Тени века
Серый рынок косметологии достиг рекордного объема
В косметологии на долю нелегальных анестетиков уже приходится более половины рынка. При этом в целом оборот поддельных лекарств и медизделий, используемых в эстетической медицине, экспертами оценивается почти в 100 млрд руб., что эквивалентно 40% общего объема рынка. По итогам 2024 года этот показатель увеличится как минимум на 5%, прогнозируют участники рынка. Среди причин роста они называют уход с российского рынка ряда западных брендов, а также слабое регулирование отрасли.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Доля серого рынка косметологии в 2024 году может увеличиться минимум на 5% год к году, если правила рынка не поменяются, заявил источник “Ъ” в одной из компаний, поставляющих косметологическую продукцию. Нелегальный сегмент действительно растет, подтверждают в консалтинговой компании «Право на здоровье».
Там подсчитали, что по итогам 2023 года на долю незарегистрированных в России, но применяемых в косметологии анестетиков пришлось уже более половины рынка — 55% против 48% в 2022 году.
В прошлом году при процедурах применялись три зарегистрированных в стране препарата на основе липолитиков (расщепляют жировые клетки) и 22 незарегистрированных, отмечают в компании. Доля серого рынка биоревитализантов, по данным аналитиков, достигла 42%, филлеров — 20%, ботулотоксинов — 10%.
Оборот незарегистрированных в России или поддельных лекарств и медизделий оценивается экспертами не менее чем в 100 млрд руб., или 40% всего рынка, говорится в имеющемся у “Ъ” тексте резолюции прошедшего в мае 2024 года заседания рабочей группы «Деловой России» по противодействию серому обороту лекарств и медизделий в эстетической медицине. Его участники предложили ряд мер: например, наделить Росздравнадзор полномочиями по блокировке сайтов с незаконными медуслугами или по продаже не соответствующих требованиям медизделий, запретить для личного пользования ввоз препаратов и медизделий для косметологии, если их применение требует специальных медицинских знаний.
«Сейчас появляются новые формы серого рынка, ранее почти не распространенные, в том числе подделки как самих филлеров, так и разрешительных документов на них»,— говорит исполнительный директор «Права на здоровье» Ольга Гончарова. Она рассчитывает, что объемы теневого сегмента косметологии начнут постепенно сокращаться, так как с 1 марта 2024 года стала обязательной маркировка всех медизделий, а с 1 сентября текущего года это коснется и филлеров.
Доля серого рынка росла и будет расти, настаивает соучредитель СРО «Национальная ассоциация клиник эстетической медицины» (НАКЭМ) и гендиректор сети клиник «Линлайн» Юлия Франгулова. По ее словам, параллельно растет количество осложнений надомной косметологии, за устранением которых пострадавшие обращаются в клиники. В 2023 году количество таких обращений выросло в 2,7 раза год к году, добавляет госпожа Франгулова. Она рассчитывает, что борьбе с серым рынком будет способствовать увеличение штрафных санкций за незаконное предпринимательство в сфере медицины. Такую инициативу, по ее словам, НАКЭМ прорабатывает с депутатом Госдумы Ириной Филатовой.
Как отмечают в «Праве на здоровье», параллельно с теневым сегментом растет и объем оказанных косметологических услуг — с 79 млрд руб. в 2022 году до 81 млрд руб. в 2023 году.
В НАКЭМ, впрочем, не согласны с выводами о росте рынка. По данным ассоциации, объем оказанных услуг в количественном выражении вырос только у 2% респондентов ежегодного опроса ассоциации, у 72% — остался на прежнем уровне, а 26% отметили падение. В денежном выражении, по словам Юлии Франгуловой, «ситуация выглядит чуть лучше» в большей степени из-за индексации цен в начале 2023 года.
В 2022–2023 годах рост доли серого рынка подстегнул уход с рынка западных игроков, включая Allergan, Teoxane, Laboratoire Vivacy, отмечает один из дистрибуторов. Объемы поставок иностранных филлеров и биоревитализантов на российский рынок заметно сократились, отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, добавляя, что в 2023 году в страну было ввезено около 2,5 млн упаковок, что на 21% меньше год к году. При этом, по словам эксперта, цены на импортные филлеры заметно выросли.