Несмотря на осложнившиеся отношения между Западом и Россией,Борис Минц не испугался инвестировать в покупку компании, которая специализируется на вложениях в офисную недвижимость в Австрии. O1 Group, где бизнесмен является совладельцем, может заплатить до €469 млн за 26% CA Immo, владеющей бизнес-центрами в Австрии, Германии и Восточной Европе. Эта сделка в будущем может облегчить O1 выход на европейские биржевые площадки.
Борис Минц
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ / купить фото
Вчера O1 Group сообщила о покупке акций австрийской инвестиционно-девелоперской компании CA Immobilien Anlagen (CA Immo). Стороны консультировали Goldman Sachs, Ithuba Capital и JP Morgan. Оценку портфеля CA Immo проводила Colliers International. Сделку планируется провести в два этапа. Сначала О1 покупает 16,35% у UniCredit Bank Austria за €295 млн. Это на 18,5% дороже текущей стоимости акций на Венской бирже. Вместе с этим О1 получает четыре золотые акции, каждая из которых дает право делегировать одного представителя в наблюдательный совет CA Immo. То есть у O1 Group будет в нем большинство — в наблюдательном совете австрийской компании всего шесть человек. Первую часть сделки О1 Group планирует закрыть в ноябре, когда ее одобрит Австрийская федеральная служба по защите конкуренции. Затем в рамках публичной оферты Борис Минц может выкупить еще 9,65% CA Immo, что позволит ему довести свой пакет в австрийской компании до 26%. Сумма второй сделки может составить €174 млн, учитывая параметры первого этапа. То есть за весь пакет может быть заплачено €469 млн.
CA Immo создана в 1987 году и провела IPO через год после основания. В портфеле, который оценивается в €3,5 млрд, в основном офисные объекты класса А в Германии, Австрии и Восточной Европе. У CA Immo есть опыт работы с российскими партнерами — компании принадлежит 35% в проекте "Аэропорт-Сити" в Санкт-Петербурге (офисно-гостиничный комплекс площадью 53 тыс. кв. м). 83,5% акций CA Immo находятся в свободном обращении (50% у частных инвесторов, 33,5% — у институциональных). Вчера капитализация CA Immo на Венской бирже составила €1,5 млрд.
O1 Group — частная инвестиционная компания, владеющая и управляющая активами в различных секторах экономики, в том числе в недвижимости и финансовом секторе. O1 Properties является одним из крупнейших собственников офисной недвижимости в Москве — в портфеле компании 13 действующих бизнес-центров (497 тыс. кв. м) и три девелоперских проекта. Общая оценка портфеля — $4,5 млрд. Кроме O1 Group среди акционеров O1 Properties — группа ИСТ (26%) и Goldman Sachs (12%). Структуры Бориса Минца активно скупают активы в недвижимости. O1 Properties третий год подряд приобретает московские бизнес-центры, закрывая не менее двух сделок в год. Так, O1 Group стала владельцем 70% девелоперской компании Vesper и инвестором строительства торгцентра "Небо" на западе Москвы (62,4 тыс. кв. м). В O1 уверяют, что покупка акций CA Immo никак не повлияет на стратегию развития в России. "CA Immo и O1 Properties будут развиваться как независимые компании",— подчеркнул представитель холдинга.
Управляющий директор JLL по России и СНГ Шарль Будэ говорит, что приобретение доли в европейской компании — логичный шаг для O1 Group, фокусирующейся на качественных активах в крупных городах. Покупка CA Immo положительно скажется на имидже О1 и повысит репутацию российского бизнеса на мировой арене. "В будущем это может облегчить выход на IPO на европейских площадках и расширить доступ компании к рынкам международного капитала",— говорит руководитель департамента рынков капитала Colliers International Станислав Бибик. По его оценкам, уровень доходности коммерческой недвижимости в России составляет около 9%, европейской — 6-7%. По данным CBRE, в Европе объем инвестиций в коммерческую недвижимость в первом полугодии этого года составил €84 млрд, что на 20% больше, чем в январе--июне 2013 года. По данным JLL, в России этот показатель в январе--июне этого года упал на 59%, до $1,4 млрд.