После прошлогоднего 17 августа отечественные производители кондитерских изделий сумели быстро завоевать российский рынок, освободившийся с уходом импортеров. Увы, победа оказалась пирровой: около 80% предприятий отрасли в настоящее время работают с минимальной рентабельностью или вообще убыточны. Исправить положение, по мнению кондитеров, можно за счет минимизации затрат на сырье и сбыт.
Россияне завоевали свой рынок...
Общие показатели работы кондитерской отрасли за последний год выглядят очень неплохо. Например, в этом году фабрики произведут продукции на 10% больше, чем в "докризисном" 1997-м (см. рис. 1). Кроме того, по-прежнему сокращается рыночная доля основных конкурентов российских производителей — импортеров. Сейчас она составляет 7% против прошлогодних 30%, а в будущем году, по мнению специалистов, снизится и вовсе до 3-5%.
И вместе с тем кондитерская отрасль находится сейчас в весьма непростом положении. Только по официальным данным 47% предприятий (около 50 фабрик) являются убыточными. Все остальные работают с минимальной рентабельностью, не превышающей 10-12%. Как заметил заместитель директора по снабжению и сбыту компании "Рот Фронт" Олег Барабанов, "мы балансируем на грани". Причины, по которым кондитеры оказались в столь сложной ситуации, весьма просты.
Первая и основная — импортное сырье. Какао-бобы, ореховое масло и другие компоненты, доля которых в общем объеме сырья для производства кондитерской продукции нередко достигает 80%, ввозятся из-за рубежа. С ростом курса доллара импортное сырье, естественно, подорожало в 4 раза. А цены на кондитерские изделия выросли всего в 2-2,5 раза. И повышать их дальше бессмысленно — конфеты просто перестанут покупать.
Компенсировать разницу производители могли только за счет рентабельности. Легче всех ею пожертвовали отечественные фабрики (в первую очередь предприятия концерна "Бабаевский" и группы "Красный Октябрь", а также небольшие региональные компании). В отличие от иностранцев, которые в самые острые периоды кризиса резко снизили, а то и вовсе прекратили производство на собственных фабриках в России (Stollwerck в Покрове, Mars в Ступине, Cadbury в Чудове, Nestle в Самаре). Тем временем отечественные компании работали практически в докризисном темпе, продолжая отгружать свою продукцию по прежним ценам. С точки зрения конкурентной борьбы это было абсолютно правильное решение — благодаря таким действиям рыночная доля российских фабрик с момента августовских событий выросла почти в полтора раза.
Однако, не индексируя цены, фабрики загоняли себя в тупик: в долларовом исчислении их оборот стремительно падал. Покупать новые партии сырья оказалось не на что. Пытаясь исправить ситуацию, в конце прошлого года предприятия набрали товарных кредитов на 6-12 месяцев. Подробности расчетов по ним руководители скрывают, однако вполне очевидно, что расплатиться за поставленный товар смогли далеко не все.
Другая попытка решения этой же проблемы — переход на производство дешевых видов кондитерской продукции, в которых доля импортного сырья не так велика, как в шоколаде. Например, в начале этого года многие фабрики резко увеличили производство карамели. На первых порах это приносило неплохой доход — средняя рентабельность производства по отрасли составляла 8-10%. Однако ближе к концу лета вследствие ужесточившейся конкуренции и повышения импортных пошлин на крахмальную патоку (один из компонентов карамели) рентабельность производств упала до стандартных 3-5%.
Непростую ситуацию усугубил беспошлинный импорт кондитерских изделий из Белоруссии и Украины. По словам Нины Степановой, генерального директора санкт-петербургской кондитерской фабрики имени Крупской, "украинские и белорусские производители все активнее вторгаются на наш рынок. И это понятно: только какао мы с ними покупаем за одну и ту же цену. Все остальное им обходится дешевле. Плюс они не платят ввозные пошлины и НДС". Так или иначе, при общем снижении поставок из-за границы украинский импорт кондитерских изделий за последний год вырос более чем вдвое.
Кондитеры уже не раз обращались в правительство, с просьбой отменить льготы для украинских товаров, однако до сих пор эти попытки заканчивались ничем. Как заметил один из лоббистов, "это политический вопрос, решить который нам не под силу".
