Банк «Открытие» планирует размещение трехлетних облигаций
Объем нового выпуска серии БО-П09 составит не менее 10 млрд рублей
Индикативная доходность — не более 115 б. п. к кривой бескупонной доходности Московской биржи на соответствующий срок. Бумаги имеют полугодовые купоны. Сбор заявок инвесторов запланирован на период с 17 по 21 сентября, проведение расчетов — на 23 сентября. Для удобства участия инвесторов—физических лиц предусмотрена возможность подачи заявок на Московской бирже.
Новый выпуск станет третьей сделкой банка на публичном долговом рынке в 2021 году, что соответствует его бизнес-плану. Всего в обращении — 61 577 745 шт. облигаций банка «Открытие» различных выпусков.
ПАО «Банк “ФК Открытие”» является универсальным банком с диверсифицированной структурой бизнеса, который входит в топ-10 крупнейших банков России и список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным банком Российской Федерации. Надежность банка подтверждена кредитными рейтингами российских агентств АКРА (АА(RU)), «Эксперт РА» (ruAA), НКР (AA+.ru), а также международными агентствами Fitch (BB+) и Moody`s (Ba2).
В июне 2021 года рейтинговое агентство Fitch присвоило банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне BB+ со стабильным прогнозом. Ключевыми факторами такого решения стали оценка вероятности поддержки банка акционером — Банком России, а также системная значимость банка «Открытие».
Размещение пройдет на Московской бирже, выпуск облигаций включен в первый уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выпуска выступят банк «Открытие», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, БК «Регион», Росбанк, МКБ, Совкомбанк. Технический андеррайтер — банк «Открытие».
ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» АО ВТБ Капитал АО «Газпромбанк» ООО "БК РЕГИОН"
ПАО РОСБАНК
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
ПАО «Совкомбанк»