперт РА" Наталья Данзурун, увеличение стоимости автострахования приведет к отказу части страхователей от приобретения полиса. "Рост тарифов и сокращение количества клиентов по страхованию средств наземного транспорта будут оказывать разнонаправленное влияние на объемы рынка",— говорит она. По прогнозам "Эксперт РА", в 2014 году темпы прироста рынка страхования автокаско не превысят 3%, а объем взносов составит 215-218 млрд руб.

Если в автокаско страховщики готовы идти на тарифные компромиссы, то в ОСАГО повышение стоимости неизбежно. По данным РСА, в 31 регионе ОСАГО убыточно. В целом среднерыночное значение убыточности этого вида страхования с учетом судебных расходов приблизилось к 100%. После распространения на ОСАГО в 2013 году действия закона о защите прав потребителей сумма выплат страховщиков по решениям судам увеличилась в 1,5-2 раза. Если добавить к сумме фактических выплат судебные расходы, резервы на будущие выплаты, отчисления в компенсационный фонд и ряд других статей, то показатель убыточности большинства компаний будет существенно выше критической границы. Как отмечает РСА, результаты тарифного исследования показывают, что с учетом увеличения с 1 октября предельных сумм выплат по имуществу действующий на сегодняшний день базовый тариф ОСАГО недостаточен на 28%.

"Можно ожидать, что при отсутствии экономически обоснованных изменений базового тарифа и коэффициентов ОСАГО тенденция по сворачиванию страховщиками бизнеса продолжится",— сообщили "Ъ" в РСА.

"Если бы тариф ОСАГО был свободным, страховщики могли бы назначить справедливую стоимость, по которой можно работать. А пока они могут работать только в нешироких рамках тарифного коридора",— уверены в РСА. Напомним, что 1 октября установлена ставка нового тарифа по "автогражданке". Для россиян, имеющих права категории В, страховка подорожает с 1980 руб. на 23-30%, то есть до 2440-2574 руб. Установив дельту, регулятор обозначил тарифный коридор в надежде, что страховщики будут конкурировать.

Как отметили в РСА, само по себе появление тарифного коридора в ОСАГО — важный и значимый шаг. "Расширение границ тарифного коридора в дальнейшем дало бы страховщикам возможность маневра, который помог бы им выстоять в критических обстоятельствах, при давлении различных негативных внешних факторов, в том числе падения курса рубля. Безусловно, нельзя отпустить тариф сразу, однако постепенно российский рынок должен к этому прийти",— уверены в Союзе автостраховщиков.

Елена Григорьева


Крупнейшие страховщики по ОСАГО за девять месяцев 2014 года


Место
Место за
девять
месяцев
2013 года

Название

Рег.
Номер

Город
Сборы
всего
(тыс.
руб.)

Изменение
за год (%)

Выплаты
(тыс. руб.)

