Силиконовый остров

Военный конфликт вокруг Тайваня, если произойдет, по оценке аналитиков Bloomberg Economics, нанесет мировой экономике ущерб в размере $10 трлн, что примерно соответствует 10% ВВП всей планеты. Тайвань — крупнейший в мире производитель чипов (60% мирового производства полупроводников и более 90% производства самых передовых полупроводников). Тайваньские чипы можно найти практически в любой современной технике — смартфонах, компьютерах, стиральных машинах, автомобилях, военных и гражданских самолетах и т. д. Еще полвека назад высокими технологиями на Тайване и не пахло: новая индустрия была построена с нуля.

Подъему предшествует спад. Эту немудреную истину хорошо иллюстрирует пример Тайваня (Китайской Республики). В начале 1970-х годов Тайвань переживал не лучшие времена.

25 октября 1971 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в соответствии с которой представительство Китая в ООН перешло от Тайваня к Китайской Народной Республике. Уже три четверти века в мире говорят про два Китая (хотя власти обоих настаивают, что настоящий Китай только один). Это Китайская Народная Республика (КНР, континентальный Китай, коммунистический Китай) и Китайская Республика (Тайвань, расположенный в основном на одноименном острове).

После изгнания из ООН в 1971 году Тайвань лишился членства и в других международных организациях. С апреля 1972 года по март 1973-го КНР установила дипломатические отношения с 15 странами, включая ФРГ и Японию. Все эти страны разорвали дипотношения с Тайванем (позднее число этих стран выросло). К политическим проблемам Тайваня добавились экономические. Нефтяной кризис 1973 года сильно ударил по тайваньской экономике, потребности которой в нефти на 65% обеспечивались за счет импорта.

Ущерб от резко повысившихся расходов на импорт нужно было как-то компенсировать за счет экспорта. В те годы мировые транснациональные корпорации воспринимали Тайвань как большую фабрику с дешевой рабочей силой. Тайваньский экспорт в 1974 году состоял в основном из дешевой одежды, дешевых пластмассовых изделий, собранных на заказ для зарубежных компаний, черно-белых и цветных телевизоров, транзисторных радиоприемников, магнитофонов, проигрывателей, калькуляторов.

Но годом раньше был создан Исследовательский институт промышленных технологий (Industrial Technology Research Institute, ITRI) со штаб-квартирой в городе Синьчжу, которому суждено было сыграть главную роль в экономической трансформации страны. Инициатором его создания был министр экономики Сунь Юньсуань.

Утром 7 февраля 1974 года в кафе «Сяосиньсинь» в Тайбэе за завтраком с соевым молоком встретились семеро мужчин: шестеро тайваньцев и один американец китайского происхождения. Это были Сунь Юньсуань, министр транспорта Гао Юшу, директор ITRI Ван Чаочэнь, два представителя управления телекоммуникаций, генеральный секретарь Исполнительного Юаня (правительства страны) Фэй Хуа и директор лаборатории Radio Corporation of America, уроженец города Сучжоу Пань Вэньюань. Китайско-американский специалист предложил создать развитую индустрию интегральных микросхем, чтобы ускорить развитие электронной промышленности Тайваня в целом. «Сколько лет на это уйдет?» — спросил министр экономики. «Четыре года»,— ответил Пань Вэньюань. «Сколько это будет стоить?» — спросил министр. «Десять миллионов долларов США»,— сказал Пань Вэньюань. По курсу того времени — примерно 400 млн тайваньских долларов. Это была крупная сумма. Она превышала доходы Тайваня от внешней торговли за один месяц. Тем не менее министр экономики согласился.

После завтрака Пань Вэньюань закрылся в своем номере в тайбэйской гостинице The Grand Hotel и начал работу над проектом. В окончательном виде план создания новой отрасли был готов к 11 часам утра 26 июля 1974 года и утвержден тремя часами позже.

В Соединенных Штатах Пань Вэньюань создал и возглавил технический консультационный комитет для руководства созданием новой индустрии. В состав комитета в основном вошли американцы китайского происхождения, работавшие в руководстве и исследовательских подразделениях ведущих технологических компаний.

При ITRI была создана Исследовательская и сервисная организация в области электроники (Electronics Research and Service Organization, ERSO), в которую стали зазывать на работу инженеров опять же из числа американцев китайского происхождения.

На руку Вэньюаню сыграло изменение стратегии RCA. RCA занялась диверсификацией, скупая компании самого разного профиля: Hertz (прокат автомобилей), Banquet (замороженные продукты питания), Coronet (ковровые изделия), Random House (издательское дело), Gibson (поздравительные открытки). Недоброжелатели стали расшифровывать RCA как Rugs Chickens & Automobiles («ковры, цыплята и автомобили»). Пользуясь тем, что руководство конгломерата потеряло интерес к электронике, Вэньюань договорился о продаже ITRI технологии производства интегральных микросхем. Соглашение о трансфере технологии было подписано 5 марта 1976 года.

