В 2013 году в Петербурге, по данным участников рынка, было выдано ипотечных кредитов на сумму около 75 млрд рублей, что на 17% больше, чем в 2012 году. Банкиры ожидают, что 2014 год станет годом ипотечного кредитования ввиду крайне нестабильной финансовой ситуации в стране: инвестирование в недвижимость считается населением одним из самых надежных способов сохранения средств.
Когда финансовый рынок подвержен высокой волатильности, население старается вкладывать деньги в жилье
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Ушедший год показал довольно хорошие результаты в области жилищного кредитования. BG расспросил представителей банков, работающих в Петербурге об итогах 2013 года и о прогнозах на 2014 год.
Максим Никулин, вице-президент, заместитель управляющего филиалом ВТБ24 в Санкт-Петербурге, сообщает, что ВТБ24 по итогам 2013 года выдал в Санкт-Петербурге более 10,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму свыше 22,7 млрд рублей (в 1,7 раза больше по сравнению с 2012 годом) и занял первое место по объему выдачи ипотечных кредитов во втором по величине городе страны.
"Впервые нам удалось занять лидирующие позиции на петербургском рынке ипотечного кредитования еще по итогам первого квартала 2013 года. За январь — март ВТБ24 выдал в Петербурге ипотечных кредитов на сумму 4,4 млрд рублей, опередив ближайшего конкурента, согласно данным его управленческой отчетности, на 1,4 млрд рублей. По итогам первого полугодия отрыв между лидером и банком, занявшим на рынке второе место по объему выдачи ипотечных кредитов, и вовсе увеличился до 1,8 млрд. Во втором полугодии 2013 года борьба на рынке между лидерами обострилась до предела, что повлекло за собой и снижение процентных ставок, и запуск или продление различных маркетинговых программ. Однако в результате и по итогам года ВТБ24 стал лидером по объему выданных кредитов, обогнав ближайшего конкурента по объему выданных кредитов на 100 млн рублей", — радуется господин Никулин.
Заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка России Марина Чубрина рассказывает, что ипотечный портфель банка в Петербурге по итогам 2013 года увеличился на 35% и на 1 января 2014 года составил 50,4 млрд рублей. "Весь ипотечный портфель Северо-Западного банка Сбербанка России по итогам 2013 года показал рост в 34 процента по сравнению с началом года до значения в 83,9 млрд рублей. В течение всего 2013 года наблюдался рост выдачи жилищных кредитов Северо-Западного банка Сбербанка, он шел опережающими темпами от квартала к кварталу. В сентябре в Петербурге банк впервые поставил рекорд по выдаче жилищных кредитов за один месяц — 2,3 млрд рублей. Тенденция к росту продолжилась в октябре, ноябре и декабре", — говорит она
Алексей Кольчик, директор Санкт-Петербургского филиала Банка Москвы, указывает на то, что рынок потребительского кредитования сейчас перенасыщен и достаточно рискован: "А потенциал ипотечного кредитования огромен — это низкорисковый и обеспеченный продукт".
Валерий Балберин, заместитель управляющего филиалом по розничному бизнесу Номос-банка в Санкт-Петербурге, сообщил, что объем ипотечных кредитов, выданных филиалом в 2013 году, вырос на 23% по сравнению с 2012 годом.
По словам Ильи Архипова, председателя правления банка "Александровский", в их банке рост объемов выданных ипотечных кредитов в 2013 году значительно превысил объемы выдач прошлого года — более чем в три раза. "Основная причина такого бурного роста — возобновление работы банка по программам ипотечного кредитования. Большое значение имеет и средняя процентная ставка — в нашем банка она составляет 12 процентов и является достаточно конкурентоспособной на петербургском рынке", — подчеркивает он.
Алексей Богатов, советник в Северо-Западном региональном центре Райффайзенбанка, говорит, что раскрыть итоги года банк может только в апреле после опубликования итогов материнской компании в Вене и головного офиса банка в Москве. "По итогам девяти месяцев 2013 года Северо-Западным региональным центром Райффайзенбанка выдано кредитов на сумму 1,4 млрд рублей, что выше аналогичных показателей за 2012 год на 158 процентов", — говорит господин Богатов.
Евгения Андреева, заместитель начальника управления розничного кредитования банка БФА, объяснила, что по итогам 2013 года объем выданных банком БФА ипотечных кредитов составил 423 млн рублей, что в 13 раз больше результатов 2012 года. "В 2014 году банк планирует существенно нарастить объем ипотечного портфеля. В целом же по рынку ожидаем умеренный рост объемов ипотечного кредитования на уровне 15 процентов", — прогнозирует она.
