Вклады как юридических, так и физических лиц в Петербурге в 2013 году продемонстрировали увеличение. Население страны все так же предпочитает краткосрочные депозиты, причем, несмотря на все советы банкиров держать сбережения в разных валютах на фоне нестабильности курса рубля, продолжает размещать депозиты в национальной валюте. При этом банкиры в связи с отзывом лицензий у частных банков ожидают передела рынка в пользу банков с государственным капиталом.
Нестабильная ситуация на финансовом рынке подталкивает население к сбережению
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По данным Агентства по страхованию вкладов, в 2013 году объем средств населения в банках России увеличился на 2,714 трлн рублей (в 2012 году — на 2,371 трлн рублей) до 16,957 трлн рублей. В относительном выражении рост составил 19,1% (в 2012 году — 20%).
Что касается вкладов юридических лиц, то заместитель руководителя СЗРЦ ВТБ — вице-президент Руслан Еременко говорит, что по итогам года в банке наблюдают существенный прирост рынка срочных ресурсов юридических лиц в Санкт-Петербурге, что во многом объясняется рядом разовых, несистемных сделок по размещению временно свободных средств предприятий и организаций. "По нашим оценкам, на первое января 2014 года объем срочных ресурсов, привлеченных банками в Санкт-Петербурге, составил около 651 млрд рублей, что на 22,3 процента превышает показатель на начало 2014 года, при этом прирост за 2012 год составил по Петербургу около 17 процентов", — рассказывает он.
Алексей Кольчик, директор Санкт-Петербургского филиала Банка Москвы, поделился информацией о том, что совокупный ресурсный портфель Банка Москвы в Петербурге на первое января 2014 года составил 14,6 млрд рублей, из них на вклады физических лиц приходится 2,9 млрд рублей. "Прирост вкладов в розничном сегменте составил около 26 процентов по сравнению с 2012 годом", — говорит он.
По словам господина Кольчика, доля валютных средств населения в российских банках на конец года была достаточно стабильна и в 2013 году составляла 17-19% от общего объема средств физических лиц. "Данные средства размещены преимущественно на срочных вкладах. Во второй половине 2013 года на рынке отмечался рост спроса на валютные инструменты. Преимущественно это коснулось наличных операций, существенного увеличения валютных вкладов не наблюдалось. Во многом на это повлияло снижение ставок по вкладам в валюте всеми крупнейшими игроками рынка. Динамика портфеля Банка Москвы в 2013 году и в январе 2014 года в целом отражает общерыночные тенденции. Доля валютных вкладов стабильна, их объем в большей мере определяется изменением курсов валют, нежели притоком новых вкладов. В настоящий момент доля валютных вкладов колеблется в диапазоне 22-24 процентов от розничного портфеля. Наши клиенты предпочитают открывать вклады в рублях", — констатирует Алексей Кольчик.
Мария Четверикова, начальник управления страховых и пассивных продуктов банка "Открытие", рассказывает, что портфель по вкладам физических лиц в Петербурге прирос за 2013 год на 2 млрд рублей, что составляет 8% от всего портфеля физических лиц в Санкт-Петербурге.
Ольга Гончарова, директор региональных продаж филиала "Санкт-Петербургский" Альфа-банка, поведала, что в филиале прирост по вкладам за 2013 год составил 34%, а за 2012 год аналогичный показатель был на уровне 47%.
Мурат Толпаров, директор департамента розничного бизнеса ЗАО "КБ "Локо-Банк"", рассказывает, что прирост депозитного портфеля Локо-банка в Петербурге за 2013 год составил 46,5%, достигнув объема в 790 млн рублей.
Илья Злуницын, региональный директор Северо-Западного филиала Росбанка, делится информацией о том, что розничный депозитный портфель Северо-Западной дирекции банка по итогам 2013 года увеличился на 30,5% и достиг 8,8 млрд рублей, при этом рост срочных депозитов составил 46%. "В 2013 году было привлечено свыше 22 тыс. вкладов на общую сумму 7,2 млрд рублей, что превышает показатели 2012 года на 53 процента по количеству открытых вкладов и на 39 процентов по объему", — заключает господин Злуницын.
Владимир Климов, директор регионального центра банка "Хоум Кредит" в Санкт-Петербурге, поясняет, что в 2012 году депозитный портфель филиала вырос более чем в два раза, а в 2013 году прирост составил 23%.
Структура вкладов
Илья Злуницын утверждает, что лидером по объему привлеченных средств у частных вкладчиков являются сезонные депозиты без возможности дополнительного распоряжения средствами, предлагающие максимально высокую процентную ставку 8,45% годовых.
