Коротко

Новости

Подробно

2

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ   |  купить фото

Qiwi объявила акционерные права

Платежная система готова к выходу на биржу

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Совладельцем крупнейшей в России системы моментальных платежей Qiwi (8,5% акций) оказался Андрей Муравьев, один из учредителей холдинга "Сибирский цемент". Qiwi готовится к IPO на NASDAQ, по итогам которого компания планирует привлечь около $100 млн при оценке ее бизнеса до $1 млрд.


Одним из миноритарных акционеров компании является бизнесмен Андрей Муравьев, которому принадлежит 8,5% акций Qiwi. Это следует из проспекта эмиссии, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Андрей Муравьев был одним из учредителей холдинга "Сибирский цемент" (СЦ) в 2004 году. До августа 2008 года занимал пост президента компании. К этому времени, по оценкам журнала "Эксперт", СЦ был второй в России компанией по объему производства цемента и самой дорогой цементной компанией в мире с капитализацией $5,7 млрд. Отойдя от оперативного управления холдингом, Андрей Муравьев начал продавать свои акции и полностью вышел из капитала к осени 2009 года.

Источник "Ъ" в окружении Андрея Муравьева говорит, что бизнесмен не планирует продавать свои акции Qiwi в ходе IPO. "Он намерен реализовать свой пакет, когда капитализация компании достигнет максимальных значений",— отмечает собеседник "Ъ". Господин Муравьев является соучредителем зарегистрированного на Каймановых островах Parus Capital. "Это инвестфонд, который будет приобретать до 25% компаний, занимающихся новыми технологиями",— пояснил собеседник "Ъ".

Основными совладельцами Qiwi являются ее директора и основатели, им принадлежит с учетом опционов 59,6%. В том числе гендиректор Сергей Солонин владеет 25,4% компании (крупнейший пакет), у структуры председателя совета директоров Qiwi Андрея Романенко и Николая Романенко — 12,7% Qiwi, у Игоря Михайлова — 4,4%, у Бориса Кима, Геннадия Бабкина и Алексея Корепанова — 8,4%, у Сергея Федющенко — 4,4%. Mail.ru Group владеет 21,4% Qiwi, у японской Mutsui & Co — 14,9%.

IPO должно состояться в первой половине 2013 года, отмечает представитель Qiwi Александра Высочкина. Организаторы — Morgan, Credit Suisse, Robert W. Baird & Co, William Blair & Co, "Ренессанс Капитал". Компания намерена привлечь около $100 млн, следует из документов, но эта сумма используется для расчета регистрационных платежей, и итоговый размер IPO может быть иным. Акции будут торговаться в форме ADS (американские депозитарные расписки). По словам источника, знакомого с ходом подготовки к размещению, вся Qiwi предварительно оценивается в $0,8-1 млрд. Ни количество размещаемых акций, ни ценовой диапазон пока не определены. Также не ясно, кто из совладельцев Qiwi будет продавать свои акции, хотя в проспекте и указано, что часть своих акций в ходе IPO могут продать как Mail.ru Group и Mutsui, так и директора компании. Представители акционеров Qiwi от комментариев отказались.

Согласно проспекту, выручка компании в 2012 году выросла до 8,9 млрд руб. с 8,15 млрд руб. в 2011-м, скорректированная чистая прибыль без учета агентских комиссий — до 1,3 млрд руб. с 721 млн руб., скорректированный показатель EBIDTA составил 1,851 млрд руб.

Всего у Qiwi 230,85 млн акций, из них 153,9 млн — акции класса А (каждая содержит десять голосов), 76,95 млн — акции класса B (один голос). Акции класса А могут быть конвертированы в акции класса B, обратная конвертация невозможна. Также совладельцы договорились не продавать акции Qiwi в течение 180 дней со дня публикации проспекта эмиссии.

В своей заявке на IPO Qiwi предупреждает инвесторов о рисках, в том числе о высокой конкуренции со стороны банков и платежных систем, нестабильной политической ситуации в России, влияющей на инвестклимат, и госрегулировании. В проспекте также говорится о возможном снижении показателя средней чистой выручки, зависимости бизнеса от "большой тройки". "Мы не контролируем размер комиссии, взимаемой нашими агентами с потребителей",— указано в проспекте. Негативно на бизнесе Qiwi может сказаться и рост использования населением безналичных платежей. Qiwi также отметила, что права ее акционеров регулируются законом Кипра, а также налоговым соглашением между Россией и Кипром. "Мы не можем гарантировать, что соглашение не будет пересмотрено или отменено, это может значительно увеличить наши налоговые обязательства и негативно повлиять на бизнес",— говорится в проспекте.

Роман Рожков, Екатерина Геращенко, Халиль Аминов


Комментарии
Профиль пользователя