“Ъ-Черноземье” на основе данных Банка России проанализировал рост просроченных долгов жителей макрорегиона по потребительским и ипотечным кредитам с начала 2020 года до середины 2021-го. В абсолютном выражении неплатежей по банковским займам стало в среднем на 40% больше, а в Липецкой области сумма выросла вполовину. При этом и портфель долгов физлиц вырос в макрорегионе на порядка 20%. Серьезные опасения у аналитиков вызывает рост просрочки по ипотеке, из-за которой должники могут лишиться жилья.
Просрочка по кредитам физлиц показала небольшой рост в трех регионах Черноземья — данные ЦБ
В Банке России уточнили данные “Ъ-Черноземье” о динамике просроченных долгов жителей макрорегиона по потребительским и ипотечным кредитам в июле 2021 года в сравнении с аналогичным показателем 2020- года.
За год рост просрочки по кредитам физическим лицам в Черноземье, по данным ЦБ, произошел в трех из шести регионов. В Тамбовской области доля просрочки по розничным кредитам выросла в июле текущего года по сравнению с июлем 2020-го на 0,3 процентных пункта (п.п.), до 4,8% от общего объема обязательств жителей перед банками. В Липецкой области увеличение составило 0,2 п.п., до 5,1%. В Орловской области — 0,1 п.п., до 4,3%.
В целом по РФ за этот же период ЦБ фиксирует снижение доли просрочки на 0,3 п.п., до 4,2%. Данные за июль — наиболее актуальная доступная статистика на сегодня.
В ЦБ также отметили “Ъ-Черноземье”, что доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам «продолжает находиться на относительно низком уровне, потому что банки по-прежнему придерживаются консервативной политики при оценке…
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Самый заметный рост просрочки по кредитам физлиц в Черноземье в абсолютном выражении, как рассчитал “Ъ-Черноземье” по данным ЦБ, был зафиксирован за полтора года в Липецкой области. Если в докоронавирусном январе 2020-го она составляла 4,41 млрд руб., то к июню 2021-го (последние доступные на сегодня данные) выросла на 53% до 6,75 млрд руб. При этом тенденция коснулась лишь потребкредитов (рост просрочки на 56%). По ипотеке липчане продолжают платить аккуратно — здесь рост просроченных долгов в денежном исчислении составил лишь 2%.
Напротив, проблемы с дисциплиной платежей по ипотеке были зафиксированы в Тамбовской области. В ней просрочка по этому виду кредитов увеличилась на фоне пандемии в абсолютном выражении на 33%. По всем видам кредитов у тамбовчан сумма просрочки выросла за полтора года на 41%, с 3,6 до 5,08 млрд руб.
В Банке России “Ъ-Черноземье” пояснили, что рост просрочки сопоставим с увеличением динамики кредитования за последние полтора года: «Доля просрочки от портфеля остается на приемлемом уровне. А рост просроченной задолженности по ипотеке в абсолютном выражении связан с тем, что и ипотечный портфель вырос за это время рекордно»
Белгородская и Воронежская области показали рост суммы просроченных долгов по кредитам жителям на 42%. В первой они достигли к июню 8,46 млрд руб., а во второй — 12,88 млрд руб., что в абсолютном выражении намного больше, чем в остальных соседних регионах. Воронежская область также стала вместе с Тамбовщиной одной из двух в Черноземье, где тоже серьезно выросла — на более чем 18%, или до 1,31 млрд руб. — просрочка по ипотеке.
В Орловской области сумма просроченных увеличилась за полтора года в 45%, с 2,61 млрд руб. в январе 2020-го до 3,79 млрд руб. к июню 2021-го. Несколько менее заметный рост, чем в остальных регионах, показала Курская область — 39%, с 4,15 до 5,81 млрд руб.
Стоит отметить, что у всех регионов Черноземья динамика роста просрочки по кредитам физлиц сильно выше, чем в среднем по России за то же время (30%). При этом по статистике ЦБ видно, что неоплаченные долги росли на протяжении последних полутора лет почти каждый месяц, а Воронежская область эту тенденцию подтвердила строго без исключений.
Просрочка выросла вместе с общим объемом долга жителей Черноземья перед банками, но этот показатель продемонстрировал меньшую динамику
Совокупный кредитный портфель физлиц (остатки еще не выплаченных займов) увеличился в макрорегионе с января 2020-го к июлю 2021-го в среднем на порядка 20%. Самый заметный в Черноземье рост кредитного портфеля фиксируется в Белгородской области — на 25,2%, со 145,29 до 181,77 млрд руб. А наименьший наблюдается в Курской области — на 19,8%, со 103,93 до 124,5 млрд руб.
У жителей Черноземья устанавливается «тренд невозможности оплатить свои долги», констатирует главный аналитик «Алора» Алексей Антонов. «Уровень закредитованности в макрорегионе нельзя назвать очень большим по европейским меркам. В структуре годовой зарплаты жителя Черноземья 50–56% долга. Это не 80–90%, как в развитых странах, даже с учетом разного подхода к налогообложению. В среднем жители Черноземья отдают примерно половину своего дохода на оплату кредитов. В этой ситуации, если растут неплатежи, можно сделать объективный вывод, что второй половины перестало хватать на жизнь», — считает господин Антонов.
«Один из самых тревожных маркеров» — рост просрочки по ипотеке, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Ипотечные заемщики — это по умолчанию самые дисциплинированные заемщики, поскольку просрочка для них грозит потерей жилья. Если они начинают допускать ее, это говорит о наличии глубинных проблем, — пояснил господин Жарский. — Это формирует риски не только для населения, но и для банковского сектора. Ипотечный заем обеспечен недвижимостью, но если в какой-то момент многие заемщики допустят дефолт, то на рынок может хлынуть поток банковских квартир, покупать которые будет просто некому. И все это может привести к разрыву так называемого "ипотечного пузыря"».