Крупные банки заинтересовались кредитованием селлеров. Вслед за Qiwi и «Точкой» работу в сегменте начинает «Тинькофф», занимающий 15-е место по активам. Пока банк планирует кредитовать только продавцов, работающих на «Яндекс.Маркете». Однако эксперты подчеркивают риски сегмента и вероятность быстрого роста объемов просроченной задолженности, предупреждая, что кредиторы будут закладывать их в различные дополнительные комиссии.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
С начала октября кредиты на развитие бизнеса селлеров (компаний, реализующих продукцию через маркетплейсы) будет выдавать Тинькофф-банк. На начальном этапе услуга доступна только продавцам, работающим на «Яндекс.Маркете», но в перспективе будет расширена и на другие маркетплейсы. Об этом “Ъ” сообщили участники проекта.
Селлеры, работающие на «Яндекс.Маркете» не менее трех месяцев, смогут получить в кредит до 10 млн руб. по ставке от 1% в месяц.
Банки лишь недавно стали выделять эту категорию клиентов в отдельную нишу (см. “Ъ” от 23 августа). В первую очередь к ней проявляли интерес небольшие организации. К примеру «Точка» (подразделение банка «ФК Открытие», специализирующееся на работе с МСБ) и «Факторинг Плюс» (входит в группу Qiwi). Теперь сегментом заинтересовался крупный банк — согласно рейтингу «Интерфакса», «Тинькофф» занимал 15-е место по размеру активов по итогам первого полугодия.
«Сегмент активно растет благодаря низкому порогу входа для ритейлеров, легкому старту бизнеса и росту рынка онлайн-торговли в целом»,— поясняет глава направления развития малого бизнеса «Тинькофф Бизнеса» Игорь Иванов. По его оценке, на рынке десятки тысяч клиентов с оборотом до 10 млн руб.
Решение об одобрении займа будет приниматься на основе анализа оборота конкретного клиента, который будет предоставлять с его согласия маркетплейс. При этом «Яндекс.Маркет» будет помогать продавцам лишь получать более выгодные условия от банка-партнера, но «кредитные отношения, в том числе риски, продавец будет обсуждать с банком». Площадка никаких рисков и гарантий на себя принимать не будет.
По данным «Infoline-Аналитики», за шесть месяцев 2021 года онлайн-продажи материальных товаров выросли на 20% и превысили 1,63 трлн руб., причем драйверами роста были мультикатегорийные маркетплейсы. И доля таких площадок продолжит расти: к 2023 году она составит 60% рынка при общем объеме рынка онлайн-продаж более 5,8 трлн руб.
По данным БКИ «Эквифакс», объем кредитного портфеля субъектам МСБ находится на уровне 6 трлн руб. Средний размер кредита, выдаваемого МСБ, увеличился по сравнению с четвертым кварталом 2020 года почти на 20%, достигнув 6 млн руб. Для селлеров, чей оборот вырос в период коронакризиса в разы, такая кредитная поддержка может быть интересной, уверен гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.
Однако обратной стороной при запуске нового продукта на кредитном рынке является рост просроченной задолженности, предостерегает господин Лагуткин. «Стоимость риска на уровне 7–9% для данной категории заемщиков — вполне реалистичный уровень потерь. Кредиторы учтут его в своих моделях ценообразования, но это может сделать ставку недостаточно привлекательной для заемщика»,— предостерегает эксперт. Например, в допандемийный период номинальные ставки по кредитам предприятиям МСБ были на уровне 10–12%, напоминает Олег Лагуткин. Он не исключает, что номинальная ставка останется привлекательной, а возможный риск банк будет компенсировать за счет разного рода комиссий.
Собеседники “Ъ” в других крупных банках считают, что это довольно рискованный сегмент, не слишком интересный банкам, которые не готовы работать со стартапами.
Тем более что для качественного скоринга такого клиента необходимы данные о продажах, а в полном объеме они есть у маркетплейса. Поэтому в перспективе конкуренцию сторонним банкам могут составлять дочерние банки маркетплейсов. Однако в «Яндекс.Маркете» не стали комментировать возможность развития кредитования своих партнеров через родственный банк — в июле «Яндекс» приобрел банк «Акрополь», теперь «Яндекс.Банк».