Бремя "Патриотов"

Группа "Соллерс", владеющая Ульяновским автозаводом, снимает с производства один из своих ключевых продуктов — джип "Хантер", преемника легендарного УАЗ-469. Компании не удалось превратить уазики в отечественные лендроверы. Зато получилось найти эффективную модель автобизнеса в России — совместные предприятия с иностранными производителями.

Текст: Юлиана Петрова

Вадима Швецова называют серым кардиналом отечественного автопрома: к нему, как ни к кому другому из руководителей отечественных автозаводов, всегда прислушиваются в коридорах власти. Именно Швецов считается главным инициатором знаменитого 166-го постановления правительства РФ о промсборке, предоставлявшего таможенные и налоговые льготы зарубежным автоконцернам и их местным компаньонам в обмен на строительство заводов в РФ и локализацию производства. Швецов также добился повышения таможенных пошлин на иномарки с 25% до 35% с 2009 года.

Видимо, предпринимателю помогают не только умение убеждать, но и родственные связи. В 2008 году Швецов женился на дочери тогдашнего министра промышленности Виктора Христенко. А Минпромторг отвечает за всю промышленную политику в автомобильном бизнесе. И даже когда в конце 2011 года Христенко был переведен из Минпромторга на пост главы Евразийской экономической комиссии, для Швецова мало что изменилось. Теперь его поддерживают бывшие топ-менеджеры "Соллерса", коих сегодня немало работает в Минпромторге. Например, Алексей Рахманов — замминистра промышленности и торговли, экс-директор "Северсталь-авто" (так до 2008 года именовался "Соллерс") по стратегии и развитию бизнеса.

Однако ресурсы и связи не помогли Швецову удержать на плаву ключевой актив группы "Соллерс" — Ульяновский автомобильный завод.

2,78 млн автомобилей, по данным Ассоциации европейского бизнеса, было продано в России в 2013 году. Это на 5% меньше по сравнению с 2012-м

Охотник с "буханкой"

На территории Ульяновского автозавода скоро появится микрорайон на 25 тыс. жителей и офисные здания. Рядом со сборочными корпусами вырастет индустриальный парк поставщиков автокомпонентов. В начале 2014-го на УАЗе уже открылось производство легких японских грузовиков Isuzu по технологии полного цикла. Площади же производства самих уазиков сократятся в шесть раз.

Причиной перемен на УАЗе стали убытки завода, составившие в 2013 году 1 млрд руб. В прошлом году, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в РФ было продано 51,6 тыс. уазиков, что на 15% меньше, чем годом ранее. С конца 2012-го предприятием лично руководит Вадим Швецов, но помогает это плохо. Основными бедами УАЗа, как признался сам Швецов на пресс-конференции в апреле 2014 года, являются нестабильное качество сборки, воровство на заводе и устаревший модельный ряд.

Швецов утверждает, что ему уже удалось побороть воровство, в частности с помощью видеокамер и изменения системы учета. Однако две другие проблемы за полтора года своего директорства он решить не смог.

Теперь модельный ряд УАЗа будет урезан. В 2015 году снимут с производства джипы "Хантер", преемников легендарного "козла" УАЗ-469. Продолжать выпуск этих машин экономически нецелесообразно, считает Швецов.

Объемы производства "Хантеров", которые покупали преимущественно рыболовы и охотники, упали сильнее других моделей УАЗа. В 2013-м были выпущены 7,7 тыс. "Хантеров" — почти вдвое меньше, чем в 2010-м. Конструкция машины безнадежно устарела, говорят дилеры "Соллерса". Правда, от "буханок" — полноприводных минивэнов УАЗ-2206 — "Соллерс" отказываться не собирается. Этих "динозавров", чья конструкция не менялась с 1961 года, компания продает по 30 тыс. в год. "В России нет другого сельского микроавтобуса-вездехода, который бы стоил 500 тыс. руб. Дешевая и неубиваемая машина. Я вот даже думаю покрасить этот эксклюзив в цвет металлик и себе на дачу поставить",— говорит первый заместитель гендиректора "Соллерса" Николай Соболев.

