Россия оставила CNPC без нефти

"Транснефть" предприняла неудачную попытку организовать поставку для China National Petroleum Corporation (CNPC) нефти, которую она получает от ЮКОСа в качестве платежей за использование магистральных нефтепроводов. ЮКОС прекратил железнодорожные отгрузки нефти CNPC в сентябре, несмотря на заявления российских чиновников, обещавших китайскому правительству стабильные поставки. При этом ни один из российских производителей не намерен занять экспортную нишу, освобожденную ЮКОСом,— в нынешней ситуации поставки нефти CNPC попросту невыгодны.

"Транснефть" попросила у Федерального агентства по энергетике поддержки в вопросе поиска трейдера, который мог бы заняться продажами сырья CNPC. Глава агентства Сергей Оганесян в конце октября сообщил, что после переговоров с трейдерами лишь один из них согласился на выполнение проекта, причем и с ним еще предстоит достичь договоренности в отношении поставленных "Транснефтью" условий.

"Условия, предложенные трейдером, не удовлетворили 'Транснефть', а условия 'Транснефти' не удовлетворили трейдера",— заявил господин Оганесян журналистам. По данным источников среди самих нефтетрейдеров, компанией, о которой идет речь, является Glencore. Остальные трейдеры отказываются поставлять нефть в Китай, ссылаясь на нерентабельность схемы из-за высоких транспортных расходов. Ряд аналитиков полагают, что еще одна причина кроется в том, что трейдеры не хотят участвовать в деятельности, хоть каким-то образом связанной с компанией ЮКОС.

По условиям соглашения, заключенного ЮКОСом с CNPC, он должен был поставить китайской госкомпании 3,86 млн т нефти. Всего в рамках договора было экспортировано 2,84 млн т. Поставки производились через станцию Забайкальская на границе с КНР. Источники в ЮКОСе сообщают, что компания не планирует возобновлять поставки CNPC в этом году из-за их нерентабельности, а также из-за нехватки средств для платежей в связи с арестом счетов компании. В то же время ЮКОС продолжает экспортировать нефть китайской госкомпании Sinopec. Эти поставки идут через станцию Наушки на российско-монгольской границе и обходятся дешевле. В октябре поставки в адрес Sinopec ожидаются на уровне последних месяцев — 250 тыс. т.

Президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Геннадий Фадеев не раз заявлял, что поставки в адрес CNPC останутся стабильными, а китайская сторона готова взять на себя оплату перевозок нефти ЮКОСа. Однако, по словам источников в ЮКОСе, Пекин настаивает на предоставлении государственных гарантий поставок, в то время как российское правительство считает, что об экспорте должны договариваться сами компании.

Пока ни один из российских нефтеэкспортеров не заявил о своей готовности поставить CNPC недостающий объем нефти. ЛУКОЙЛ и "Сургутнефтегаз" уже отказались от экспорта сырья в Китай. "Поставки нефти в Китай сейчас крайне невыгодны, поскольку приходится тратить большие средства на транспортировку",— заявил вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун, заметив, что возможность экспорта в эту страну стоит рассматривать только после строительства трубопровода Тайшет--Находка.

Вариантов транспортировки нефти в Китай у экспортеров немного. Во-первых, это железнодорожный маршрут, которым пользовался ЮКОС, отгружая сырье в Китай с собственного пункта налива на Ангарской НХК (станция Суховская).

Альтернативой может стать пункт налива "Транснефти" Мегет (станция Зуй), используемый для отгрузки на дальневосточные НПЗ. Прокачка нефти из Нижневартовска в Мегет стоит около $12 за тонну, перевозка по железной дороге до Забайкальска — $74 за тонну общим парком цистерн РЖД и $59 за тонну в собственных цистернах. С учетом того, что с 1 октября ставка экспортной пошлины на нефть составляет $87,9 за тонну, общие издержки поставки одной тонны нефти для CNPC составляют $159-174, то есть $21,8-23,8 за баррель. Отметим, что использование более дешевого экспортного маршрута через станцию Наушки (по нему ЮКОС продолжает отправлять нефть для Sinopec) ограничено пропускной способностью Восточно-Сибирской железной дороги. Поэтому возобновление поставок для CNPC может стать реальным лишь при значительном падении внутрироссийских цен или в случае давления правительства на нефтедобывающие компании.

Впрочем, последние действия ЮКОСа как раз направлены на то, чтобы если не снизить внутренние цены на нефть, то хотя бы сдержать их рост. Компания планирует реализовать 1 млн т нефти, предназначавшейся для поставок CNPC, на внутреннем рынке и уже продала 420 тыс. т на уфимские НПЗ. Ранее ЮКОС экспортировал все свое сырье, за исключением объемов, направляемых на переработку на собственные НПЗ. Компания также договорилась с "Транснефтью", что будет платить за транспортные услуги нефтью в объеме 400 тыс. т в месяц. "Транснефть" намеревается продавать эту нефть на внутреннем рынке, но, по предположению трейдеров, она, скорее всего, будет экспортирована компаниями, близкими к "Транснефти".

При нынешней внутренней цене на нефть в 5 тыс. руб. за тонну (около $172 с учетом НДС) высокая стоимость транспортировки и экспортные пошлины делают поставки нефти в Китай нецелесообразными. Тем более что внутренние цены, как и цены для поставок в страны СНГ, сейчас растут вопреки многолетней тенденции снижения накануне зимы. Обычно они снижались в зимний период из-за сокращения экспортных возможностей: речная навигация заканчивалась, а перевозки железнодорожным транспортом уменьшались на фоне увеличения внутренних перевозок мазута. Но расширение трубопроводных мощностей в последнее время во многом снимает проблему транспортировки альтернативным транспортом.

Согласно данным агентства "Кортес", цена на нефть на узлах учета "Транснефти" для поставок в ноябре выросла до 5,85-5,95 тыс. руб. за тонну по сравнению с 4,95-5,15 тыс. руб. за тонну месяц назад. А год назад она не превышала 3,65 тыс. руб. за тонну.

Это объясняется усилившейся интеграцией России в мировой рынок, где нефтяные котировки продолжают повышаться. Компании по привычке ожидали снижения цен, которое и состоялось в октябре. Но торговля ноябрьскими партиями производилась уже совсем по-другому. И в этой ситуации для CNPC вряд ли найдется альтернативный ЮКОСу поставщик.