Изменение
за год (%)
Выплаты/
взносы
(%)
Средний
страховой
взнос (руб.)
Средняя
выплата
(руб.)
11РосгосстрахМосква3658767342,6179742540,149,1296937355
22РЕСО Гарантия1209Москва1187812133,3548909136,546,2374033450
35ВСК621Москва5843347-136509707,562,5356036442
43Ингосстрах928Москва5384061-28,93616909-32,367,2468037943
57Согласие1307Москва4867755-2,8323882734,566,5327432189
66АльфаСтрахование2239Москва3861441-26,7312497731,480,9358035117
78Уралсиб983Москва3074594-9,721725372770,7330724165
810МАКС1427Москва306605412,2255268656,683,3340131103
914СОГАЗ1208Москва287164076,488416390,730,8357628808
1011Ренессанс
Страхование
1284Москва1898820-19,3134569117,170,9471437129
119Альянс290Москва1862441-37,22789975105,5149,8414341071
1215Югория3211Ханты-Мансийск154566339825650-2,553,4315834191
1320Южурал-АСКО2243Челябинск1542566102,672775496,947,2296132027
1419РСТК1852Химки147999988,445073042,530,5341320621
1518Северная казна1155Екатеринбург144648168,27325527150,6335629407
1621ЖАСО263Москва116027478,7571697106,149,3301531683
1716Энергогарант1834Москва10959001,27577406069,1293835883
1817АСКО2489Набережные Челны108950726,253060024,248,7300134257
1913Цюрих1083Москва1039064-40,2109643054,9105,5340337366
204СГ МСК461Москва1010715-84,83587771-13,4355382233985
2123НАСКО3116Казань7485252933646941,445311731857
2226Надежда2182Красноярск66320980,329358173,544,3304531186
2324Объединенная
страховая компания
2346Самара65848835,840564466,161,6378534951
2434Страж413Рязань563340115,5255930174,745,4329432096
2532ВТБ Страхование3398Москва546325106,8228361140,941,8423127009
2612Гута-Страхование1820Москва512721-71,6768911-24,2150349525370
2733Росэнерго3295Горно-Алтайск50054091,41680696033,6234029429
2830МСЦ88Москва47679668,124170275,150,7357831599
2929Поволжский страховой
альянс
3568Сызрань46903958,526942876,457,4312432638
3041Московия2290Москва389773147,714308062,436,7329239722
3127Сургутнефтегаз3127Сургут3105443,41429898,846431431275
3231Либерти Страхование1675Санкт-Петербург30800511,618872085,861,3343933628
3322Оранта3028Москва306421-48,747157879,9153,9381234467
3440ЭРГО Русь177Санкт-Петербург30224475,112561747,341,6359532577
3545Итиль1858Москва295503107,1129707123,843,9454535018
3635Сибирский дом
страхования
2353Кемерово27356435,113901621,250,8295730346
3725БИН Страхование3487Москва266928-33,5302531-7,7113,3352539142
3846ЭНИ1551Ростов-на-Дону25186982,212828368,950,9233434227
3958Гелиос Резерв397Москва251726243,1717721622,828,5316729235
4039Компаньон3301Самара24637139,816829681,668,3355327277
4137Дар3741Москва2370542614139676,659,6363534571
4242Астро-Волга2619Самара2297804811737937,651,1310929731
4338Чулпан1216Альметьевск22152520,5978407,944,2307931379
4456Сервисрезерв632Ковров194706135,87825265,240,2267030389
4552АСК-Петербург1709Санкт-Петербург17705680,36655638,837,6336237794
4636Транснефть1864Москва174237-9,67235422,341,5389532157
4747Интач Страхование870Москва16888527,17522628,344,5449140271
4857Талисман1587Казань16299099,8943334357,9361533122
4953Инвестиции и
финансы
907Москва16209470,685123140,952,5405637139
5049Ангара66Братск16109446,27992669,249,6218527532
5151Подмосковье1111Подольск14873950,76142434,541,3349737707
5244Мегарусс-Д2877Москва141815-3,8114069-10,680,4366137156
5361Проминстрах3438Москва1328579941286102,431,1327934694
5462Сибирский спас3467Новокузнецк129228102,55310451,141,1321534128
5555Гайде630Санкт-Петербург12529843,46003734,147,9384236608
5650Капитал Страхование1298Когалым1148448,63821810,433,3350040831
5759Дальакфес2214Владивосток106141484274673,940,3293430774
5828Защита-Страхование
1
2240Москва104933-64,779629-68,175,9463219618
5966Евроинс3954Смоленск10262699,62587886,625,2239535065
6074Двадцать первый век2027Санкт-Петербург100897167,7283985328,1235137415
6167Хоска319Хабаровск97466102,42631677,627285335610
6260Регард страхование3727Москва9652742,65585927,557,9546037389
6371Резонанс1577Уфа86576117,72151955,824,9388028692
6463БАСК518Белово8297142,547947-31,957,8290332773
6564Пари915Москва74892292954331,239,4584737827
6695Адонис585Пермь7307957597,9284744302
6778Паритет-СК3268Москва72741170,52882699,739,6445833134
6870Регионгарант1908Москва7106075,127447144,538,6369930429
6975Стерх3983Якутск6840287,919012288,927,8344834821
7077Траст2091Челябинск63032129,11954244,531478733693
7172Союз1145Ростов-на-Дону5882848,4247719842,1297328972
7254Страховая бизнес
группа
3229Воронеж58640-376067587,9103,5310739272
7373ЖАСКО1595Вологда555764727346167,749,2282627539
7468Гефест1641Москва5518421,63148349,257,1557137569
7569АИГ3947Москва480688,915326-13,431,9719634674
7676Полис-Гарант3390Москва4317755,71442535,733,4588235097
7743НСГ1826Долгопрудный42165-7278812-23,2186,9377544907
7882Якорь1621Москва36531146,315420-29,842,2359933234
7979Геополис2397Москва3474441,511289-5,432,5512432347
8096Центральное страховое
общество
3517Мытищи313461054533,6245933369
8181Медэкспресс141Санкт-Петербург3010064,2156228251,9403540895
8248Д2 Страхование1412Новосибирск24242-79,164574-27,9266,4281829771
8384Антал-Страхование3258Москва2078752,9575834027,7543532905
8490ИСК Евро-Полис2496Москва19018178,532391947317639533395
8583АЛРОСА3524Москва1618212,44119229,425,5268549632
8686Жива158Москва1471026,829692,820,2551641239
8785Спасские ворота3300Салехард130073,3248935,719,1637028283
8887Шанс13Липецк1151110,95467-12,847,5374139328
8997Вектор2664Химки106202011852264
9091РСЦ159Москва63170,4270512,542,8543642935

