В ситуации, когда на классические кредитные продукты спрос недостаточен, банки вынуждены осваивать новые инструменты. Один из них — факторинговое обслуживание. Потенциал российского рынка факторинговых услуг оценивается специалистами в десятки миллиардов долларов. И те банки, которые первыми освоят факторинг, в дальнейшем поделят между собой весьма перспективный рынок.
Западный опыт
За звучным словом "факторинг" кроется достаточно простая операция — кредитование торговли в рассрочку. Сегодня подавляющая часть производителей предоставляет свои товары торговым агентам на реализацию, после чего предприятие остается без оборотных средств до тех пор, пока не начнут поступать деньги от продавцов. Избежать такой ситуации позволяет факторинговое обслуживание. Выглядит эта операция следующим образом.
Производитель заключает с банком договор, по которому переуступает ему права требования по оплате товара, предоставленного торговому агенту. Банк сразу же оплачивает производителю от 60% до 90% стоимости товара. Остальную сумму за вычетом комиссионных он перечисляет ему после полной оплаты товара агентом.
Факторинговая операция выгодна всем трем участникам сделки. У производителя исчезают проблемы с оборотными средствами. К тому же по его желанию банк берет на себя общение с дебетором. Предприятия-продавцы реализуют продукцию в условиях отсрочек по платежам производителям. Учитывая хроническое отсутствие оборотных средств, это для них огромный плюс. Банкам же факторинговые операции обеспечивают постоянных клиентов. Кроме того, банки зарабатывают на этой операции приличные комиссионные. Средства, предоставляемые клиенту, оборачиваются достаточно быстро: срок отсрочки платежа в среднем составляет чуть больше месяца. Следовательно, 3-5% комиссионных с поставки — это около 35-60% годовых (средние ставки по классическим кредитам сейчас составляют 25-46% годовых).
Неудивительно, что такой удобный инструмент широко используется банками и компаниями во всем мире. Этот бизнес они стали осваивать еще 40 лет назад. И сейчас оборот западных компаний, занимающихся факторингом, исчисляется миллиардами долларов. Российские же банки только начинают развивать это направление кредитования.
Российские перспективы
Если верить банковским балансам, то в России факторингом занимаются более 40 банков. Однако на самом деле активных игроков рынка гораздо меньше. Крупнейшие из них — банк "НИКойл" и Пробизнесбанк. Условия, которые они предлагают клиентам, примерно одинаковые. Срок средней отсрочки платежа в банке "НИКойл" составляет 30 дней, в Пробизнесбанке — 45. Соответственно и комиссию за обслуживание "НИКойл" удерживает меньшую — около 3%, Пробизнесбанк — 5%. Впрочем, комиссия для каждого клиента может устанавливаться индивидуально.
Еще один игрок на этом рынке — Международный московский банк, но он работает только с западными компаниями. Недавно факторинговые операции стал осваивать и Московский кредитный банк. Он предлагает своим клиентам средний срок отсрочки платежа 20 дней и при этом берет комиссию за обслуживание в размере 3% с суммы поставки.
Заниматься факторингом начинают и региональные банки. Надо отметить, что в отличие от столичных они предлагают клиентам более гибкие условия. Например, средний срок отсрочки платежа в самарском Газбанке составляет 12 месяцев, а комиссия, удерживаемая с клиента, не превышает 2%.
Сейчас оборот банков в области факторинга составляет $65-75 млн. Факторинговыми схемами кредитования уже пользуются такие известные компании, как кондитерская фабрика "Красный Октябрь", "Фарма-Коптево" (розничные поставки лекарственных препаратов), "Русмед" (дистрибутор продукции Colgate-Palmolive, Gilette, Procter & Gamble, Wella, "Невская косметика", фабрика "Свобода", "Уральские самоцветы"), "Мистраль" (дистрибутор продукции Heinz, "Зеленый великан"), "КЛП-софт-дринк" (производитель газировки "Айрн-брю") и др.
Между тем потенциал рынка факторинговых услуг огромен. По некоторым оценкам, объем оптового товарооборота в России составляет порядка $60 млрд в год. Так что банки, освоившие в числе первых факторинговые услуги, в будущем и поделят между собой этот рынок.
МАКСИМ БУЙЛОВ