Максим Честикин, начальник управления ипотечного кредитования ООО "КБ "Судостроительный банк"" (СБ-банк), говорит, что ипотечное кредитование в СБ-банке было приостановлено на период финансового кризиса с 2008 года и возобновлено в 2013 году. "Прирост по объему портфеля по ипотеке за прошлый год составил 120 процентов", — сообщил он.
Дмитрий Кириков, руководитель по развитию ипотечного кредитования Санкт-Петербургского филиала ОАО "Промсвязьбанк", поделился информацией о том, что в 2013 году в петербургском филиале Промсвязьбанка количество выдаваемых ипотечных кредитов увеличилось в разы по сравнению предыдущим 2012 годом. "Наилучший результат был отмечен в четвертом квартале прошлого года благодаря удачному предложению, которое банк вывел на рынок. В общем ипотечном портфеле филиала 70 процентов составляют кредиты, выданные на покупку недвижимости на первичном рынке", — заявляет он.
Илья Злуницын, региональный директор Северо-Западной дирекции Росбанка, рассказывает, что в 2013 году подразделения Северо-Западной дирекции Росбанка выдали 1075 ипотечных кредитов на общую сумму 2,4 млрд рублей. "Годом ранее объем продаж ипотеки составил 2,3 млрд рублей с объемом выдач — 1004 кредита. Клиенты банка в Санкт-Петербурге оформили 623 ипотечные сделки на сумму 1,7 млрд рублей по итогам 2013 года. Прирост количества выданных кредитов по сравнению с 2012 годом составил 9 процентов. В целом по Санкт-Петербургу было выдано 28 тыс. ипотечных кредитов на 65,1 млрд рублей. Это на 29 процентов больше, чем в предыдущем году. Таким образом, продолжается поступательный рост спроса на недвижимость в целом и ипотеку в частности. В 2014 году мы ожидаем повторения прошлогодних темпов прироста", — предполагает господин Злуницын.
Ситуация диктует ставку
По словам господина Кольчика, процентные ставки напрямую зависят от стоимости банковских ресурсов и вряд ли существенно снизятся в ближайшее время.
Господин Честикин утверждает, что на данный момент рост ставок по ипотеке в СБ-банке не планируется. "Более того, мы ввели скидки по процентной ставке для добросовестных заемщиков, которые ранее оформляли кредиты в любых сторонних банках и ответственно исполняли обязательства по погашению. Преференции по ставке для таких клиентов достигают 1-2 процента. В текущем году планируется увеличение объема ипотечного портфеля на 15-20 процентов от уровня 2013 года. Если говорить о росте ставок в целом по рынку, то повышение в нынешнем году действительно возможно. Это связано с нестабильной экономической и политической ситуацией", — рассуждает он.
Алексей Богатов считает, что фундаментальных причин для роста ставок по ипотечным кредитам нет. "Однако, принимая во внимание влияние политического фактора на рынки, а также меры ЦБ, направленные на сжатие рублевой ликвидности, мы не исключаем возможного роста ставок в 2014 году. Базовый сценарий такой: рынок вырастет на 20-25 процентов. Основным драйвером роста будет первичный рынок со смещением в сторону границы города и области. В 2014 году рынок ипотеки может замедлить темпы роста, но только лишь в случае резкого увеличения стоимости фондирования и возникновения проблем с ликвидностью. Борьба за клиента главным образом будет идти на уровне скорости принятия решения и оформления сделки", — прогнозирует господин Богатов.
По ожиданиям господина Кирикова, ипотечный рынок в 2014 году будет динамично наращивать темп, потому как, несмотря на политические и экономические колебания, люди будут стремиться зафиксировать прибыль и инвестировать в наиболее ликвидный продукт, которым на данный момент, безусловно, является недвижимость. "Люди активно будут пользоваться ипотечными программами как для улучшения своих жилищных условий, так и в качестве инструмента инвестирования. Коррекция ставок по ипотечному кредитованию, на наш взгляд, возможна, поскольку идет процесс коррекции ставки рефинансирования от ЦБ. Мы же, в свою очередь, будем стараться сохранять оптимальные условия для наших клиентов", — обещает он.
Влада Невская, начальник управления ипотечного кредитования Альфа-банка, утверждает, что Альфа-банк пока не принял решения о каких-либо изменениях в отношении ставок по ипотеке. "Но в ближайшие месяцы стоит ожидать, что в среднем по рынку они увеличатся на 0,5 процента", — предполагает госпожа Невская.
Прогнозы Дмитрия Алексеева, руководителя бизнеса ипотечного кредитования банка "Санкт-Петербург", умеренно оптимистичные, он надеется на планомерное развитие рынка и прирост на 15-20% по итогам года при сохранении текущего уровня ставок.
