По разным оценкам, на торговые сети приходится до 90% оборота петербургского рынка продуктового ритейла. Конкуренция в городе в этом сегменте является самой высокой в России. По прогнозам аналитиков, кроме местных сложностей, связанных с нехваткой форматных площадей под новые магазины, рынок ритейла столкнется с заметным сужением спроса, что будет причиной нисходящего тренда в ритейле и в потребительском секторе и в более широком контексте.
Падение рубля и разгон инфляции в совокупности с ростом ставок и сокращением реальных доходов в ближайшее время будет оказывать значительное давление на динамику потребления
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Объем рынка продуктового ритейла в Санкт-Петербурге, включая напитки и сигареты, за 2013 год составил 319,45 млрд рублей, что на 0,2% ниже, чем за 2012 год.
Роман Гринченко, младший аналитик "Инвесткафе", отвечает, что при этом по России в целом оборот пищевых продуктов за 2013 год составил 11,13 трлн рублей, показав рост на 2,5% год к году.
"В целом по итогам 2014 года я ожидаю, что рост российского рынка продуктового ритейла будет сопоставим с динамикой прошлого года. Это обусловлено ускорением темпов роста потребительских цен, связанного с ослаблением рубля. Несмотря на снижение потребительской активности, ожидать того, что население снизит затраты на продукты питания, не приходится, что и будет являться ключевым драйвером для дальнейшего роста рынка", — полагает аналитик.
По данным экспертов, основными игроками в Петербурге являются "О'Кей" с долей рынка около 19,4%, X5 Retail Group — 18,9%, "Лента" — 9,4%.
По словам Максима Клягина, аналитика УК "Финам Менеджмент", в последние месяцы спад в экономике усугублялся ростом политических рисков, провоцировавших опережающий отток капитала и значительное ослабление национальной валюты. "Падение рубля и разгон инфляции в совокупности с ростом ставок и сокращением реальных доходов в ближайшее время будет оказывать значительное давление на динамику потребления. За краткосрочным скачком продаж, вызванным всплеском инфляционных ожиданий, скорее всего, последует заметное сужение спроса, что и будет причиной нисходящего тренда в ритейле и в потребительском секторе в более широком контексте. По итогам года темпы роста, скорее всего, сформируются на минимальных за последние несколько лет значениях и составят около двух процентов год к году", — прогнозирует господин Клягин.
Юрий Прокудин, эксперт MFX Broker, считает, что 2014 год станет несколько более напряженным в борьбе за покупателя, поскольку появляется все больше международных компаний, представленных в Санкт-Петербурге (добавилась, например, Kesko Group, которая представлена гипермаркетом "К-Руока")", — говорит господин Прокудин.
По словам Весы Пуннонена, президента SOK Retail International (сеть "Призма"), по собственному бизнесу компания прогнозирует несколько процентов роста. "А в целом предполагаем, что развитие розницы по Санкт-Петербургу останется на нулевом уровне или с небольшим понижением. Импорт стал дороже из-за снижения курса рубля, и в результате покупатели приобретают больше товаров местного производства, чем ранее", — говорит господин Пуннонен.
Екатерина Куманина, директор по внешним связям сети магазинов "Дикси", утверждает, что на рынке, с одной стороны, идет существенное замедление темпов роста, с другой стороны, растет уровень конкуренции. "Все ритейлеры большими темпами открывают новые магазины, что усиливает давление друг на друга. От этого года ожидаем позитивной динамики, все лидеры рынка, в том числе и "Дикси", будут расти на 15-20 процентов. Среди трендов этого года мы отмечаем усиление конкуренции и на этом фоне возрастание значения неценовой борьбы за покупателя. Влияние этого тренда можно заметить в области борьбы сетей за качество товаров и сервиса, в работе с ассортиментом, в особом внимании к категориям свежих и ультрасвежих продуктов, включая фрукты и овощи", — рассказывает госпожа Куманина.
Запредельная конкуренция
Петербург является безусловным лидером среди регионов России по концентрации сетевой розничной торговли, поскольку доля организованного ритейла в общем обороте оценивается приблизительно в 84%. Это является не только самым высоким показателем среди всех субъектов РФ, но и ставит Петербург на уровень городов Западной и Центральной Европы, где его доля может составлять от 80 до 90%. Обусловлено это тем, что довольно большое количество сетей федерального уровня основано именно здесь; именно среди них находятся лидеры российского ритейла ("Пятерочка", "О'Кей", "Лента", "Юлмарт", "Карусель", "Максидом", "Метрика").
