Корпоративное кредитование ушло в минус
Почему сибирский бизнес стал брать меньше денег в банках
Развитие корпоративного кредитования в Сибирском федеральном округе замедлилось: за девять месяцев 2019 года объем выданных кредитов бизнесу в СФО снизился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом рост задолженности составил 1,9%. По оценкам ЦБ РФ, в основном на общую ситуацию в Сибири повлияло сокращение объемов кредитования добывающих и обрабатывающих предприятий Кузбасса из-за падения мировых цен на уголь. На фоне сокращения кредитования крупных корпоративных заемщиков растет выдача займов малому и среднему бизнесу. Банки сегодня вынуждены искать новые, еще не «закретидованные» ниши на рынке, пусть и более рискованные в плане возврата средств.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Угольная доля
Объемы кредитования корпоративных заемщиков в Сибирском федеральном округе сократились по итогам девяти месяцев 2019 года: объем выданных кредитов юрлицам и индивидуальным предпринимателям уменьшился на 0,3% (до 1,707 трлн руб.), сообщили в Сибирском главном управлении Банка России. При этом наибольшее снижение по объемам выданных кредитов отмечено в Кузбассе (–46,1%). Также отмечено снижение кредитования бизнеса в Хакасии (–3,6%) и Туве (–2,6%). Регионы, где отмечен наибольший за этот период рост кредитования, — Республика Алтай (+49,6%), Красноярский край (+35,3%) и Томская область (+30,3%). Рост кредитования предприятий в Новосибирской области составил 4,7%.
Основное влияние на ситуацию с кредитованием экономики в округе оказало сокращение объемов кредитования добывающих и обрабатывающих предприятий Кемеровской области в связи с падением мировых цен на уголь, сообщили в Сибирском ГУ Банка России.
По данным ЦБ РФ, выдача кредитов предприятиям, работающим в сфере добычи полезных ископаемых, сократилась на 56,7%.
Еще летом этого года, как сообщал „Ъ“, угольные компании заявили о сокращении годовых планов по добыче. По данным за первое полугодие, энергетический уголь снизился в цене на мировом рынке на 54%. Он вытесняется из европейской генерации в условиях теплой зимы, подешевевшего газа и роста цен на выбросы СО2, сообщал „Ъ“. Несмотря на привлекательные цены на уголь в Азии, увеличение экспорта в восточном направлении затруднительно из-за ограничений транспортной инфраструктуры.
Также в числе аутсайдеров по объемам кредитования операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (–25,7%). А вот обрабатывающая промышленность в Сибири привлекла больше кредитов, чем в прошлом году (+4,2%), хотя химическое производство, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, целлюлозно-бумажное производство и обработка древесины существенно «просели» по сравнению с девятью месяцами 2018 года.
Наиболее быстро растущие отрасли по объемам взятых кредитов — производство пищевых продуктов (+5,1%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (+75,2%). Самый большой рост кредитования отмечен в сфере производства транспортных средств и оборудования — более чем в два раза. Кредитование сельского хозяйства в 2019 году выросло на 29,4%.
Сейчас собственники взвешенно подходят к вопросу кредитования, не начинают множество новых проектов одновременно и не планируют активных действий по капитальным вложениям, говорит управляющая филиалом Экспобанка в Новосибирске Анна Богданова. «Если предприниматели и идут на риск, то стараются найти взвешенные способы привлечения средств, и это, скорее всего, долгосрочный тренд, который не изменится в ближайшее время»,— полагает она. Кроме того, конкуренция в банковском секторе растет: если раньше основная борьба за клиентов происходила между банками из топ-5, то в этом году к ним присоединились и другие игроки рынка, отмечает госпожа Богданова. Эта борьба ведется в основном именно за действующих клиентов, что приводит к рефинансированию долгов и, конечно, не влечет за собой увеличения объема кредитования, говорит она.
Дело за малым
ЦБ отмечает замедление роста кредитования крупных корпоративных заемщиков (–2,6% к показателям 2018 года) и рост выдачи займов в сегменте малого и среднего бизнеса (+5,4%). При этом кредитование индивидуальных предпринимателей выросло на 17,1%. «Мы наблюдаем рост кредитной активности наших корпоративных клиентов. Так, за девять месяцев 2019 года кредитный портфель юрлиц Сибирского банка Сбербанка России увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего (на 19,2%) вырос кредитный портфель клиентов малого бизнеса»,— говорит заместитель председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Сергей Кузнецов. При этом он отмечает, что портфель сегмента «крупнейший бизнес» также существенно увеличился по сравнению с прошлым годом — на 6,8%.
Старший вице-президент, управляющая Сибирским филиалом банка «Открытие» Ирина Демчук также говорит о существенном росте кредитования в сегменте малого и среднего бизнеса за девять месяцев 2019 года. «Кредитный портфель по МСБ с начала года вырос на 77%, гарантийный — почти на 30%. Выросло и количество открытых расчетных счетов МСБ: за девять месяцев их было отрыто более 5 тыс., а объем активной клиентской базы на сегодняшний день составляет более 15 тыс. клиентов»,— говорит она.
