На помощь колдунам приходит дух дамского сердцееда Казановы, которого они материализуют в тело пребывающего в коме бандитского авторитета — грузного, лысого, с бульдожьим прикусом Яши-Слона. Утонченный иностранец, оценивая ничтожные шансы своей новой внешности, со свойственной ему еще с 18 века прагматичностью требует всего, что нужно для обольщения современных дам: €2 тысячи и костюм от ведущего кутюрье. Максим Суханов выжимает весь возможный комический эффект из сожительства в одном теле галантного и обходительного итальянского ухажера с пошлым бандюгой. На протяжении всего фильма Казанова постоянно попадает в курьезные ситуации: встречается с бандитами, принимающими его за Яшу-Слона, или попадается на уловки цыган.
Атмосфера фильма пропитана гоголевской чертовщиной и московским булгаковским духом. Герои Мирзоева бродят по мощеным бульварам и переулкам, посиживают на балконе в квартире волшебника над магазином виски, размышляют о жизни в ночных московских кафе.
"Цыпочки"
Эта экранизация романа молодого американского писателя Джея Ти Лероя, музыканта, трансвестита и культового персонажа калифорнийской тусовки, вошла в официальную программу каннского кинофестиваля и фестиваля в Торонто. Режиссером этой ленты стала дочь знаменитого итальянского режиссера Дарио Ардженто — актриса Азия Ардженто. Прочитав роман Лероя "Сара", девушка написала писателю восторженное письмо. Завязалась переписка, и уже через несколько месяцев за столиком римского кафе американский маргинал и надежда итальянского кино сидели и обдумывали сценарий. Роман — это автобиография писателя, который в 14-летнем возрасте употреблял наркотики и занимался вместе со своей матерью проституцией на улицах Лос-Анджелеса. У молодой режиссерши получилось извращенное роуд-муви, в котором во всех подробностях представлена жизнь мальчика Джеремии и его матери Сары. Именно ее играет в фильме сама Азия Ардженто, ее Сара похожа на панк-рокершу, которая агрессивно уничтожает себя и своего сына. Сара продает своего ребенка дальнобойщикам, лупит его и в то же время болезненно любит. Откровенность картины сама Азия Ардженто объясняет так: "Для меня было важно не демонизировать персонажей, а показать, что их образ жизни был во многом вынужденным. Джеремия — не святой, а взрослые — не монстры. Не все можно поделить на черное и белое. Это не фильм ужасов и не комедия, это смесь всех жанров".
В эпизодических ролях в фильме снялись друзья Джей Ти Лероя — Уайнона Райдер, Орнелла Мути, Бен Фостер, Майкл Питт и Мэрилин Мэнсон.