Сегодня Сбербанк может объявить о подписании предварительного соглашения о покупке 100% акций восточноевропейского Volksbank International (VBI). По сведениям "Ъ", вчера в Вене с этой целью состоялась встреча топ-менеджмента Сбербанка и акционеров VBI. Эта сделка станет первым для Сбербанка приобретением банковских активов в рамках экспансии на международные рынки, предусмотренной стратегией его развития до 2014 года.
О прошедшей вчера в Вене встрече топ-менеджмента Сбербанка с акционерами VBI, "Ъ" рассказали несколько источников, знакомых с ходом переговоров о готовящейся сделке между банками. Ранее сообщалось, что Сбербанк претендует на контроль над восточноевропейским игроком. По словам одного из собеседников "Ъ", вчерашняя встреча — финальная. Официальное объявление о том, что стороны договорились, может быть сделано уже сегодня, утверждает он. Не исключено, что это произойдет на запланированной на 12:00 пресс-конференции президента Сбербанка Германа Грефа, тема которой до момента ее проведения не раскрывалась. На момент сдачи номера в печать документ о достижении Сбербанком и VBI договоренностей о сделке находился в процессе подписания, утверждал другой источник "Ъ" из числа участвующих в переговорах. По его словам, от российской стороны на этой встрече присутствовали, в частности, член совета директоров Сбербанка Иракли Чоговадзе и старший вице-президент Сбербанка Денис Бугров. Вчера они были недоступны для комментариев.
По состоянию на конец 2010 года общий объем активов VBI Group составлял €13,7 млрд, кредитный портфель — €10 млрд, объем депозитов — €5,1 млрд. Сеть VBI расположена в девяти странах Центральной и Восточной Европы, в том числе на Украине, и состоит из 547 отделений. Банковская деятельность VBI нацелена на мелкий и средний бизнес, а также розничных клиентов.
Глава Сбербанка Герман Греф
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Об интересе Сбербанка к VBI стало известно в конце прошлого года. Однако процесс переговоров о сделке был осложнен, в частности, сложной структурой собственности VBI, а для сделки требовалось достичь договоренностей со всеми акционерами банка. 51% его акций принадлежит Oesterreichische Volksbanken, 24,5% владеют немецкие DZ Bank и WGZ Bank, аналогичный пакет у французского Banque Populaire Caisse d`Epargne. В самой Oesterreichische Volksbanken 58% удерживают локальные "народные банки" (Volksbanken), 25% — DZ Bank. В начале июля глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что до конца месяца планируется принять решение относительно покупки Volksbank International. В это же время стало известно, что серьезный интерес к приобретению VBI есть и у венгерского OTP Bank (см. "Ъ" от 7 июля). Теперь получается, что венгерский банк вышел из борьбы за этот актив. В OTP Bank вчера получить комментарии о причинах этого не удалось.
Итоговая сумма сделки по покупке VBI будет определена по итогам due diligence восточноевропейского актива, который планируется завершить к концу года, указывают источники "Ъ". Ценовой диапазон составит примерно €670-760 млн, рассказал "Ъ" источник, близкий к одному из консультантов сделки. Ее организаторами выступают JP Morgan и Societe Generale (см. "Ъ" от 5 июля). Наиболее значительное, но убыточное подразделение VBI — в Румынии — в сделку не входит. В Сбербанке от официальных комментариев отказались, в российском офисе JP Morgan также не стали комментировать сделку, в Societe Generale не ответили на запрос "Ъ".