В последние два месяца на российском рынке автокредитования начали работать сразу два мощных игрока. Дочерние банки "Тойота Мотор" и "ДаймлерКрайслер" кредитуют покупку автомобилей Toyota, Lexus, Mercedes-Benz и Jeep под 9% годовых и обещают снизить ставки. Благодаря поддержке депутатов, их примеру скоро последуют и собственные банки других зарубежных автоконцернов. Они намерены со временем вытеснить остальные учреждения с рынка кредитных продаж своих автомобилей. В результате, считает корреспондент "Ъ-Авто" Светлана Дементьева, возможность выбрать банк при покупке машины в кредит может остаться только у поклонников продукции российского автопрома или поддержанных иномарок.
Первые ласточки
Дорогу на российский рынок автокредитования кэптивным, то есть собственным, банкам зарубежных автоконцернов проложил Тойота Банк. В апреле этого года ЦБ зарегистрировал российскую банковскую "дочку" одного из крупнейших мировых производителей автомобилей "Тойота Мотор". Необходимую для начала работы лицензию русско-японский автобанк получил в июне. А в начале сентября публично сообщил о начале операционной деятельности в России.
Юридически Тойота Банк не является прямой "дочкой" российской "Тойота Мотор". 99% акций банка принадлежит немецкому Toyota Kreditbank GmbH, 1% владеет Toyota Leasing GmbH (Германия). Toyota Kreditbank GmbH является опорным банком Toyota в Европе, вся финансовая экспансия осуществляется через открытие им филиалов и подразделений, в том числе и в России. 100% Toyota Kreditbank GmbH принадлежат Toyota Financial Services — компании, управляющей всеми финансовыми структурами, принадлежащими автоконцерну. Toyota Financial Services, в свою очередь, принадлежит корпорации Toyota Motor.
На момент официального объявления Тойота Банка о начале операционной деятельности в России подразделения банка работали только в двух официальных дилерских центрах Toyota и Lexus на Рублевском шоссе. Сейчас получить кредит можно также в "Тойота-центрах" в Кунцеве, Измайлове, Коломенском. К началу 2008 года банк намерен открыть отделения во всех 16 официальных дилерских центрах в Москве. В планах на 2008 год выход в регионы. Первым станет Санкт-Петербург.
Вслед за Тойота Банком за практическое освоение российского рынка автокредитования взялся ДаймлерКрайслер Банк Рус, зарегистрированный ЦБ в июле этого года. Правда, в связи с "разводом" Daimler и Chrysler определенности с юридической принадлежностью российской банковской "дочки" распавшегося концерна нет. Напомним, в августе Daimler AG продал 80,1% убыточного американского подразделения частному инвестфонду. В результате совместный российский банк бывших партнеров по бизнесу, скорее всего, повторит судьбу немецкого DaimlerChrysler Bank, который остался за Daimler AG и будет переименован в Mercedes-Benz Bank.
Однако пока раздел немецко-американского автомобильного бизнеса ДаймлерКрайслер Банк Рус не затронул. В октябре он начал выдавать автокредиты на покупку как американских, так и немецких автомобилей. При этом у немцев не такая стратегия кредитования, как у японцев. Они предпочитают не идти из центра в регионы, а одновременно развивать собственные кредитные программы в Москве и в регионах. Информацию о начале выдачи кредитов ДаймлерКрайслер Банком официальные дилеры Chrysler и Daimler подтвердили и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Сибири.
Вызов сделан
Тойота Банк выдает кредиты на все модели новых автомобилей марок Lexus и Toyota на срок от года до пяти лет в долларах, евро и рублях. Ограничений по сумме кредита нет. Минимальный первоначальный взнос — 20%, при этом в кредит можно включить страховку за год. Ставки по кредитам на все модели составляют 9-9,5% годовых в валюте и 11-11,5% в рублях в зависимости от варианта подтверждения дохода (официально или нет).
ДаймлерКрайслер Банк тоже кредитует только новые машины на неограниченную сумму на срок от года до пяти, но исключительно в долларах и евро. Минимальный первоначальный взнос у немецкого банка в два раза ниже, чем у японского: всего 10%. Кредитная ставка составляет 9% годовых. При этом покупателя не должны вводить в заблуждение предлагаемые банком ставки: 2,9% годовых по автомобилям Mercedes классов от А до Е, 6,9% годовых по машинам класса R, SLR и CLS или Jeep Cherokee, а то и вовсе 0%, если кредит выдается на покупку Jeep Commander. По этим спецпрограммам банк кредитует под те же 9%, просто часть кредита субсидирует дилер. Поэтому такие программы ничем не отличаются от аналогичных спецпредложений российских банков.
Оба банка принимают решение о выдаче кредита в течение одного дня. Своим основным достоинством они считают качество и сервис. Покупателю не придется метаться между банком и салоном, поскольку оформление документов и сама сделка проводятся в салоне дилера. При конвертации валютного кредита в рубли используется курс Центробанка, что позволяет немного сэкономить на конвертации. Тойота Банк также предоставляет возможность изменить дату ежемесячного платежа, что удобно в случае изменения графика выплаты зарплаты.