Несколькими днями ранее в ITRI устроился на работу приехавший на Тайвань из США инженер-электротехник Чинтай Ши.

Чинтай Ши родился в 1946 году. В 1969 году, закончив бакалавриат в Тайваньском университете, он отправился продолжать образование в США. Степень магистра он получил в Принстонском университете, докторскую степень по электротехнике — в Стэнфордском, по окончании которого занимался разработкой компьютерной памяти в Burroughs Corporation (в то время одной из ведущих компьютерных компаний США). Сравнивая жизнь в самой богатой стране мира с жизнью на Тайване, он думал о том, что нужно помочь родной стране жить лучше. Когда ему предложили работу на Тайване, он согласился.

В 2010 году в интервью Taiwan Today Чинтай Ши рассказывал: «Честно говоря, я понятия не имел, что ждет меня на Тайване. Я только знал, что служить этой стране — правильно».

Вскоре после возвращения ему снова пришлось полететь в США. В апреле 1976 года 19 тайваньских инженеров отправились в RCA на производственную практику — изучать проектирование интегральных микросхем, оборудование для их производства и производственную технологию, тестирование микросхем. Позднее число практикантов достигло 40 человек. Чинтай Ши возглавлял группу, занимавшуюся изучением технологического процесса. Среди тех, кто проходил практику, были будущие лидеры полупроводниковой индустрии Тайваня — Роберт (Боб) Цао, Цай Минкай, Фань Чэн Цзэн. Возможно, вам ничего не говорят эти фамилии. Но если в вашем мобильном телефоне, например, установлен процессор MediaTek (а такие процессоры устанавливаются в каждый третий выпускаемый сейчас телефон), значит, в состоянии Цай Минкая, что составляет $3,4 млрд, есть и ваш вклад.

Тем временем на Тайване началось строительство завода по производству полупроводниковых пластин диаметром 3 дюйма (76 мм). Опытное производство стартовало в конце 1977 года. Чинтай Ши стал первым менеджером этого завода — первого предприятия на Тайване, занимавшегося производством полупроводников. Уже через полгода выяснилось, что у тайваньцев получается более эффективно использовать площадь полупроводниковой пластины для производства микросхем, чем на американских заводах RCA. В 1978 году была выпущена первая партия интегральных микросхем для электронных наручных часов. Но это было только начало.

С 1976 по 1980 год ITRI потратил $120 млн на приобретение за рубежом дизайна и технологий производства микросхем.

В 1980 году тайваньское руководство объявило, что в течение десяти лет Тайвань станет промышленно развитой державой за счет развития наукоемких отраслей индустрии. Были выбраны три стратегически важные отрасли: производство электрооборудования, машиностроение и электронная промышленность. Третий вариант оказался самым успешным.

Аннали Саксенян из Калифорнийского университета в Беркли в статье «Регион Синьчжу: имитатор и партнер Силиконовой долины» приводит следующие цифры. В 1980 году объем производства в секторе информационных технологий (ИТ) Тайваня не превышал $100 млн. В 1989 году этот показатель был выше $5 млрд, в 1990-е годы рос более чем на 20% в год (втрое быстрее ВВП) и в 1991 году достиг $21 млрд. На рубеже тысячелетий Тайвань стал третьим в мире производителем ИТ-оборудования (после США и Японии).

В 1980 году был создан научный парк «Синьчжу», который должен был стать (и стал) «тайваньской Силиконовой долиной». Впоследствии в Синьчжу разместились многие высокотехнологичные компании Тайваня.

Одним из первых стартапов, обосновавшихся в этом технологическом кластере, стала United Microelectronics Corporation (UMC) — первая вертикально интегрированная тайваньская компания по производству полупроводников. Ее основал Роберт Цао, один из тех, кто ездил на практику в RCA. UMC возникла так. Опытное производство ITRI было модернизировано — на нем стали изготавливаться пластины большего диаметра (6 дюймов; 152,4 мм), внедрен новый технологический процесс изготовления микросхем. Завод был передан работавшему на нем персоналу. Инвестициями стартапу помогли ведущие компании Тайваня по просьбе правительства. ITRI определил, какие товары должна изготавливать UMC — телефоны, часы, калькуляторы, игрушки. Производство началось в 1982 году. В 1983 году продукция электронной индустрии стала главной статьей тайванского экспорта. В 1985 году UMC стала первой высокотехнологичной компанией, чьи акции стали котироваться на Тайваньской фондовой бирже. В 1986 году ITRI подписал соглашение о сотрудничестве с голландской компанией Philips.

