Все больше кредитных организаций создают для компаний аналоги онлайн-банков и мобильных приложений, работающих сейчас для физических лиц. Бизнес может получить стандартный набор услуг через «единое окно», а банки — повысить доходы от трансакций и удержать клиентов. Однако стоимость разработки таких решений достаточно высока, а клиентам не всегда нужен полный комплекс услуг.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ / купить фото
Российские банки вынуждены все активнее конкурировать за клиентов в сегменте МСБ на фоне его устойчивого развития. За 2020 год банки выдали таким компаниям кредиты на 7,6 трлн руб., что всего на 2% ниже показателей 2019 года, следует из данных «Эксперт РА». Портфель кредитов МСБ у банков из топ-30 вырос за год на 25%, до 4,5 трлн руб.
Одним из способов конкурентной борьбы становится объединение разных сервисов для бизнеса в единый интерфейс.
Большинство российских МСБ, заинтересованных в платежных продуктах, оформлены как ИП, говорит глава направления исследований Центра исследования финансовых технологий «Сколково»—РЭШ Егор Кривошея. Такой тип клиента очень близок по своим ожиданиям в отношении сервиса к физическому лицу, поясняет он. И банки уже на это реагируют.
Так, Райффайзенбанк объявил о запуске Raif Pay. Сервис объединяет платежные решения для корпоративного бизнеса — онлайн-оплату, платежи наличными, интернет- и торговый эквайринг, СБП и выплаты через них, онлайн- и обычную инкассацию, корпоративные дебетовые карты. Все сервисы будут доступны через открытое API. «Банк работает над объединением СБП, эквайринга и услуг инкассации в единую интеграцию. Общее предложение позволит придать ускорение платежным сервисам в целом»,— пояснили там.
ВТБ разрабатывает новые решения в области эквайринга, которые объединят все популярные платежные инструменты для клиентов МСБ с другими востребованными сервисами, такими как фискализация операций, расширенная аналитическая отчетность и другими, рассказали в банке. У него уже есть комплексное решение для торгово-сервисных предприятий «ВТБ-касса».
Росбанк работает над тем, чтобы клиент имел возможность покупки какой-либо услуги на витрине сервисов прямо в интернет-банке с использованием любого способа оплаты (личной либо корпоративной картой, платежным поручением, через СБП). МКБ предоставляет в комплексе торговый эквайринг, интернет-эквайринг, СБП, инкассацию и самоинкассацию, сервис выплат на карты и подготовки и доставки наличных. Все это обеспечивает банкам увеличение дохода от безрискового трансакционного бизнеса, считает независимый эксперт в сфере digital Максим Шапировский.
Флагманами тенденции стали банки с развитыми экосистемами.
Клиентам Сбербанка все необходимые для бизнеса онлайн и офлайн-операции доступны через SberBusinessAPI. Кроме того, банк дает клиентам набор неплатежных сервисов: облачную фискализацию, логистику, чат-бот, продвижение и т. п., пояснили в банке. В феврале сервис онлайн и офлайн-платежей для юрлиц запустил и Тинькофф-банк. «Тинькофф Касса» работает по принципу одного окна и включает 14 услуг.
Создание единого интерфейса с пакетом стандартных услуг выглядит значительным преимуществом в конкурентной борьбе за клиента, считает глава группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин. Но большое значение имеет тарификация сервиса: с одной стороны, клиентам важно платить только за используемые продукты, с другой стороны, банку нужно компенсировать затраты на разработку и сопровождение дополнительных сервисов, поясняет эксперт.
Поэтому ряд банков предлагает бизнесу самому выбирать услуги. Например, «Точка» предоставляет продукты в базовом для рынка сценарии: клиент открывает счет и выбирает то, что подходит под его нужды, говорит сооснователь банка Мария Швецова. Клиенты ПСБ могут найти на сайте все услуги и сервисы, которые необходимы для работы, утверждает директор департамента эквайринга банка Никита Хомутов, они представлены по направлениям, из которых клиенты сами могут выбирать то, что необходимо в текущий момент.