На российском рынке готовится крупнейшая сделка по передаче коллекторам портфеля плохих долгов. УРСА-банк и банк "Восточный экспресс", входящие в банковский альянс Игоря Кима, готовы продать Первому коллекторскому бюро долги на 7 млрд руб. При этом главной целью всех сторон сделки будет расчистка банковских балансов, считают эксперты.
Собрание акционеров Первого коллекторского бюро (ПКБ) приняло решение об одобрении двух сделок по приобретению портфелей просроченных кредитов, сообщило вчера ПКБ. Коллекторы планируют купить портфель долгов УРСА-банка на сумму не более 4 млрд руб. по цене не более 25% от общей суммы задолженности и долги банка "Восточный экспресс" на сумму не более 3 млрд руб. по цене не более 30% от общей суммы задолженности.
УРСА-банк и банк "Восточный экспресс" (Благовещенск) на ряду Эталонбанком (Москва), банком "Южный регион" (Ростов-на-Дону), Ростпромстройбанком (Ростов-на-Дону) входят в банковский альянс Игоря Кима. Доля господина Кима в УРСА-банке — 35,5%, в "Восточном экспресс" — 18,3%. По данным на первый квартал 2009 года чистые активы Урса-банка составляли 211 млрд руб. (17-е место), капитал — 26,6 млрд руб. Чистые активы банка "Восточный экспресс" составляли 32,5 млрд руб. (78-е место), капитал — 5,5 млрд руб.
ОАО "Первое коллекторское бюро" образовано в 2005 году. По информации "СПАРК-Интерфакса", уставный капитал бюро — 117,6 тыс. руб. 85% акций компании владеют четыре физических лица, остальные 15% принадлежат КОО "Ратто Холдингс Лимитед" (Кипр). В совет директоров бюро входит Игорь Ким.
"Учитывая, что оба банка имеют общих акционеров и их покупает один коллектор, это можно считать единой сделкой по покупке портфеля на 7 млрд руб., это рекорд для рынка",— отмечает председатель совета директоров коллекторского агентства "Центр ЮСБ" Александр Федоров. До сих пор самый крупный портфель, 3,43 млрд руб., был продан коллекторам ХКФ-банком в 2006 году. "Это был портфель потребительских кредитов с просрочкой 180-360 дней и более",— вспоминают в ХКФ-банке.
Однако банки Игоря Кима не получат "живых" денег в обмен на плохие долги. В ПКБ "Ъ" сообщили, что портфели долгов бюро получит в обмен на первый из шести траншей своих облигаций, зарегистрированных Федеральной службой по финансовым рынкам 17 июля. "11 августа мы разместим первую серию облигаций на общую сумму 1 млрд руб.",— рассказал "Ъ" коммерческий директор ПКБ Сергей Иванов. По его словам, коллекторское бюро изначально планировало, что его облигации будут выкупаться за счет проблемных долгов заинтересованных банков. В УРСА-банке подтвердили, что планируют участвовать в выкупе облигаций ПКБ.
Тот факт, что именно УРСА-банк и банк "Восточный экспресс" станут первыми покупателями облигаций коллекторского бюро, участники рынка назвали ожидаемым. "Оба банка и ПКБ имею общих акционеров — Игоря Кима, Александра Таранова и Сергея Власова,— отмечает аналитик ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн,— поэтому неудивительно, что первая сделка состоится между аффилированными участниками". Кроме того, можно предположить, что наиболее вероятными приобретателями следующих траншей облигаций ПКБ станут также банки, входящие в банковский альянс Игоря Кима, добавляет он.
"Благодаря этой сделке банки получат возможность заменить просроченные долги облигациями и сократить резервы и давление на капитал",— признает господин Иванов. "Это внутренняя сделка, которая путем обмена плохих долгов на облигации аффилированного коллекторского агентства позволит банкам расчистить баланс, восстановить резервы и улучшить показатели в отчетности",— соглашается старший аналитик ФК "Уралсиб" Леонид Слипченко.