Деньги и/или лечение

Российский рынок личного страхования устроен сложнее, чем кажется на первый взгляд. Для большинства он ассоциируется с полисом добровольного медицинского страхования (ДМС) и бесплатной платной медициной. Однако рядом существует менее заметный сегмент классического риск-страхования — страхование от несчастных случаев и болезней. Полностью заменить ДМС этот вид страхования не может, однако помогает работодателю в гонке за кадры в расширении соцпакета. А застрахованному дарит дополнительную уверенность.

Страхование от несчастных случаев и болезней (НСиБ) — это классическое риск-страхование. Страховая модель построена на выплате заранее оговоренной (или рассчитанной по таблице выплат) суммы при наступлении определенного события: травмы, инвалидности, смерти. Полис также компенсирует потерю в доходе на время больничного из-за травмы или серьезного заболевания, объясняет директор медицинского страхования «СберСтрахования» Наталья Харина.

Главное отличие между этим полисом и ДМС-продуктами заключается в самой природе страховой защиты. НСиБ — это страхование с выплатой денег за произошедший несчастный случай или возникшее заболевание, а ДМС — организация и оплата необходимого лечения, поясняет директор департамента развития продуктов личного страхования группы компаний «Зетта Страхование» Алексей Вигдорчик: если полученное возмещение по НСиБ клиент может потратить на свое усмотрение (и здесь оплата необходимого лечения только один из возможных вариантов), то в ДМС страховая выплата будет направлена напрямую в клинику за оказанную медицинскую помощь (либо же клиент получит возмещение по предоставленным медицинским счетам).

Поэтому и ценность продуктов для клиента разительно отличается. «Например, если вся медицинская помощь была оказана по ОМС, то выплата по НСиБ может помочь компенсировать "выпавшие доходы" на время нетрудоспособности. А по ДМС страховое возмещение будет только в случае организации медицинской помощи через страховую компанию или при оплате медицинских услуг самим застрахованным»,— объясняет эксперт.

Чаще всего страхование от несчастных случаев и болезней продается в рамках ипотечного кредитования, а также и при других видах кредитования и заключается в пользу банка, говорит управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства «Эксперт РА» Алексей Янин. В меньшей доле такое страхование предоставляется работодателем для своих сотрудников в рамках соцпакета. Наконец, совсем небольшая доля клиентов — это спортсмены-любители (лыжи, бег, единоборства, контактные виды спорта), туристы (активный отдых внутри страны), а также родители, страхующие детей (от школы до спортивной секции).

Если говорить именно о корпоративной страховке, то НСиБ чаще востребовано в отраслях с повышенными производственными рисками — там, где выше вероятность травм и несчастных случаев, отмечают в страховом брокере Remind. Причем в некоторых отраслях (строительство, нефтегаз, производство, охрана) НСиБ является обязательной страховкой по закону, а ДМС, наоборот, считается опцией для привлечения кадров, обращает внимание директор департамента развития инновационных продуктов СК МАКС Елена Петина.

В корпоративном сегменте НСиБ не замещает ДМС, а скорее дополняет страховую защиту и становится так называемым входным билетом. Речь идет о ситуациях, когда работодатель не может предложить всем своим сотрудникам и членам их семей полноценный полис ДМС из-за его дороговизны. В таких случаях компания предлагает базовый соцпакет: НСиБ на год + телемедицина + ДМС только для ключевых сотрудников или топ-менеджеров, приводит пример Елена Петина.

Некоторые работодатели и вовсе используют НСиБ как альтернативу «ничего». Например, в сфере торговли и услуг — как минимальный соцпакет для линейного персонала, а в сегменте IT — как stand-alone для стажеров. Также НСиБ распространено в регионах с ограниченной медицинской инфраструктурой, так как такая страховка может выполнять функцию финансовой подушки безопасности, когда доступ к качественной помощи затруднен, добавляют в Remind.