Ирина Демчук отмечает, что изменения в сегменте МСБ в основном произошли благодаря госпрограммам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые в 2019 году были значительно расширены.
В Экспобанке сообщили, что в Сибирском федеральном округе кредитный портфель банка существенно не изменился. «На данный момент мы работаем с большим пулом постоянных клиентов. В этом году банком утверждена обновленная стратегия развития сети, в рамках которой появился фокус на сегмент МСБ. Мы уверены, что портфель будет расти»,— говорит Анна Богданова.
В Сибири сектор кредитования МСБ и ИП начал демонстрировать признаки жизни еще в 2017 году, но вернуться к отметкам 2013 года пока не удается, хотя шансы есть, говорит руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода: «На фоне уверенного снижения ключевой ставки ЦБ снижаются и ставки по кредитам, к тому же активнее действуют льготные программы кредитования от крупных государственных и региональных банков».
Кредиты предприятиям МСБ, работающим в приоритетных отраслях, государство субсидирует из федерального бюджета, напоминает он. Эти отрасли (сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь) широко представлены и уверенно себя чувствуют в Сибирском федеральном округе, отмечает Андрей Лобода. «К тому же сегодня между банками идет нешуточная борьба за наполнение кредитного портфеля МСБ»,— говорит он.
Бизнес копит долг
Долги малого и среднего бизнеса по выданным кредитам растут темпами не меньшими, чем предоставление займов предпринимателям. По данным Сибирского ГУ Банка РФ, с января по октябрь МСБ в Сибири увеличил кредиторскую задолженность на 9,7%, при этом долги ИП выросли на 17,5%. Объем задолженности крупных корпоративных заемщиков за этот период практически не изменился (+0,3%). В целом по Сибирскому федеральному округу за девять месяцев этого года (в сравнении с аналогичным периодом 2018 года) объем кредитных обязательств клиентов перед банками вырос на 1,9% (до 2,1 трлн руб.).
При этом объем просроченной задолженности в Сибири по итогам трех кварталов 2019 года составил около 163 млрд руб., что на 4,4% больше аналогичного периода прошлого года, рассказал президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.
По итогам года объем просрочки в сегменте МСБ будет варьироваться в пределах 160–165 млрд руб., что аналогично показателям 2018 года, полагает он, отмечая в то же время волатильность от месяца к месяцу ситуации с просрочкой. Лидерами по объему просроченной задолженности, по данным НАПКА, являются Алтайский край (+16,9% за год) и Кемеровская область (+52%). В Новосибирской области отмечено снижение просрочки на 20%. Наибольший объем просроченной задолженности сформировался в таком сегменте бизнеса, как обрабатывающие производства (22% от общей просроченной задолженности в Сибирском федеральном округе), в том числе производство пищевых продуктов. На второй позиции — оптовая и розничная торговля (19%), на третьей — строительство (15%), сообщили в НАПКА.
Динамика кредитования отрицательно коррелирует с динамикой «просрочки», говорит Александр Осин. В то же время явных признаков поддержки заемщиков и банков со стороны регуляторов нет, указывает он. В недавнем интервью немецкой газете Handelsblatt глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк не наращивает объем кредитов юрлицам из-за высокого уровня закредитованности многих компаний и недостаточной их прозрачности, отмечает Александр Осин. «При этом, помимо антироссийских санкций, проблемой также являются низкие темпы роста экономики. Темпы роста банковского сектора выше экономики в целом, то есть скромные темпы экономического роста ограничивают возможности банков»,— говорит эксперт.
С верой в хорошее
Впрочем, в прогнозах на ближайшее будущее эксперты склонны к сдержанному оптимизму и ожидают постепенного (в пределах 1-2%) ускорения прироста кредитования. По данным опросов, проводимых Банком России, в ближайшее шесть месяцев банки, работающие на территории Сибирского федерального округа, ожидают смягчения условий кредитования как для крупного бизнеса, так и для представителей МСП, говорят в Сибирском ГУ Банка России.
Как следствие, в четвертом квартале этого года кредитные организации ждут роста спроса на кредиты со стороны реального сектора экономики, считают в управлении. Банки надеются как минимум сохранить взятые ими темпы кредитования.
«Мы рассчитываем, что те тренды и темпы роста, которые имели место в течение первых девяти месяцев, сохранятся и до конца года»,— говорит Сергей Кузнецов. Ирина Демчук уверена, что банк продолжит рост по кредитному портфелю предприятий. «Думаю, что при благоприятном развитии рынка и ситуации в экономике мы увидим рост рынка кредитования бизнеса. Но плавный и постепенный»,— говорит она.