Кредитование прошло сезонный спад

В феврале 2024 года банки выдали россиянам кредитов на сумму 1,024 трлн руб., что на 3,3% выше, чем в феврале 2023 года, и на 22,6% выше, чем месяцем ранее, следует из данных аналитического агентства Frank RG.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Рост по итогам февраля показали все розничные сегменты, кроме POS-кредитования: –9,54%, или –3,8 млрд руб. к январю 2024 года. Средний чек на POS-кредит снизился по сравнению с январем на 5,7%, до 32,5 тыс. руб., в количественном выражении этот показатель на 4,1% ниже уровня января 2024 и на 3,9% ниже уровня февраля 2023 года. Ранее банкиры уже ожидали замедления темпов роста в сегменте POS-кредитования (см. «Ъ» от 25 января).

«Замедление POS в январе-феврале носит регулярный характер, поскольку объем рассрочек коррелирует с сезонным спадом потребительской активности между новогодними и весенними праздниками. Тем более, на начало 2024 года не пришлось никаких новых внешних шоков, которые стимулировали бы импульсивное приобретение дорогостоящей техники в кредит»,— отмечает старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Кроме того, по словам эксперта, уровень процентных ставок с учетом временного снятия ограничений ПСК не стимулирует активные покупки на кредитные средства.

«Для самих банков продукт POS редко является прибыльным, обычно используется как воронка продаж для последующего апсейла. Прирост оборота розничной торговли в январе замедлился до +9% (против +11% в четвертом квартале 2023 года)»,— приводит данные «Эксперт РА» господин Уклеин.

Максимальный рост в феврале 2024 года был зафиксирован в сегменте автокредитования — +29,42% к январю 2024 года и +115,4% к февралю 2023 года. Всего было выдано 121 тыс. автокредитов на общую сумму 171,3 млрд руб. Это является новым историческим максимумом. Средний чек при этом практически не изменился к уровню января и составил 1,4 млн руб.

За февраль банки выдали 2,8 млн кредитов наличными на сумму 495 млрд руб. В денежном выражении это на 28% больше, чем месяцем ранее, и на 8%, чем годом ранее. В количественном выражении было выдано на 15,74% больше кредитов по сравнению с январем 2024 года и на 28,21% кредитов больше, чем в феврале 2023 года, однако средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 15,22% и составил 174,0 тыс. руб.

Наименьший рост за месяц был зафиксирован в сегменте ипотеки.

За прошедший месяц было выдано 82,8 тыс. ипотечных ссуд на общую сумму 322,5 млрд руб. Показатели февраля 2024 года на 16,88% выше января 2024 года и на 24,03% ниже февраля 2023 года. Средний размер выдаваемого кредита второй месяц подряд показывает снижение и в феврале 2024-го составил 3,89 млн руб.

Восстановление февраля связано с большим количеством рабочих дней в январе, чем в феврале, а также с фактором сезонности, говорит старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. «После традиционно активного декабря кредитные выдачи и объемы продаж снижаются в начале года, при этом в феврале начинается классическое восстановление. В то же время необходимо большее внимание уделять динамике год к году, которая падает только в ипотеке по причине высоких ставок, ужесточения требований и крайне высоких цен на недвижимость. Рост в остальных розничных сегментах по сравнению февралем 2023 года связан с продолжающимся повышением потребительских цен и желанием граждан приобрести необходимые товары до очередного роста их стоимости»,— описывает ситуацию на рынке она.

При этом, несмотря на уверенный рост в феврале, эксперты пока не уверены, что это долгосрочный тренд. «Возможно введение новых факторов, ограничивающих кредитование физическим лицам, преимущественно регуляторных (в частности, с середины года Банк России сможет применять в ипотеке макропруденциальные лимиты). В целом по году можно ожидать следующей динамики: рост выдач в ипотеке составит ориентировочно 10%, потребительские кредиты около 7–8%»,— заключает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Полина Трифонова