Госпожа Гончарова рассказывает, что в условиях низких ставок на банковском рынке клиенты чаще открывают вклады без дополнительных опций (снятие/пополнение) и предпочитают вклады с наибольшей процентной ставкой. "Набирают популярность мультивалютные вклады с возможностью конвертации размещаемых денежных средств в другую валюту в любой момент и вклады с автоматической пролонгацией. Самыми распространенными остаются вклады со сроками до года: 92 дня, 180 дней, один год", — поясняет она.
По утверждению Галины Уткиной, директора департамента депозитов и комиссионных продуктов банка "Ренессанс Кредит", если говорить о валюте вклада, то в основном клиенты предпочитают размещать свои средства на банковских депозитах в рублях. "И даже колебания курсов, происходящие сейчас на валютных рынках, не оказывают какого-либо существенного воздействия на поведение вкладчиков. Если раньше, в 2008-2009 годах, население остро реагировало на растущие курсы доллара и евро, и поэтому многие стремились свои рублевые вложения переразместить в валюте или обналичить их, покупая доллары и евро, то в последнее время подобные колебания воспринимаются проще", — говорит она.
По словам господина Толпарова, как показывает статистика, в Локо-банке наиболее популярны среднесрочные вклады от одного года до двух лет. "В Локо-банке наиболее популярен акционный вклад "Удачный" с доходностью до 11,2 процента сроком на 400 дней. Максимальная сумма страхования вкладов, естественно, определяет и долю вкладов, оформленных на сумму до 700 тыс. рублей, примерно 55-60 процентов от общего портфеля. Если же говорить о валюте инвестиций, то рублевые сбережения составляют 83 процента от общего объема. Со второго полугодия 2013 года по сегодняшний день вкладчики немного активнее стали оформлять вклады в иностранной валюте. Данный незначительный рост связан с ослаблением рубля. Так, по данным Банка России, за 2013 год курс рубля снизился на 5,3 процента относительно доллара США и на 8,7 процента к евро", — заключает господин Толпаров.
Прогнозы
Нынешний год не сулит значительного роста по вкладам, утверждают эксперты. Некоторые из опрошенных BG банкиров полагают, что можно ожидать даже снижения средневзвешенной ставки.
Илья Злуницын ожидает, что депозитный портфель продолжит свой рост в 2014 году. "В условиях экономической напряженности популярность вкладов возрастает. Процент валютных вкладов несколько увеличился в связи с недавним ростом евро и доллара, однако большинство клиентов предпочитают открывать вклады в валюте получения дохода, то есть в рублях. Средневзвешенная ставка по вкладам составляет около 7 процентов. В прошлом году она уменьшалась, и пока мы наблюдаем продолжение этой тенденции", — прогнозирует он.
Что касается корпоративных вкладов, то, по словам господина Еременко, как и по корпоративному кредитованию в 2014 году, он ожидает сдержанного роста рынка срочного привлечения от корпоративных клиентов
По словам Ильи Архипова, председателя правления банка "Александровский", средневзвешенная ставка по вкладам в Петербурге на сегодняшний момент составляет 8,3%. "Ставка будет расти, но незначительно. Это связано в первую очередь с макроэкономической ситуацией, когда население очень осторожно относится к сбережению своих средств, вкладывая деньги в золото и недвижимость как наиболее безопасные активы", — говорит она.
Мурат Толпаров предполагает, что в 2014 году рыночный спрос останется на том же самом уровне. "В среднесрочной перспективе года-двух, при стабилизации рынка, клиенты будут переходить в коммерческие банки, поскольку средние и небольшие финансовые институты предлагают более выгодные условия и повышенную доходность по депозитам. Что касается процентных ставок, то их динамика будет ограничена, с одной стороны, регулятором рынка и растущим валютным риском — с другой", — высказывается господин Толпаров.
Антон Кириков, управляющий филиалом "Северо-Западный" ОАО "Банк "Российский кредит"", в 2014 году рынок вкладов претерпит определенные изменения: ожидается перераспределение значительной части вкладчиков в банки с государственным участием — это в первую очередь коснется банков с достаточно низкими рейтингами.
"В связи с тем, что государственные банки не предлагают достаточно высоких ставок, крупные негосударственные банки смогут удержать "своих" клиентов и привлечь новых. Небольшим банкам, скорее всего, стоит рассчитывать на клиентов с суммами, подпадающими под гарантии АСВ. Являясь достаточно крупным негосударственным банком, мы прогнозируем рост своего портфеля вкладов на уровне 3-5 процентов в месяц. В случае если основные ставки, включая ставку рефинансирования, останутся неизменными, ожидать резких колебаний ставок по депозитам не стоит. Возможные изменения могут коснуться лишь традиционных "сезонных" предложений", — предполагает он.