По данным Российского союза автостраховщиков.

Прочерк — данные отсутствуют или корректный расчет невозможен.

Крупнейшие страховщики по автокаско в первом полугодии 2014 года*


Место

Название

Рег.
Номер

Город
Сборы по
каско*
(тыс.
руб.)

Изменение
за год
(%)
Доля в
общих
сборах
компании
(%)

Выплаты
(тыс. руб.)

Выплаты/
взносы
(%)

Средняя
выплата**
(тыс. руб.)
Коэффициент
страховых
случаев по
портфелю***
Чисто
отказов на
100
страховых
случаев****
1Ингосстрах928Москва13704142-15,739,21246216390,9434510,493,5
2РосгосстрахМосква1260632417,319,3771656561,2573900,172,5
3РЕСО-Гарантия1209Москва12230279-7,439,8956261278,2500190,392,2
4Согласие1307Москва8511406-11,949,39265176108,9531590,397,5
5АльфаСтрахование2239Москва650723331,126,2478159673,5654960,344,6
6ВСК621Москва635244021,233496969978,2578670,344,4
7Группа Ренессанс
Страхование
1284Москва47885866,548,1430163489,8689870,323,4
8Альянс290Москва3944163-11,623,24018825101,9687880,444
9СОГАЗ1208Москва363868119,46190504652,4633560,285,1
10Страховая группа МСК461Москва360575310,360,1300235783,3548510,375,8
11Уралсиб983Москва3376586-6,951,3317081793,9484800,3910,9
12Эрго Русь177Санкт-Петербург1812754154,56973411340,5727350,235,3
13МАКС1427Москва171405886,315,394459255,1453300,313,3
14Компаньон3301Самара162904310,944,8118375172,7582210,151,8
15Энергогарант1834Москва136688310,629,893754368,6512150,336,4
16ВТБ Страхование3398Москва120124430,65,698936582,4714450,385,9
17Цюрих1083Москва1171584-24,735,41406726120,1588980,224,9
18Транснефть1864Москва1114295-14,217,570160363532450,723,1
19Югория3211Ханты-Мансийск850836-5,732,71128096132,6504220,384,5
20Объединенная страховая
компания
2346Самара71785930,452,542515559,2419820,377,4
21Гута-Страхование1820Москва684553-54,439,11227344179,3636060,241,8
22Либерти Страхование1675Санкт-Петербург6005611148,253278688,7618010,382,2
23ЖАСО263Москва59862632,79,842175070,5490180,343,3
24Сургутнефтегаз3127Сургут551941-22,823,2637921115,6587300,4814,6
25Интач Страхование870Москва52930739,467,636180368,4658300,254,3
26Мегарусс-Д2877Москва46158312,147,330347765,7458700,234,9
27Оранта3028Москва451641-30,145,3724115160,3556710,522,1
28БИН Страхование3487Москва4251607,237,3608327143,1602070,5311,9
29Северная казна1155Екатеринбург406473109,321,522190954,6597170,231
30Страховая компания
Кардиф
4104Москва387588279,322,1146463,810929907,5
31Гефест1641Москва34850949,332,921856862,7690140,546,5
32Гайде630Санкт-Петербург33893736,961,427128280709420,590,3
33Южурал-АСКО2243Челябинск32266846,623,423128671,7477860,032
34Страховая компания
Европлан
3225Москва31811733,898,320032863912660,39,5
35АИГ Страховая компания3947Москва30873830,818,823841577,2645940,520
36Инвестиции и финансы907Москва30756563,341,124602480823920,469,2
37АСКО2489Набережные Челны225284-22,817,7270460120,1427330,387,1
38НАСКО Татарстан3116Казань20942424,18,413982966,8440820,24,1
39АСК-Петербург1709Санкт-Петербург20293449,956,19851548,5745760,243,9
40Капитал Страхование1298Когалым2026820,53,619031693,9577420,466
41Межотраслевой страховой
центр
88Москва1976798,333,915535978,6428340,410,2
42Надежда2182Красноярск185700115,725,811589662,4530170,024,9
43Страховая компания
Екатеринбург
574Екатеринбург18484073,587,210691357,8578530,342,4