Сильно изменится флагман УАЗа — внедорожник "Патриот". Автолюбители возмущаются на форумах: "Соллерс", вместо того чтобы совершенствовать ходовую часть "Патриота", занимается "гламуризацией" и последовательно портит машину, превращая ее в городской "паркетник".

Почитатели ценили уазики не за дизайн и комфорт, а за высокую проходимость и дешевизну (500-700 тыс. руб. за джип или микроавтобус). В их глазах эти достоинства перевешивали недостатки — частые поломки и архаичную конструкцию.

Швецов же считает, что горстка фанатов не удержит на плаву большое предприятие.

39 млрд руб. Таков размер кредитной линии, которую Внешэкономбанк предоставил компании Ford Sollers в 2011 году. Это чуть больше половины всей инвестпрограммы предприятия (74 млрд руб.)

Держи альянс шире

Проблемы УАЗа вряд ли станут для "Соллерса" трагедией. От продаж уазиков компания сегодня получает около 40% выручки. Главный же заработок поступает от лицензионной сборки и продажи кроссоверов южнокорейской компании SsangYong. Кроме того, у "Соллерса" есть четыре СП с зарубежными автопроизводителями: с Ford, японским производителем грузовиков Isuzu, а также с Mazda и Mitsui (Toyota). Группа получает по 50% прибыли каждого СП. Выручка "Соллерса" в 2013 году составила 61,3 млрд руб.— почти втрое меньше, чем у АвтоВАЗа. Но чистая прибыль при этом достигла 3,63 млрд руб. (тогда как, например, АвтоВАЗ показал в том же году убыток 7 млрд руб.). "Соллерс" считается одной из самых эффективных компаний в отрасли.

Еще в середине 2000-х консультанты McKinsey, нанятые Швецовым, пре-дупреждали: модельный ряд и производство УАЗа давно устарели и не способны вывести "Соллерс" в автопроизводители мирового уровня. Лучшей стратегией для "Соллерса" должны были стать альянсы с международными производителями. Так и случилось. Но стратегию, предложенную McKinsey, "Соллерс" реализует на российский манер — с государственной протекцией и на деньги госбанков.

В далеком 2005 году Вадиму Швецову удалось договориться с южнокорейским производителем внедорожников SsangYong, которого тогда в нашей стране мало кто знал, да и в самой Корее он не был лидером. Зато портфель компании насчитывал несколько недорогих внедорожников. "Северсталь-авто" стала первым отечественным автопроизводителем, организовавшим сборку иномарок по лицензии на собственных мощностях.

Под сборочное производство корейских машин "Северсталь-авто" даже приобрела завод ЗМА в Набережных Челнах, где когда-то собиралась "Ока", и вложила в его модернизацию 1,8 млрд руб., вырученные от IPO в 2005 году. Внедорожники стоили на 15% меньше импортных "корейцев" и были на 25-30% дешевле "японцев" и "немцев". В 2006-м компания Швецова продала 3,1 тыс. корейских машин, а в 2007-м — уже 9,5 тыс. Сейчас SsangYong занимает десятое место в России по продажам кроссоверов и внедорожников. "Соллерс" угадал с нишей, говорит аналитик из "ВТБ капитала" Владимир Беспалов.

Но первого по-настоящему крупного партнера Швецов нашел не в Корее, а в Италии.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Брак по-итальянски

В 2006-м "Соллерс" стал дистрибутором, а потом и лицензионным сборщиком Fiat и поднял продажи "Фиатов" в России в десять с лишним раз. Поначалу итальянцы навязали Швецову сборку седанов Albea и универсалов Doblo, тогда как сам он мечтал продавать фургоны Ducato. В конце концов Швецов своего добился. К 2008 году "Соллерс" построил в ОЭЗ Алабуга в Татарстане новый завод мощностью 75 тыс. машин в год, на котором началась сборка Fiat Ducato.