Все это в сочетании с проблемами, обычными для всех предприятий пищевой отрасли (старое оборудование, отсутствие налаженной системы сбыта и т. д.), привело к нынешнему нелегкому положению. Выйти из него, по общему мнению, можно только за счет увеличения рентабельности производства.
...и теперь думают, как его удержать
"Ортодоксальные" руководители кондитерских предприятий настаивают на государственной поддержке кондитерской промышленности. Эта поддержка, по их мнению, должна выражаться в отмене пошлины на импортное сырье и повышении пошлин на готовую продукцию. В качестве примера руководители фабрик приводят относительно процветающую кондитерскую промышленность Латвии, где импортный тариф на какао-бобы равен нулю, а пошлина на шоколад составляет аж 40% от таможенной стоимости. Требования российских кондитеров снизить пошлины на сырье выглядят достаточно обосновано: какао-бобы в нашей стране не растут и, следовательно, ничьих интересов снижение не заденет.
Сейчас пошлины на сырье составляет 5-15%, и их сокращение или полная отмена могут позволить предприятиям увеличить рентабельность производства на 20-30%. Однако на такие меры правительство, скорее всего, не пойдет. Поэтому более "продвинутые" кондитеры настаивают на введении льгот для отдельных предприятий, что в нынешней ситуации более реально.
Второй способ снижения себестоимости, который также обсуждают руководители кондитерских предприятий,— централизованная закупка сырья. Смысл этой затеи таков: несколько фабрик образуют закупочную компанию, которая формирует пул заказов на импортное сырье. За счет большого объема закупок компания сможет добиться от поставщиков более значительных скидок на сырье, чем каждый из ее учредителей.
Идея не нова. Еще в 1993 году кондитеры активно обсуждали создание совместного закупочного фонда, способного приобретать большие партии сырья за рубежом. Однако как только пришло время перечислять деньги на счет фонда, предприятия один за другим стали отказываться от участия в нем. Аналогичные попытки предпринимались в конце прошлого года в рамках концерна "Бабаевский". Тогда глава "Бабаевского" Сергей Носенко договорился о поставке сырья для всех шести фабрик концерна. Так что опыт реализации подобных проектов у российских производителей сладкого уже есть. Правда, фабрикам будет достаточно сложно изъять из оборота значительные суммы, необходимые для создания такой организации. Кроме того, у многих сразу возникает вопрос о составе и долях учредителей будущей компании. "Если доля 'Красного Октября' там составит больше 20%, я участвовать не буду,"-- заявил один из директоров.
Наконец, третий путь снижения себестоимости — сокращение розничных наценок на кондитерскую продукцию. По мнению кондитеров, 25-30% (а под Новый год и все 50%), которые получают магазины с перепродажи кондитерских товаров,— слишком много. Как отметил Барабанов, "ситуация, когда производитель имеет максимум 15%, а продавец — в два раза больше, выглядит весьма странно. Тем более что у нас срок оборота составляет два месяца, а у розницы — две недели". По мнению некоторых кондитеров, между производителями и розничной торговлей должно произойти перераспределение прибыли. При этом конечные цены должны остаться неизменными. Насколько этот проект реализуем, сказать сложно. Подобные попытки уже не раз и не два предпринимали западные компании. Сначала они рассылали своим дилерам и розничным точкам перечень рекомендуемых цен. Затем работа по ценообразованию была переложена на торговых представителей. Однако, несмотря на все усилия, достичь каких-либо жестких договоренностей не удалось. Как оказалось, все изменения в розничной торговле происходят лишь в том случае, если они выгодны самим торговцам.
Сейчас российские фабрики работают во всех трех направлениях. Вполне вероятно, что в результате удастся реализовать комбинацию из нескольких вариантов. Если же попытки кондитеров окажутся тщетными, фабрикам в спешном порядке придется искать сторонних инвесторов или просто останавливать производство. При нынешних темпах роста курса доллара (а значит, и цен на сырье) подобные процессы могут начаться уже в середине будущего года. Остается надеяться, что до этого дело не дойдет.
ДМИТРИЙ Ъ-ДОБРОВ, АННА Ъ-КАЛЕДИНА, ГЛЕБ Ъ-МОСКАЛЕНКО; ЕЛЕНА Ъ-КОННОВА, Санкт-Петербург