В 1987 году из состава ITRI была выделена еще одна компания. В нее перешли 98 сотрудников института, которым были переданы производственные мощности и технология для изготовления полупроводниковых пластин.

Новая компания получила название Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Ее возглавил Моррис Чан, которого часто называют «отцом тайваньской полупроводниковой промышленности». Уроженец Китая, Чан с 1949 года жил в США, учился в Стэнфордском университете и Массачусетском технологическом институте, 25 лет проработал в Texas Instrument и достиг поста вице-президента. На Тайвань он вернулся в начале 1980-х, был назначен президентом и председателем правления ITRI. Первоначально он планировал через пару лет вернуться в США, но остался навсегда.

В момент создания TSMC была единственной в своем роде. Лидеры рынка полупроводников — американские Texas Instruments, Motorola, Intel — производили микросхемы по дизайну, ими же разработанному. В начале 1980-х стали появляться первые бесфабричные (fables) компании, которые разрабатывали дизайн микросхем, но не имели собственных мощностей для их производства. Им приходилось заказывать изготовление своих микросхем у вертикально интегрированных компаний, находясь при этом в заведомо невыгодном положении (они были и возможными конкурентами тех, к кому обращались, да и выбор мест, где можно было поместить заказ, был невелик).

TSMC была создана специально для контрактного изготовления полупроводников как по дизайну UMC, так и заказанных другими тайваньскими и зарубежными бесфабричными компаниями.

Будущее показало, что подобное разделение труда в полупроводниковой индустрии выгодно всем — и контрактным производителям, и бесфабричным компаниям. К числу бесфабричных компаний относятся, например, Nvidia, Qualcomm, AMD, Apple (к слову, большая часть продукции Apple производится на заводах компании Foxconn, основанной Терри Гоу, двоюродным братом жены Морриса Чана).

Стартапы Силиконовой долины стали договариваться о производстве своих разработок с долиной Синьчжу.

Уже это было хорошо. Да еще и расценки у тайваньской компании были привлекательнее, чем у американских производителей полупроводников.

В 1990-е годы количество размещенных на TSMC заказов и выручка компании стали быстро расти. В 1997 году она стала первой тайваньской компанией, чьи акции были размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже.

По данным тайваньского Министерства финансов, в 2023 году экспорт продукции электронной промышленности Тайваня принес стране $178,71 млрд (в том числе экспорт полупроводников — $166,62 млрд). Это составляет соответственно 41,3% и 38,5% всего объема экспорта. Экспорт продукции информационной индустрии дал еще $83,36 млрд (19,3%) — это рекордный годовой показатель, что объясняется мировым ростом спроса на разработки в области искусственного интеллекта (ИИ).

В 2023 году TSMC впервые в истории стала ведущей мировой компанией по производству полупроводников по размеру выручки — $69,3 млрд (у Intel — $54,23 млрд, у подразделения полупроводников Samsung — $50,99 млрд).

В том, что Тайвань — главная полупроводниковая держава планеты, есть как плюсы, так и минусы. Не только для Тайваня, но и для всего мира. Именно из-за того, что на Тайване сконцентрировано производство полупроводников, в том числе самых передовых, в начале 2020-х остров оказался заложником геополитического соперничества между США (своим главным политическим союзником) и КНР. США, главный политический союзник Тайваня, неоднократно высказывали опасения, что в случае блокады Китаем Тайваня или вторжения армии КНР на остров будет нарушена глобальная цепь поставок полупроводников, причинен огромный ущерб не только полупроводниковому сектору, но и всей мировой экономике. Размер этого ущерба еще несколько лет назад оценивался в $1 трлн. Самая последняя оценка — $10 трлн.

В академическом журнале Parameters, выпускаемом Военным колледжем армии США, в 2021 году была опубликована статья Джареда Маккинни и Питера Харриса «Разоренное гнездо: удержать Китай от вторжения на Тайвань». Авторы предлагали предотвратить возможный конфликт США и Китая следующим способом. Они предлагали разработать специальный механизм, который в случае вторжения на Тайвань приведет к взрыву производственных мощностей TSMC. По их мнению, если власти КНР будут знать о такой перспективе, вторжения не будет.

Экономики Китая и Тайваня тесно связаны.

С учетом Гонконга на долю КНР приходилось в 2023 году 35,2% тайваньского экспорта. Для сравнения: на США приходилось 17,6%, на страны Европы — 9,8%. КНР в огромной степени зависит от импорта полупроводников. Согласно данным, приведенным в докладе Stimson Center 2022 года, КНР производит только 5,9% чипов, которые использует. На импорт полупроводников Китай тратит больше денег, чем на импорт сырой нефти (в 2023 году — $349,4 млрд и $337,5 млрд соответственно). По предварительным данным, Тайвань в 2023 году экспортировал в КНР чипы на сумму свыше $47 млрд. Согласно финансовому отчету TSMC за третий квартал 2023 года, 12% чистой выручки компании приходилось на КНР (69% — на страны Северной Америки).