Господин Пуннонен отмечает, что игроков на петербургском рынке ритейла много, это хорошие российские и международные сети. "Конкуренция значительно выше, чем в Финляндии, но мы хорошо справляемся. Я уверен, что в Петербурге в будущем выйдут из игры компании со слабой концепцией, а обладающие сильной — укрепят свои позиции", — полагает господин Веса Пуннонен.
Госпожа Куманина подтверждает, что в Петербурге действительно самая высокая концентрация федеральных сетей продуктового ритейла по сравнению с остальными регионами России. "По нашим расчетам в Санкт-Петербурге доля оборота федеральных сетей составляет 79 процентов от общего оборота розничной торговли продуктами питания. Следующие по данному показателю — Ленобласть (44 процента) и Московская область без Москвы (40 процентов). В Москве этот показатель не превышает 20 процентов. При этом следует учитывать, что и локальные сети в Петербурге развиты очень сильно", — заключает она.
По словам Ильи Штрома, генерального директора сети премиальных супермаркетов "Лэнд", уровень консолидации в Петербурге значительно выше, чем в Москве. "Примерно 90 процентов оборота рынка составляет оборот сетевых ритейлеров. Рынок города насыщен всеми форматами без исключения, регулярно появляются новые игроки, в том числе и в формате супермаркетов. Открытие каждого нового магазина существенно влияет на плотность рынка. В спальных районах в шаговой доступности находится от трех до пяти ритейлеров. Это очень высокие цифры. Как известно, в Петербурге сосредоточено огромное количество гипермаркетов. Также у нас самый высокий в России показатель торговых площадей на одного жителя. Еще одна особенность — на рынке работает большое количество иностранных ритейлеров. Даже в столице нет такого количества зарубежных конкурентов. Кстати, "Лэнд" — петербургская сеть, что импонирует нашим покупателям", — говорит он.
Нехватка ярмарок
Роман Гринченко солидарен с мнением экспертов насчет самой высокой конкуренции в России, полагая, что об этом свидетельствует снижение объема рынка за 2013 год. "Кроме того, в Петербурге также самая высокая доля сетевых торговых организаций и очень низкая доля оборота, приходящаяся на рынки и ярмарки. Доля рынков и ярмарок в городе составляет около 1,7 процента, что значительно ниже, чем 10,6 процента в среднем по России и 19,5 процента в Москве. Основной причиной столь широкого распространения сетевого ритейла именно в Северной столице является то, что этот город является основополагающим для большинства крупных российских сетей", — заключает господин Гринченко.
Илья Штром подчеркивает, что процент одиночных компаний в Петербурге очень мал. ""Лэнд", в свою очередь, является лидером на рынке премиум-супермаркетов Петербурга. В условиях высокой конкуренции выигрывает та компания, которая занимается поиском и внедрением расширенного количества услуг, уникальных рецептур собственного производства. "Лэнд" занимается собственным импортом товаров из Италии, Испании, Финляндии и Великобритании. Также мы единственные из сетевых ритейлеров, кто имеет полноценный интернет-магазин. Его ассортимент насчитывает более 10 тыс. наименований. Есть в наших супермаркетах огромный выбор домашних блюд собственного производства, представлены товары под маркой "Лэнд" и фермерские продукты", — рассказывает о конкурентных преимуществах своей сети господин Штром.
Мало места
По просьбе BG участники рынка рассказали о том, какие основные сложности существуют на петербургском рынке, тормозящие развитие продуктового ритейла в городе.
Основная сложность на рынке, по мнению господина Пуннонена, заключается в умении услышать клиентов и правильно отвечать на их потребности. "Кроме того, для преуспевания в условиях жесткой конкуренции требуется наличие сильной концепции и высококлассных навыков у топ-менеджеров сети", — подчеркивает он.
На взгляд господина Штрома, рынок Санкт-Петербурга предельно насыщен, но игроки продолжают развитие. "И здесь основная сложность заключается в поиске помещений, соответствующих всем техническим требованиям. Другая проблема — нехватка квалифицированных кадров в области продуктового ритейла на рынке труда. Именно поэтому мы уделяем особое внимание обучению персонала и развиваем мотивационные программы", — делится он.
Екатерина Куманина сетует на то, что в регионе остро чувствуется нехватка форматных площадей, подходящих для размещения магазина не только по планировочным решениям, но и по окружающей инфраструктуре. "Но мы научились справляться с этой ситуацией, у "Дикси" накоплен опыт использования помещений со сложной конфигурацией, в том числе и в исторической части города. Например, в 2013 году в Петербурге магазины "Дикси" открылись на набережной реки Фонтанки и на Невском проспекте", — высказывается госпожа Куманина.