В 2009-м Fiat Ducato по продажам впервые за историю российского авторынка занял первое место в сегменте фургонов, обогнав "Газели". В значительной мере этому способствовало государство: в 2009 году Минобороны, МВД, Минздрав и МЧС закупили 10 тыс. машин УАЗ и Fiat Ducato на 8 млрд руб. Одним из крупнейших покупателей Fiat Ducato было Минздравсоцразвития, которое до середины 2012 года возглавляла Татьяна Голикова, жена Виктора Христенко. Группа ГАЗ даже обратилась в ФАС с жалобой на министерство. Мол, оно таким образом сформулировало условия тендера, что им удовлетворяли только автомобили "Соллерс". ФАС с доводами согласился, но признать тендер несостоявшимся отказался.

Итальянские машины в две смены собирали в Набережных Челнах и Елабуге. В 2010-м Fiat и "Соллерс" подписали соглашение о создании СП. Планы партнеров впечатляли масштабом: к 2016 году выпускать ежегодно 420 тыс. машин различных классов, в том числе шесть моделей на новой платформе Fiat-Chrysler. Для этого проекта ВЭБ был готов предоставить колоссальный и практически беспроцентный кредит 2,1 млрд евро. Ни один иностранный производитель таких условий в России не получал. Под будущее СП с Fiat Вадим Швецов выхлопотал, чтобы правительство РФ приняло постановление о новом, более жестком режиме промсборки. По нему автоконцерны получали налоговые и таможенные льготы в обмен на выпуск 350 тыс. машин в год и локализацию 60% комплектующих. Этим требованиям, помимо СП "Соллерса" и Fiat, соответствовали лишь Renault-АвтоВАЗ и General Motors. Но альянс затрещал по швам. Компания "Соллерс", будучи дистрибутором и лицензионным сборщиком Fiat, за пять лет вложила 600 млн евро в производство и продвижение бренда Fiat — при нулевых инвестициях от итальянцев. "Соллерс" рассчитывал, что соглашение об СП сделает итальянцев более щедрыми. Но Fiat не хотел ни вкладывать в Россию сотни миллионов евро, ни передавать совместному предприятию наработки по новой платформе Compact Wide. С лета 2010 года Вадим Швецов стал искать замену Fiat.

Импортер всего Приморья

Налаживая сборку автомобилей в Приморье, группа "Соллерс" освоила несколько полезных компетенций. "Соллерс" — крупный импортер. Так, по данным рейтинга операторов терминалов морских портов РФ за 2013 год, составленного агентством Infranews, компания "Соллерс — Дальний Восток" занимает 14-е место в России по числу переваленных груженых контейнеров. На "Соллерс" пришлось около 12% общего числа контейнеров с грузами, ввезенных через Владивостокский порт. По данным "Соллерса", компания в 2013 году импортировала 262,2 тыс. тонн машинокомплектов и запчастей. Кроме того, "Соллерс" — железнодорожный перевозчик. Ее дочерняя компания "Пасифик лоджистик" возит из Владивостока в Центральную Россию готовые машины для себя и для партнера Mazda. Ее выручка в 2012 году составила 758,5 млн руб., по данным "СПАРК-Интерфакс".

Фокус с Ford

Интерес к проекту сразу же проявил американский Ford. Для него СП с "Соллерсом" было единственной возможностью выполнить условия соглашения о новом режиме промсборки по объемам производства. На заводе Ford во Всеволожске, где выпускались Ford Focus и Mondeo, физически не хватало мощностей — он был рассчитан на выпуск не более 125 тыс. машин в год, а на строительство новых заводов с нуля Ford понадобились бы гигантские суммы. Например, инвестиции Ford в площадку во Всеволожске составили $330 млн. Других местных партнеров, кроме "Соллерса", у американцев не предвиделось: все крупные автозаводы России уже состояли в альянсах. Для "Соллерса" партнерство с Ford — лучший вариант, считает аналитик "Метрополя" Андрей Рожков, потому что Ford в России — более популярный бренд, чем Fiat.

В начале 2011 года, договорившись о кооперации с Ford, "Соллерс" объявил о разрыве соглашения с итальянцами. "У Fiat были нулевые обязательства на Россию, в отличие от Ford. К тому же у Ford уже имелся модельный ряд для России, а новинок Fiat-Chrysler нужно было ждать",— комментирует Николай Соболев. Взносом "Соллерса" в СП с Ford стали два завода — в Набережных Челнах и Елабуге, общей мощностью 200 тыс. автомобилей в год. Вместо Fiat там теперь собирают кроссоверы Ford и фургоны Ford Transit. В свою очередь, Ford внес в СП модельный ряд и свой завод во Всеволожске. Инвестиции в проект до 2020 года должны составить $1,6 млрд.