Но в целом обычно работодатели приобретают НСиБ как дополнение к ДМС, поскольку покрываемые риски у этих полисов совершенно разные, говорит Алексей Вигдорчик. Корпоративный ДМС остается базовой частью соцпакета, а НСиБ добавляют те компании, которые серьезно заинтересованы в привлечении и удержании кадров высокого профессионального уровня. И массовой замены ДМС на НСиБ сейчас точно не происходит, говорит управляющий директор «Ренессанс Страхования» Юлия Галаничева. Медицинские расходы растут, но и требования сотрудников к качеству медицины тоже. «Компании скорее оптимизируют программы ДМС: убирают стоматологию, сокращают лимиты, чем заменяют их на НСиБ»,— поясняет она.

Существенные различия между продуктами отражаются и в их стоимости. Так, стоимость НСиБ зависит от набора рисков, страховой суммы, профессии застрахованного и видов спорта, которыми он занимается. Для взрослого 30–40 лет базовый полис с покрытием 300–500 тыс. руб. стоит в среднем 1,5–3 тыс. руб. в год. Для ребенка цена немного ниже — от 1 тыс. руб. Для клиента старше 60 лет стоимость начинается от 3–4 тыс. руб., хотя многие компании ограничивают возраст входа 65 годами. Минимальный полис можно купить за 500–700 руб., полис с расширенным покрытием и суммой до нескольких миллионов — в среднем за 10–15 тыс. руб., говорит Юлия Галаничева.

При этом реклама «страхования от несчастного случая» может создавать ложное впечатление, что в случае, например, простуды или обострения хронического заболевания страховка покроет визиты к врачу, отмечает старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина: «Очевидно, что за эти деньги невозможно купить полноценное медицинское обслуживание. Это плата именно за "рисковую" защиту».

Стоимость ДМС в разы выше. Допустим, если стоимость ДМС для коллектива составляет 45 тыс. руб. на сотрудника в год (это примерная средняя стоимость программы ДМС), то ориентировочно распределение затрат будет следующим: около 25 тыс. руб. приходится на поликлинические программы (амбулаторное лечение), 5 тыс. руб.— на экстренную госпитализацию и скорую помощь, 5–6 тыс. руб.— на плановую госпитализацию, около 10 тыс. руб.— на стоматологию.

Разумеется, средняя премия по ДМС зависит от ряда факторов, включая регион, уровень клиник и численность застрахованных. Например, для Москвы при коллективе от 101 человека средняя премия по массовым программам с полным набором опций (поликлиника, стоматология, помощь на дому, скорая медицинская помощь, госпитализация) составляет от 30 тыс. руб. на человека, говорит руководитель управления андеррайтинга личных видов страхования в компании «Абсолют Страхование» Ольга Румянцева.

В целом размер выплаты по НСиБ зависит от величины страховой суммы и тяжести травмы. В случае, например, страховой суммы в 2 млн руб. выплата при переломе руки составит около 5–10% страховой суммы, то есть 100–200 тыс. руб., а при получении инвалидности первой группы или уходе из жизни — 100% (2 млн руб.). Несмотря на то что средняя выплата по полису НСиБ может варьироваться в зависимости от страховой суммы, условий полиса и тяжести происшествия, часто она находится в пределах 15–20 тыс. руб., предупреждает руководитель отдела урегулирования убытков ВЗР и НС «Абсолют Страхования» Наталия Тылина.

Медианная убыточность в НСиБ составляет 80–90%. Частные страховые случаи — это выплаты по травме, более дорогие — выплаты по смерти и при диагностировании критических заболеваний. Убыточность же корпоративного портфеля ДМС составляет более 90%. Среди обращений здесь традиционны приемы специалистов, обследования в условиях поликлиники, услуги по стоматологии, говорят в Remind. Соотношение выплат к сборам в среднем по рынку по НСиБ в 2025 году составило 23%, а по ДМС — почти 70%.

«Таким образом,— заключает Айназ Хайруллина,— рынок НСиБ — это рынок массовых, дешевых полисов с низкой средней премией, но высокой средней выплатой по факту страхового случая. Рынок ДМС — рынок дорогих сервисных продуктов, где основная масса обращений — это мелкие и средние расходы на лечение».