Татфондбанк завершил сделки по обмену части находившихся в обращении еврооблигаций и размещению новых евробондов на общую сумму $225 млн. В январе инвесторы предъявили евробонды банка с купоном 9,75% на $115,99 млн к обмену на новые двухлетние евробонды с купоном 12%. Всего к обмену было предъявлено 58% выпуска общим объемом $200 млн. Взамен держатели бумаг получили еврооблигации нового выпуска на $117,15 млн с учетом коэффициента обмена, равного 1,01. Кроме того, банк дополнительно разместил новые двухлетние евробонды. «Оставшиеся $108 млн из $225 млн привлечены за счет новых инвесторов»,— говорится в сообщении банка.
Еврооблигации Татфондбанка были размещены среди инвесторов из Швейцарии, Австрии, Великобритании, Сингапура, России и Кипра. Общий объем заявок на 20% превысил объем размещения. Привлеченные средства банк планирует направить на погашение оставшейся части задолженности по еврооблигациям в размере $84 млн и развитие активных операций, в первую очередь, кредитование малого и среднего бизнеса в Татарстане, а также финансирование среднесрочных инвестиционных проектов.