Илья Злуницын напоминает, что традиционно рост или понижение процентных ставок зависят от ситуации с ликвидностью (то есть от соотношения спроса и предложения денег на межбанковском рынке), а также от динамики спроса на кредиты и депозиты. "При сохранении существующего притока средств во вклады от населения и роста кредитного рынка, мы не ожидаем наступления дефицита ликвидности и, как следствие, существенного увеличения процентных ставок. Снижение стоимости национальной валюты может подстегнуть интерес к недвижимости как средству инвестирования свободных денежных средств. В этом случае ипотечный рынок также может ощутить повышение спроса. К тому же, при обесценивании рубля будет снижаться в реальном выражении ежемесячный платеж по ипотеке. Все понимают, что покупательная способность денег снижается, а цены на квадратные метры растут, а значит, зафиксировать свои расходы на ипотеку сегодня выгоднее, чем копить на квартиру. При сохранении существующих ставок по ипотечным кредитам это может стать дополнительным фактором роста этого рынка", — прогнозирует господин Злуницын.
В ожидании роста
Марина Чубрина считает, что в 2014 году ипотечное кредитование продолжит рост при сохранении умеренных цен на жилье и при дальнейшем развитии строительной сферы в регионе. "В Сбербанке предварительно ожидается, что в целом объемы выдачи в следующем году будут сопоставимы с 2013 годом. Причин для роста несколько. Драйверами стали программы ипотечного кредитования Сбербанка для приобретения недвижимости на первичном рынке, а также партнерские программы с застройщиками региона и риелторами и общая положительная динамика на рынке ипотеки, особенно в Петербурге", — констатирует она.
Антон Кириков, управляющий филиалом "Северо-Западный" ОАО "Банк "Российский кредит"", прогнозирует в 2014 году умеренный рост ипотечного рынка. "В основном это связано с изменением приоритетов населения по виду сохранения сбережений. На сегодняшний день наблюдается некоторый отток средств с вкладов в пользу рынка недвижимости, к примеру, те, клиенты, которые по разным причинам откладывали покупку квартиры, сейчас озадачились данным вопросом, предпочитая покрывать разницу между ценой недвижимости и сбережениями ипотекой", — делится информацией он.
Валерий Балберин считает, что в 2014 году будут наблюдаться тенденции ослабления требований к заемщику. "Это и будет являться основным механизмом привлечения новых клиентов. Снижение первоначального взноса, учет дохода только по справке в свободной форме или справке по форме банка, лояльное рассмотрение кредитной истории клиента — требования, которые в первую очередь начали менять банки в 2013 году для привлечения новых клиентов. Также банки будут увеличивать ипотечную продуктовую линейку, внедрять новые продукты, такие как "жилищный лизинг"", — рассказывает господин Балберин.
Господин Никулин уверен, что в 2014 году борьба за первое место по объемам ипотечного кредитования продолжится и, скорее всего, будет идти с переменным успехом. "Крайне примечательным конкуренцию на ипотечном рынке Санкт-Петербурга делает то, что наш банк с 20 января не только снизил ставки по ипотечным кредитам, но и кардинально изменил стратегию своей работы, привязав размер процентных ставок по ипотеке исключительно к размеру оформляемого кредита. Теперь, если житель города оформляет в нашем банке ипотечный кредит, скажем, на сумму от 1 до 2 млн рублей, то базовая ставка по этому кредиту будет составлять 12,15 процента годовых, а если свыше 2 млн рублей — то 11,75 процента годовых. Мы ввели такую систему ставок, так как поведение нашего ипотечного портфеля показывает, что риски не зависят от размера первоначального взноса (повышенные риски наблюдаются только в сегменте сверхнизких первоначальных взносов — около 10 процентов). Стоимость фондирования на сроки свыше семи лет тоже значимо не отличается. Риски по ипотеке ВТБ24 сейчас находятся на уровне, близком к нулю, и их роста с введением новых ставок мы не ожидаем. В целом по итогам 2014 года мы планируем нарастить объем выдачи ипотечных кредитов на 40-50 процентов", — констатирует господин Никулин.
Ирина Дзюба, директор департамента ипотечного бизнеса Локо-банка, считает, что петербургский рынок ипотеки будет развиваться в соответствии с общероссийской тенденцией. "Поскольку ситуация на финансовом рынке нестабильная, сохранение и приумножение средств становится очень важным вопросом для многих людей. Недвижимость всегда выступала одним из традиционных для России способов сохранения и приумножения средств. Тенденция уже заметна: население начинает проявлять повышенный интерес к приобретению недвижимости, в том числе и с помощью ипотеки. Мы полагаем, что ипотека станет одним из самых динамично развивающихся продуктов на банковском рынке в 2014 году. Роста ставок ожидать не стоит — с одной стороны, они ограничены регулятором рынка, а с другой стороны — волатильностью валюты на фоне макроэкономической и политической ситуации", — предполагает она.