Тайвань — один из крупнейших инвесторов в экономику КНР (с 1991 по 2023 год совокупный объем инвестиций составил $206,37 млрд). Но тайваньские инвесторы постепенно уходят с материка (если в 2010 году 83,8% всех тайваньских инвестиций приходилось на КНР, то в 2023 году — 11,4%). В 2023 году тайваньские инвестиции в КНР составили $3,04 млрд. Инвестиции КНР в Тайвань на порядок ниже: в 2022 году они составляли $242 млн. И если в начале прошлого десятилетия две трети всех китайских инвестиций приходились на мятежный остров, то в 2022 году — только 34%. Снижение всех этих показателей связано с политикой.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Рональд О`Брайен в 2023 году на Форуме по глобальной безопасности в Дохе говорил, что контроль над тайваньскими фабриками полупроводников превратит КНР «в новый ОПЕК кремниевых чипов» и позволит ей «контролировать мировую экономику». По мнению О`Брайена, США не должны допустить подобного развития событий. Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс в том же 2023 году заявляла на слушаниях в Конгрессе США, что, по оценкам разведсообщества, Китай не хочет войны на Тайване. В ноябре 2023 года предположения американского сообщества подтвердил председатель КНР Си Цзиньпин, заявив на встрече с президентом США Джо Байденом, что Китай предпочитает, чтобы воссоединение с Тайванем произошло мирным путем.

Но если разговоры о войне в традиционном значении этого слова — это лишь разговоры, то технологическая война США и КНР фактически уже идет. В США в 2022 году был принят Закон о чипах и науке (CHIPS and Science Act). По этому закону компаниям полупроводникового сектора, намеренным вести исследования и развивать производство на территории США, будут предоставлены субсидии на общую сумму $52,7 млрд. При этом получателям субсидий в течение десяти лет запрещено развивать производство 28-нм и более передовых чипов в Китае. Таким путем США планируют затормозить развитие новых систем оружия и технологии искусственного интеллекта в КНР, то есть технологий, в которых используются самые передовые чипы.

Закон о чипах и науке негативно отразился как на американском полупроводниковом гиганте Intel, так и на TSMC. Компании лишились доступа на крупнейший мировой рынок сбыта чипов. TSMC получила субсидии на строительство фабрик по производству передовых чипов в США. Первая из них должна была начать работу в штате Аризона в конце 2024 года. Но TSMC перенесла срок завершения проекта на первую половину 2025 года, сославшись на дефицит в США работников необходимой квалификации. О том, будет ли запущена в срок вторая фабрика в том же штате (по плану это должно было случиться в 2026 году), ничего не сообщается.

Еще в 2022 году «отец тайваньской полупроводниковой индустрии» Моррис Чан назвал заложенную в Законе о чипах и науке идею создания в США сверхсовременного полупроводникового кластера за $52 млрд «дорогостоящим упражнением в бессмысленности». В феврале 2024 года в журнале The Asset была опубликована статья группы тайваньских профессоров и видных представителей полупроводниковой индустрии (в списке подписавшихся стоит имя Чинтай Ши). В статье утверждается, что плохо продуманный американский закон вредит и TSMC, и Тайваню, и США, и индустрии. Авторы статьи указывают, что в полупроводниковой индустрии существует сложившаяся четкая специализация. Американские компании (AMD, Nvidia, Qualcomm) занимаются дизайном чипов, тайваньские — контрактным производством, нидерландская ASML и японская Tokyo Electron — оборудованием, британская Arm — программным обеспечением. Из-за такой специализации система подвержена внешним шокам, но к Японии, Нидерландам, Великобритании и США у КНР нет территориальных претензий. У TSMC уже был опыт создания производства на американской земле: 25 лет назад начала работу WaferTech (в настоящее время называется TSMC Washington) — фабрика по производству проводниковых пластин диаметром 200 мм в Камасе (штат Вашингтон). Головная компания считает этот опыт крайне неудачным. После четверти века работы себестоимость пластин, произведенных на этой фабрике, на 50% выше, чем на Тайване. По мнению авторов статьи, доступные бесплатные деньги, то есть субсидии, могут привести к тому, что TSMC будет большее внимание обращать на субсидии, а не на инновации. Если так произойдет, от этого пострадают потребители продукции компании и ее поставщики. Пострадает и развитие технологий искусственного интеллекта, в которых преимущественно используются чипы, сделанные TSMC. В конечном итоге TSMC может уступить свои позиции мирового лидера другой компании.