44Пари915Москва18089312,518,212733470,4573840,380
45ИСК Евро-Полис2496Москва176833-44,517,1246013139,1538090,756,5
46Универс-Гарант3610Москва174647160,397,23250018,61701570,080
47Советская1574Санкт-Петербург173315-4735,516666496,2554070,354,4
48Геополис2397Москва17142364,663,912614873,6472640,50,5
49Гелиос397Москва15620520,41610976670,3694280,333,1
50Полис-Гарант3390Москва15251148,556,77849951,5477490,243
51Итиль Армеец1858Москва148868170,240,64972733,4463440,16,2
52Купеческое2792Омск13724534,7117452954,3447080,427
53Чулпан1216Альметьевск13214225,87,24169531,6394090,381,5
54МСК Страж413Рязань12364745,820,58281167449080,110,5
55РСХБ-Страхование2947Москва11905218,68,32593821,8650080,163,3
56Инвест-Альянс3747Калининград обл.114809109,593,55253045,8592890,293,5
57Британский страховой
дом
3799Москва11215736,514,76706959,8517510,465,2
58Капитал-полис С3959Санкт-Петербург106585122,970,83993237,5489960,2523,6
59Сосьете Женераль
Страхование
1580Москва10402133,2212330122,4751650,087,4
60Евросиб-Страхование2240Москва9509542,352,52469026388820,3417,5
61Антал-Страхование3258Москва94459108,387,63223334,1493610,315,9
62Открытие Страхование3099Москва933896,24,55994264,2717870,360
63Астро-Волга2619Самара91860-24,431,18065187,8443870,292,9
64Актив139Москва9044717989,413,766647,4490000,122,9
65Адонис585Пермь8988150,940,16309870,2448460,470,1
66Регионгарант1908Москва8700735,316,23696342,5714950,234,8
67Сервисрезерв632Ковров8019626,837,94725858,9494850,281,4
68Национальная страховая
группа
1826Долгопрудный71698-52,96,2155806217,3653000,6114,5
69Фьорд3598Самара7012636,871,25462577,9522730,948
70Проминстрах3438Москва6986338,611,72728139692410,387,4
71Тюмень-Полис1623Тюмень6782675,852,54411465537980,334,8
72Экип3543Москва6571250,274,92037331431630,14,7
73Поволжский страховой
альянс
3568Сызрань639298,814,54547171,1367290,310,7
74Транснациональная СК1688Королев5514889,721,41063319,3625470,130
75РСТК1852Химки47333-66,62,576569161,8202830,288,1
76Дар3741Москва46117-32,37,81974742,8624910,091,6
77Приоритетное
страхование
3512Москва4595010,6593070766,8465960,515
78Паритет-СК3268Москва43880-0,65,61570835,8625820,412
79Дальакфес2214Владивосток42330249322361255,8733290,360
80АСКО-центр2144Курск4161970,962,61712741,2559710,0110,5
81Траст2091Челябинск4111816,744,83462184,2519830,330
82Южуралжасо92Челябинск4100436,331,32616163,8360340,381,8
83Талисман1587Казань39777-17,717,755301139350670,522,4
84Лойд-Сити3681Москва39211-9,2831249231,9430760,130
85РОСТ-Страхование3720Химки3818387,638966102,115586400,0340
86Эстер1280Сатка38131-23,1411551640,7422780,331,1
87Подмосковье1111Подольск36978-0,620,72690572,8753640,420,8
88Медэкспресс141Санкт-Петербург3427731,55,82254165,8640370,290,9
89Ак Барс Страхование3867Казань32083-25,117,11903059,3436470,434,8
90СО Помощь3834Санкт-Петербург3086185,22,51574851960240,381,2

Источник: ЦБ РФ.

*Страхование средств наземного транспорта (кроме железнодорожного).

**Отношение общих выплат к количеству урегулированных страховых случаев.

***Отношение заявленных страховых случаев к числу действующих договоров страхования.

****Отношение отказов в выплатах к числу урегулированных страховых случаев.

Комментарии
Профиль пользователя