Единственными пострадавшими оказались Fiat и 107 российских дилеров, занимающихся продажей "Фиатов". "Для нас разрыв соглашения с Fiat стал громом среди ясного неба. Машины хорошо продавались, мы разогрели рынок",— вспоминает Алексей Хивинцев, генеральный директор самарской компании "Эхо-Н" (крупного дилера "Соллерса"). В конце 2011 года сборка итальянских моделей в Елабуге и Набережных Челнах прекратилась. Продажи Fiat обвалились чуть ли не до нуля в 2012-м, когда иссякли запасы машин на складах. Дилеры Fiat теперь торгуют импортными машинами, произведенными на заводах Fiat в Турции и Италии. Но заграничные "Фиаты" на 150-200 тыс. руб. дороже таких же машин российской сборки, и объемы сбыта несопоставимы с прежними, говорит Хивинцев. По данным АЕБ, в 2013 году Fiat занял лишь 35-е место среди автомобильных брендов по продажам в России.

Как водится, "Соллерс" постарался оградить свой совместный бизнес с Ford от конкурентов. В конце 2011 года по заявлению "Соллерса" Минпромторг начал антидемпинговое расследование против импорта легкого коммерческого транспорта из Германии, Италии, Польши и Турции. В "Соллерсе" утверждали, что в России фургончики и микроавтобусы продаются как минимум на 30% дешевле, чем в родных странах. В результате с 2013 года государство установило ставки пошлин на машины из этих стран до 10-23% стоимости авто, в выигрыше оказались "Газели" и Ford Transit. В числе проигравших — Volkswagen, Mercedes-Benz и тот же Fiat со своим Ducato.

Но эти меры пока мало помогли свежеиспеченному СП. По итогам 2013 года компания Ford Sollers выпустила 105 тыс. машин и получила 82,4 млрд руб. выручки (на 9,5% меньше, чем в 2012 году) при убытке 320 млн руб. Ford Sollers оказался заложником своего модельного ряда, говорит Владимир Беспалов: около 70% продаж Ford Sollers приходятся на машины C-класса.

Падение автомобильного рынка в прошлом году сильнее всего затронуло именно сегменты машин В- и С-классов. Сбыт бестселлера Ford Focus в 2013-м упал на 27%. А вот продажи внедорожников Ford Kuga и Explorer, сборка которых началась в Елабуге, выросли втрое по сравнению с 2012 годом. Тем временем предприимчивый Швецов развивает запасной сценарий — контрактную сборку на Дальнем Востоке.

35% комплектующих, сделанных в России, используются при выпуске машин Ford. По уровню локализации Ford Sollers в 2013-м уступал другим иностранным сборщикам: у "Фольксваген Рус" — 50%, у "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" — 47%

Дальнобойщики

Правительство РФ давно призывало бизнес создавать новые предприятия на Дальнем Востоке. Инвесторам обещали кредиты и субсидии на железнодорожные перевозки. И "Соллерс" поспешил выполнить указания властей. В 2009-м компания создала "дочку" "Соллерс — Дальний Восток" и на 1,8 млрд руб. льготного кредита Внешэкономбанка построила сборочный корпус на территории бывшего Дальзавода во Владивостоке. Туда переехала крупноузловая сборка SsangYong с завода в Набережных Челнах. "Соллерс — Дальний Восток" подписало с правительством РФ соглашение о промсборке, поэтому не платит 30-процентную пошлину на комплектующие. Логистика идеальна, говорит Соболев. Суда с машинокомплектами плывут из Кореи всего двое суток. А от собственного причала "Соллерса" во Владивостокском порту до цеха — 200 метров. Собранные машины отправляют в европейскую часть России, пользуясь государственными субсидиями на железнодорожную транспортировку.