Вопреки раздающимся в последнее время заявлениям некоторых чиновников о незаконности дополнительных комиссий и штрафов с заемщиков банки крупнейших автоконцернов ими не брезгуют. Тойота Банк за предоставление кредита берет комиссию от 50 до 100 долларов или евро в зависимости от валюты кредита. ДаймлерКрайслер Банк называет вступительный платеж единоразовой комиссией за ведение ссудного счета и взимает при выдаче 0,25% от суммы кредита, но не менее {euro}250 в валюте договора. Санкции за просрочку платежа Тойота Банку составляют 0,2% от суммы платежа за каждый календарный день просрочки. ДаймлерКрайслер берет 0,6%. Мораторий на досрочное погашение в Тойота Банке распространяется на первые шесть месяцев с момента выдачи кредита (в ДаймлерКрайслер Банке — три). В период с седьмого по двенадцатый месяц от выдачи кредита японцы взимают штраф за досрочное погашение в размере 2% от суммы досрочного платежа. Немцы берут 2,5% в четвертый-шестой месяцы. Минимальная сумма досрочного погашения тоже ограничена $2 тыс. в ДаймлерКрайслер Банке и $1 тыс. в Тойота Банке сверх размера ежемесячного платежа.
Только начало
Эксперты отмечают, что условия кредитования, заявленные дочерними банками автогигантов, близки к средним по рынку. Исключение составляют ставки, которые находятся в нижней части сложившегося ценового диапазона. Например, абсолютный лидер российского рынка автокредитования Росбанк выдает валютные кредиты под 9%, но только при наличии первоначального взноса от 30%, в то время как в ДаймлерКрайслер Банке нужно будет внести в три раза меньше. А в МДМ-банке минимальная ставка по валютному автокредиту — 10,3%. Ниже 9% валютные кредиты не выдает ни один банк (не считая спецпрограмм).
При этом, как разъяснили "Ъ-Авто" в Тойота Банке, заявленные ставки — начальные. В дальнейшем, когда банк изучит рынок, заемщиков ждут приятные сюрпризы. Например, в Европе кредит Тойота Банка можно получить по ставкам 6-7% годовых, если заемщик является обладателем хорошей кредитной истории. Ведь основная цель дочерних банков автоконцернов не увеличение прибыли, а поддержание динамики продаж, которая сейчас составляет порядка 70% в год. Во многом снижение ставок будет зависеть и от активности депутатов.
Сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся поправки к закону "О банках и банковской деятельности", позволяющие крупным банкам с собственным капиталом от {euro}100 млн обращаться за получением лицензии на привлечение средств граждан во вклады сразу после регистрации. Дело в том, что, не имея такой лицензии, банк не может не только привлекать средства физлиц во вклады, но и выдавать им кредиты. А получить лицензию на работу с физлицами по действующему законодательству можно только через два года после регистрации.
Депутаты не скрывают, что поправки нацелены на либерализацию условий работы в России банков зарубежных автоконцернов. "Они должны помочь банкам типа Тойота Банк, выходящим на российский рынок",— подтвердил председатель банковского комитета Госдумы Вячеслав Резник. Сейчас, чтобы не простаивать два года, банкам автоконцернов приходится использовать посреднические схемы. Например, Тойота Банк в качестве посредника использует банк "Сосьете Женераль Восток", имеющий лицензию на работу с физлицами. Президент Тойота Банка Олаф Найтцш рассказал "Ъ-Авто": "Открывает текущие счета клиентам и проводит операции по ним "Сосьете Женераль", а мы отвечаем за финансирование, обеспечение по кредиту и кредитный анализ".
Посреднические услуги банки оказывают не бесплатно. По оценкам специалистов, их стоимость может составлять 1-2% от суммы кредита и, естественно, учитывается в ставках конечному потребителю. Возможность обойтись без посредников не только позволит банкам автоконцернов снизить ставки по кредитам как раз на эти 1-2% и составить российским банкам серьезную конкуренцию по ставкам, но и стимулирует их активный приход в Россию, уверены эксперты. О намерении выйти на российский рынок уже заявляли финансовые структуры BMW, Renault-Nissan, General Motors, Ford. С ростом экономики страны и уровня благосостояния населения реализация этого намерения для них становится все более актуальной. "Россия — один из ключевых европейских потребительских рынков,— говорит господин Найтцш,— и, возможно, станет одним из самых крупных автомобильных рынков в Европе".
Рискованный исход
Если банки ведущих автоконцернов осуществят свои намерения, российским банкам, равно как и "дочкам" западных, работающим на российском рынке автокредитования, придется потесниться. Не только потому, что их условия менее конкурентны, но и из-за того, что собственные банки автоконцернов хотят быть эксклюзивно представленными в салонах официальных дилеров. "Наша задача — стать основным провайдером финансовых услуг для клиентов Toyota и Lexus",— объясняет Олаф Найтцш. И хотя в Тойота Банке не признают, что запретят дилерам "Тойота Мотор" работать с другими банками, участники рынка уверены в том, что именно так и будет. ""Тойота Мотор" может опосредованно, без прямых запретов сделать для своих дилеров предпочтительным сотрудничество с Тойота Банком",— говорит член правления Международного московского банка Эдуард Иссопов.
Член правления одного из самых активных игроков на рынке автокредитования Райффайзенбанка Роман Воробьев соглашается, что со временем банки автоконцернов вытеснят сегодняшних лидеров рынка в сегменты высокорискового кредитования подержанных автомобилей, отечественных автомобилей, сделок без первоначального взноса. Правда, и на этом рынке можно будет заработать. "Уровень жизни россиян не настолько высок, чтобы соответствовать предлагаемым возможностям,— констатирует представитель крупного банка.— И программы кредитования без первоначального взноса, включающие страховой взнос по каско, будут оставаться популярными еще несколько лет". Кроме того, серьезную перспективу для бизнеса автокредитования банки видят в регионах. По мнению господина Воробьева, ущерб от потерь позиций в Москве может отчасти компенсировать активная экспансия в регионы. По его мнению, с учетом темпов развития специализированных автобанков в России на переориентацию на регионы у банков есть два-три года.