В условиях стагнации рынка кредитования банк "Санкт-Петербург" стал единственным из крупных банков, увеличившим кредитный портфель в 2009 году, следует из его МСФО за этот период. Кроме увеличения портфеля банку удалось повысить рентабельность кредитных операций. Однако для достижения этих результатов банку пришлось пойти на риск: ограничение кредитного портфеля узким кругом заемщиков и долгосрочное кредитование за счет коротких привлеченных средств.
Вчера банк "Санкт-Петербург" отчитался по итогам 2009 года по международным стандартам отчетности (МСФО). Его чистая прибыль составила 640,3 млн руб. Это при том, что банк продолжает наращивать резервы на возможные потери по ссудам, которые формируются за счет чистой прибыли, уменьшая ее размер. По итогам года отчисления в резервы превысили 15 млрд руб. (9,1% от портфеля). В течение двух-трех кварталов этого года банк намерен сохранять прежние темпы отчисления в резервы (2-2,5 млрд руб. в квартал), сообщили представители банка в рамках conference-call.
Согласно данным журнала "Коммерсантъ-Деньги", банк "Санкт-Петербург" занимает 17-е место по размеру чистых активов (238,9 млрд руб.) и 17-е место по размеру капитала (33 млрд руб.). Наибольшей долей в банке владеет председатель правления Александр Савельев. Напрямую ему принадлежит 29,9%, еще около 3,8% через ООО "Системные технологии" и 0,7% через ISSARDY Holdings Limited. Общая доля менеджмента в банке составляет 62,67%. Долей в 7,99% владеет компания "Рашен Дилершипс Холдинг (РДХ) Лимитед". В свободном обращении находится 22,18% акций. В конце ноября 2009 года банк "Санкт-Петербург" разместил на рынке привилегированные акции на сумму $150 млн, увеличив совокупный капитал на 17%.
Сохраняя прежние темпы резервирования, банк действует вразрез с общерыночной тенденцией — в последнее время банки сокращают отчисления в резервы в связи с замедлением роста проблемных долгов. По итогам четвертого квартала "Санкт-Петербург" продемонстрировал незначительное увеличение доли просроченных кредитов — с 6,9% до 7,4%. По мнению аналитиков, это не может быть причиной такого роста резервов. Действия банка могут объясняться повышением концентрации кредитного портфеля: по данным отчетности, на 20 крупнейших заемщиков в 2009 году приходилось более 35,2% кредитов против 27,4% по итогам 2008 года. "Это повышает волатильность портфеля,— отмечает аналитик "ВТБ Капитала" Дмитрий Дмитриев.— С одной стороны, у "Санкт-Петербурга" самое высокое покрытие резервами просроченных кредитов из банков, которые уже отчитались по МСФО за 2009 год (Сбербанк, ВТБ, банк "Возрождение"),— более 120%, но такой уровень необходим, если ухудшится обслуживание какого-нибудь из крупных кредитов". По словам зампреда правления банка "Санкт-Петербург" Константина Баландина, сегодня с преемлемым риском можно работать только с крупными заемщиками, и оборотная медали — рост концентрации. "Мы надеемся, что эта ситуация рано или поздно изменится", — добавил он.
Рост доли крупнейших заемщиков в кредитном портфеле происходил на фоне общего роста кредитного портфеля, увеличившегося на 15%. Таким образом, в большей степени кредитовался ограниченный круг заемщиков. Но для активного кредитования банк, по оценке экспертов, избрал довольно рискованную политику, выдавая длинные кредиты под более короткие пассивы. "Только 23% обязательств "Санкт-Петербурга" — на срок свыше полугода, при этом объем активов на срок свыше полугода значительно больше — 47,3%,— подсчитывает аналитик "Совлинка" Ольга Беленькая.— Таким образом, за счет разрыва ликвидности на сроках до полугода банку удается быстрее переоценивать пассивы и выигрывать от снижения ставок". Но по словам господина Баландина, сейчас у банка гораздо больше инструментов для того, чтобы минимизировать риски разрыва ликвидности. Эта тактика позволила банку нарастить процентную маржу — она увеличилась с 5% на 1 июля до 5,6% в четвертом квартале 2009 года.
Рискованность кредитной политики подтверждают довольно высокие ставки по ссудам. "Средняя ставка по выдаваемым кредитам у банка "Санкт-Петербург" — 14-15%, при этом на рынке средняя ставка по рублевым кредитам до года в феврале была ниже — 12,7%,— уточняет аналитик "Тройки Диалог" Ольга Веселова.— Такую ставку можно устанавливать или более рискованным заемщикам, что должно настораживать, или в сегментах, где другим игрокам сложно конкурировать".