Коротко

Новости

Подробно

Железнодорожным операторам прописали поглощения

Составлен рейтинг крупнейших перевозчиков

от

Первая грузовая компания (ПГК) разделила лидерство на российском рынке с GlobalTrans и Второй грузовой компанией (ВГК) в рейтинге железнодорожных операторов России по итогам 2011 года, составленном Deloitte & Touche и ИА InfraNews. Однако в ближайшее время картина поменяется — эксперты ждут, что за счет сделок M&A GlobalTrans и «Нефтетранссервис» могут обогнать ПГК.


Deloitte & Touche и ИА InfraNews опубликовали сводный рейтинг железнодорожных операторов России по итогам 2011 года. Как говорят авторы исследования, особенностью данного рейтинга является учет возраста парка вагонов. «В настоящее время большая часть новых крупных игроков — лидеров рынка, входящих в пятерку крупнейших операторов по количеству вагонов в управлении, таких как ПГК, ВГК, “Русагротранс”, “Нефтетранссервис”,— оперируют парком вагонов с довольно большим возрастом»,— говорится в исследовании. И если в данный момент возраст вагонов таких компаний не оказывает существенного влияния на финансовые результаты их деятельности, то в ближайшие два-три года, по расчетам экспертов, часть старого парка таких компаний либо выйдет из оборота ввиду окончания срока его эксплуатации, либо останется на ходу. «Но для этого компаниям придется вкладывать значительные ресурсы в его восстановление, что в итоге скажется на финансовых результатах деятельности в сторону ухудшения»,— отмечают авторы рейтинга.

Текущий сводный рейтинг учитывает, помимо возраста парка и количества вагонов в собственности и управлении, еще один показатель — объем погрузки. Лидером сводного рынка является Первая грузовая компания, второе и третье места делят GlobalTrans и Вторая грузовая компания, четвертое и пятое — «Нефтетранссервис» и Rail Garant. Независимая транспортная компания (НТК) и «Трансойл» занимают шестое и седьмое места, замыкают первую десятку «Русагротранс», «Новотранс» и «Газпромтранс».

По количеству вагонов в собственности первые два места занимают ПГК и ВГК, за ними следуют GlobalTrans, «Нефтетранссервис» и НТК. При этом самым молодым парком обладают «Сибуглеметтранс», Rail Garant, «Новотранс», а также «Мечелтранс» и «Сибуртранс». Возраст вагонов, которые находятся в управлении этих компаний, варьируется от 2,1 года до 5,6 года. ПГК и ВГК находятся в хвосте таблицы, занимая 17-е и 19-е места. Стаж их парка — 18–19 лет. Лидером по самым старым вагонам является «Русагротранс» — 25 лет.

Как говорит глава исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов, рынок железнодорожных операторов в ближайшие несколько лет кардинально изменится. «Выяснилось, что очень много компаний на подходе, готовых обогнать ПГК и ВГК. Два-три года слияний и поглощений — и они потеряют свое лидерство. Или же ПГК, в частности, придется подтверждать свои позиции существенными финансовыми вложениями»,— говорит он. Эксперт ожидает поглощений со стороны первой пятерки. Объектами потенциального поглощения будут кэптивные компании, которые находятся в конце рейтинга. Лидеры по поглощениям — GlobalTrans, «Нефтетранссервис» и Rail Garant. Последняя сегодня сообщила о планах к концу 2013 года увеличить парк в управлении до 50 тыс. вагонов, а к 2016 году — до 100 тыс. «Достижение такого результата станет возможным как за счет органического роста компании, так и за счет сделок M&A»,— говорится в сообщении Rail Garant.

Мария Черкасова


Рейтинг операторов подвижного состава железных дорог России по количеству вагонов в собственности и лизинге

Место в рейтингеКомпанияКоличество вагонов в собственности и лизинге, шт.
31.12.0931.12.1031.12.11
1Первая грузовая компания202 686212 129190 400
2Вторая грузовая компания0690129 212
3GlobalTrans32 32638 11639 857
4НефтеТрансСервис8 21918 78328 233
5НТК5 04724 96627 451
6ТрансКонтейнер24 64224 42723 695
7Rail Garant3 7367 91623 245
8Русагротранс14 27417 47220 846
9Трансойл12 29421 61118 663
10Газпром-Транс18 79916 67818 285
11НовоТранс, ХК11 6261631616 538
12Фирма Трансгарант13 84714 48813 549
13Евросиб11 1729 72011 858
14МеталлоИнвестТранс81158 74710 484
15СибУглеМетТранс4 6427 3348 640
16СИБУР-Транс5 5147 6077 542
17Мечел-Транс3 6733 7676 083
18Евраз-Транс4 2275 2705 321
19ЗапСиб-ТрансСервис4 9695 5094 930
20ТЭК Евротранс3 9395 2064 170

Рейтинг операторов подвижного состава железных дорог России по показателю среднего возраста подвижного состава в управлении

Место в рейтингеКомпанияСредний возраст подвижного состава, лет
1СибУглеМетТранс2,1
2Rail Garant2,3
3НовоТранс, ХК3,0
4Мечел-Транс3,5
5СИБУР-Транс5,6
6МеталлоИнвестТранс6,6
7GlobalTrans6,9
8Транспортно-логистическая компания, 0008,1
9Трансойл8,9
10Фирма Трансгарант10,0
11Газпром-Транс11,0
12НефтеТрансСервис11,6
13ТЭК Евротранс11,9
14Евросиб13,3
15ЛУКойл-Транс13,4
16ТрансКонтейнер17,7
17Первая грузовая компания, ОАО18,1
18НТК18,9
19Вторая грузовая компания, ОАО19,5
20Русагротранс25,0

Источник: Deloitte & Touche и ИА InfraNews

Комментарии

обсуждение

Профиль пользователя