К дальневосточному проекту "Соллерса" вскоре подключились и другие автоконцерны. В 2012-м "Соллерс" договорился об СП с японской Mazda. Компания "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (МСМР) стала собирать на площадке "Соллерса" кроссоверы Mazda CX-5, а с 2013-го — седаны Mazda 6. В прошлом году "Соллерс" передал СП с Mazda сборку SsangYong для получения эффекта масштаба. В 2013-м МСМР выпустила около 60 тыс. машин. В том же году стартовал еще один проект — СП "Соллерс-Буссан" с японской Mitsui по сборке Toyota Land Cruiser Prado, которое произвело 8,3 тыс. Prado. В первом полугодии 2013 года МСМР получило прибыль 721 млн руб., а "Соллерс-Буссан" — 336 млн руб.

Технология сборки во Владивостоке незамысловата. Из Японии готовые "Мазды" и "Прадо" плывут в Корею, там с них снимают двигатели, двери и колеса. Затем эти машинокомплекты упаковываются в контейнеры и отправляются во Владивосток. Во Владивостоке сборщики выполняют операции в обратном порядке.

"Соллерсу" явно не дают покоя лавры "Автотора", который занимается контрактным производством и является крупнейшим в России сборщиком иномарок (220 тыс. машин в год). "Автотор" выполняет крупноузловую сборку и пользуется льготами как резидент Калининградской ОЭЗ. Швецов долго хлопотал в Минпромторге о том, чтобы создать во Владивостоке особую экономическую зону, подобную калининградской. Ведь будущие резиденты ОЭЗ смогут рассчитывать на беспошлинный ввоз автокомпонентов, не связывая себя никакими обязательствами по объемам выпуска. Глава "Соллерса" добился-таки своего: летом 2014 года во Владивостоке появится ОЭЗ промышленно-производственного типа. Она будет размещаться на площадях "Соллерс — Дальний Восток" и на соседних участках земли, принадлежащих "Соллерсу". До сих пор компании не удалось уговорить никого из японских, китайских или корейских поставщиков комплектующих разместить производство во Владивостоке: объемы сборки машин были слишком малы. Да и среди азиатских автоконцернов желающих стать резидентами новой ОЭЗ пока нет. Теперь компания рассчитывает заинтересовать поставщиков и автопроизводителей льготами ОЭЗ.

Сегодня "Соллерс" выступает в роли не столько разработчика автомобилей, сколько финансового инвестора и лоббиста. Она больше не хочет создавать свои автомобили. Зачем рисковать, если можно положиться на партнеров, у которых уже есть конкурентоспособные модели, и выпускать их машины в рамках СП? Для реализации стратегии компания умело пользуется протекцией государства, не гнушаясь "давить" конкурентов пошлинами и законодательными мерами. Вот только УАЗу вряд ли найдется место в глобальных планах "Соллерса". Дни уазиков, похоже, сочтены.

Андрей Третельников, старший аналитик "Рай, Ман энд Гор секьюритиз"

Акционеры "Соллерса" смогли использовать денежные потоки одного завода — УАЗа — для построения холдинга, имеющего доли в самых перспективных автопроектах в стране. Достаточно сравнить "Соллерс" и остальных производителей легковых автомобилей: видна существенная разница в финансовых показателях, размере долга, а самое главное — в степени диверсификации модельного ряда разных брендов и в маневренности размещения капиталов. Падение авторынка тормозит развитие компании, однако мы уверены в способности ее менеджмента справиться с текущей ситуацией и получить мультипликативный эффект от сделанных инвестиций, когда рынок вновь начнет расти.

Алексей Муханов, аналитик агентства "Автостат"

Доля кроссоверов и внедорожников в продажах новых легковых автомобилей в РФ выросла с 26,3% в 2011 году до 36,2% в 2013-м. Все это происходит на фоне снижения интереса к автомобилям B- и C-классов. Продажи внедорожников УАЗа в 2013-м снизились на 5,6%, до 26 тыс. машин, а вот сбыт моделей SsangYong, собираемых на мощностях Sollers (Rexton, Kyron, Actyon и Actyon Sports) в 2013 году выросли на 11,3%, до 33,6 тыс. штук (3,7% рынка SUV). Больше всего выросли продажи кроссовера Actyon после обновления модели в 2011 году.