Вчера стало известно, что американские нефтегазодобывающие компании Phillips Petroleum Co. и Conoco Inc. подписали соглашение о создании новой компании ConocoPhillips. В своей отрасли новый концерн станет третьим по величине в США и шестым в мире. Стоимость сделки, которая поможет укрепить его позиции в конкуренции с другими производителями, оценивается в $15,4 млрд.
Conoco Inc.— интегрированная международная энергокомпания, работает в 40 странах мира. Штаб-квартира компании расположена в Хьюстоне (штат Техас). В компании работают 20 тыс. сотрудников, стоимость активов составляет $27,7 млрд. Phillips Petroleum Co.— интегрированная нефтегазовая компания, штаб-квартира расположена в Бартлсвилле (штат Оклахома). В компании работают 38,5 тыс. сотрудников, стоимость активов — $35,4 млрд.
По мнению аналитиков, в настоящее время нефтекомпании вынуждены объединяться. С одной стороны, к этому их вынуждают недавние слияния крупнейших компаний отрасли и образование ExxonMobil и ChevronTexaco; с другой стороны — слияние позволит повысить конкурентоспособность в условиях падения мировых цен на нефть. Обсуждение деталей сделки между Phillips и Conoco, которая объявлена крупнейшим корпоративным событием года, продолжалось около года. Слияние значительно улучшит позиции Phillips и Conoco относительно американских лидеров ExxonMobil и ChevronTexaco, но новая компания все же имеет значительно меньшую рыночную капитализацию. Например, рыночная капитализация ExxonMobil составляет около $260 млрд, ChevronTexaco — около $100 млрд.
Компании объявили сделку слиянием равных, однако Phillips явно оказывается в более выгодном положении. Согласно условиям сделки, акционеры Phillips получат 56,6% ConocoPhillips, их акции будут обменены в соотношении 1:1. Акционеры Conoco получат за каждую акцию по 0,4677 акции новой компании. По условиям сделки и текущему уровню цен акций Phillips оценена в $19,8 млрд, Conoco — в $15,4 млрд. Общая стоимость компаний, таким образом, составит $35 млрд. Штаб-квартира ConocoPhillips будет расположена в Хьюстоне. Исполнительным директором и президентом новой компании станет глава Phillips Джеймс Мульва (James Mulva). В 2004 году к нему перейдет должность председателя правления компании, после того как с этого поста уйдет исполнительный директор Conoco Арчи Данэм (Archie Dunham). В совет директоров ConocoPhillips войдет равное число представителей обеих сторон — по восемь человек от каждой компании.
Сделку по слиянию компаний, которая получила одобрение советов директоров обеих компаний в воскресенье, планируют завершить во второй половине будущего года. За год они намерены сэкономить до $750 млн, объединив усилия по разработке месторождений и сократив управленческий аппарат. В объединенной компании будут работать 58,5 тыс. человек, 38,5 тыс. из них — от Phillips. Как сообщили Ъ в московском представительстве Conoco, в роли финансовых советников Conoco выступили Morgan Stanley, Credit Suisse First Boston и Salomon Smith Barney, а юридическим советником была компания Cravath, Swain & Moore. Финансовыми советниками Phillips были Goldman Sachs, J. P. Morgan и Merrill Lynch, а юридическим советником была компания Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Объединенной компании принадлежит 19 тыс. АЗС по всему миру, а также оборудование и нефтегазодобывающие комплексы на Аляске, в Канаде, Северном море, Венесуэле, Китае, Тиморском море, Индонезии, Вьетнаме, на Ближнем Востоке, в России и Каспийском море. ConocoPhillips принадлежат полностью или частично 19 нефтеперерабатывающих заводов в США, Британии, Ирландии, Германии, Чехии и Малайзии, которые способны перерабатывать 2,6 млн баррелей в день.
АЛЕНА Ъ-МИКЛАШЕВСКАЯ, ИРИНА Ъ-РЫБАЛЬЧЕНКО